江西铜业 收购大股东矿业资产

　　拟发行68亿元认股权证及分离可转债

    作者：东方

　　为进一步深化主营业务，强化本公司的资源拥有量和控制力，提高本公司未来的原料自给率，增强本公司的核心竞争力和可持续发展能力。江西铜业(600362)于今日推出公司发行68亿元认股权证及分离交易可转债的方案。

　　公司此次融资方案具体为：拟发行分离交易可转债不超过人民币68亿元(即不超过6800万张债券)，发行价格为每张面值人民币100元，期限为8年；每张债券的认购人可以无偿获得公司按比例派发的认股权证；认股权证的行权比例为4:1，即每4份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利；认股权证的存续期自认股权证上市交易之日起24个月。本次发行，公司原A股股东享有优先认购权，其优先配售的比例不低于本次发行规模的60%。

　　公告显示，公司于2008年1月16日与控股股东江西铜业集团公司(持有公司已发行股本总额约42.41%，下称：江铜集团)签署了附生效条件的《铜、金、钼等相关资产收购协议》及《土地使用权租赁协议》，公司拟发行不超过68亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)，拟以债券部分募集的部分资金向江铜集团收购其直接持有的25家子公司股权、两座矿山采矿权以及江铜集团机关及分公司的部分经营性资产。同时，公司拟向江铜集团租赁上述资产营运所必须的相关土地使用权(使用面积共计6003877.89平方米)。目标资产涉及的基准对价总额约为人民币214307万元(其中，除两座矿山采矿权以外的目标资产净资产评估值为人民币162209.81万元已经评估备案；采矿权价值预计为52097万元，最终以经国土资源管理部门备案的价值为准)。实际收购对价将根据《资产收购协议》于交割日按协议规定的调整对价予以调整。土地使用权租赁协议涉及的租金总额为首年不超过人民币1947.4万元，可按年调整，具体调整金额由双方协调确定，但调整幅度不超过上年租金的10%。