A股历史最大再融资案出台

　　平安股票上午大跌

　　本报讯 (记者 张建华 傅洋) A股市场有史以来最大的再融资项目今天亮相。中国平安今日发布公告称，公司拟申请增发A股。中国平安上午停牌一小时，开盘后大幅下跌，到上午10时45分，最大跌幅超过7%。

　　根据增发方案，中国平安拟向不特定对象公开发行不超过12亿股A股股票，发行价格则不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的股票均价。与此同时，为实现公司的可持续发展，公司董事会还决定向社会公开发行不超过412亿元分离交易可转债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，其行权比例为2比1。若中国平安上述再融资方案最终实施，以上周五的收盘价测算，中国平安公开增发募集资金额将达到约1178亿元，再加上412亿分离债募资额度，其再融资规模将接近1600亿元，将成为A股市场最大笔再融资项目。数据显示，目前已经实施的再融资项目最大笔金额为海通证券的260亿，尚未实施的项目中最大笔是中国石化300亿分离交易可转债，但这些与中国平安相比只是"小菜一碟"。

　　有专业人士认为，平安选择现在这个时间在A股增发筹资，有趁A股估值水平较高更多筹集资金之嫌。也有业内人士猜测，此次筹资投资海外的可能性也不小。由于次贷影响，海外金融机构估价此前刚刚大幅下跌。D052J004