|
腾达建设集团股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“腾达建设”）公开增发4,900万股A股（以下称“本次发行”）网上、网下申购已于2008年1月14日（T日）结束。
根据2008年1月10日公布的《腾达建设集团股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
发行人本次发行结果如下：
一、本次发行总体情况
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为4,900万股，发行价格为9.56元/股，募集资金总量为468,440,000元。
根据发行人网上、网下发行公告的规定：本次网下申购的配售比例与网上申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例确定为12.03520286%，网上申购的中签率确定为12.03469854%。
本次发行的最终结果如下：
类别 配售比例/中 有效申购股数 实际配售股数 占发行总量的
签率（％） （股） （股） 比例（％）
网上申购 12.03469854% 239,549,000 28,829,000 58.83%
网下申购 12.03520286% 167,600,000 20,171,000 41.17%
合计 407,149,000 49,000,000 100%
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所、浙江天健会计师事务所验资验证，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上公众投资者申购的户数为14,016户，全部为有效申购。
网下申购的家数为10家，全部为有效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
类别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
网上申购 14,016 239,549,000
网下申购 10 167,600,000
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
网上通过申购代码“730512”认购部分，中签率为 12.03469854%，获得配售股数为28,829,000股，占本次发行总量的58.83%。配号总数为239,549个，起始号码为10000001。
2、网下发行数量及配售比例
网下申购配售比例为12.03520286%，配售股份为20,171,000股，占本次发行总量的41.17%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款金额列示如下 ：
序号 机构投资者名称 获配股数（股） 退款金额（元）
1 山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫 3,008,800 19,035,872.00
1号新股申购集合资金信托计划
2 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型 1,203,520 7,614,348.80
证券投资基金
3 国泰金鹰增长证券投资基金 240,704 1,522,869.76
4 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混 1,203,520 7,614,348.80
合型证券投资基金
5 金鑫证券投资基金 1,203,520 7,614,348.80
6 中国农业银行-国泰金牛创新成长股 4,814,081 30,457,385.64
票型证券投资基金
7 全国社保基金四零九组合 2,407,040 15,228,697.60
8 上海浦东发展银行-国泰金龙行业精 120,352 761,434.88
选证券投资基金
9 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投 5,897,249 37,310,299.56
资混合型证券投资基金
10 宁波市江东保利投资咨询有限公司 72,211 456,862.84
合计 20,170,997
网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共3股，由保荐机构（主承销商）包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市的时间安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制。
特此公告
发行人：腾达建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2008年1月16日
|
|
|
