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国统股份(002205)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 10:11 中国证券网
新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年1月4日（T-3日）完成。
根据初步询价的结果，经发行人与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2000万股，发行价格为7.69元/股。
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008年1月8日（T-1日）和2008年1月9日（T日）网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”），同时于2008年1月9日（T日）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。
上述发行的有关事项在《新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年1月8日（T-1日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
本次发行采用网下和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年1月8日（T-1日）9:00～17:00 及2008年1月9日（T日）9:00～15:00；网上申购时间：2008年1月9日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年1月2日至2008年1月4日），发行人和保荐人（主承销商）在北京、上海和深圳举行了推介会。截止2008年1月4日（T－3日）下午17:00，宏源证券共收到30家证券投资基金管理公司、40家证券公司、30家信托投资公司、13家财务公司、11家保险公司和2家合格境外机构投资者（QFII）共计126家询价对象的《新疆国统管道股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”），其中125家询价对象的报价为有效报价,1家为无效报价。经统计，上述有效询价对象的报价区间为:4.90元/股～17.60元/股。
2、发行规模、发行价格及其确定依据
宏源证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2000万股，其中，网下向配售对象配售的数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上资金申购方式定价发行数量为1600万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币7.69元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）32.91倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）（2）43.87倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）（3）16.21倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）（4）21.61倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
3、网下发行安排
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2008年1月8日（T-1日）9:00～17:00 及2008年1月9日（T日）9:00～15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购的价格为7.69元/股，数量为400万股。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“国统股份A股申购款项”字样）。每一参与网下申购的配售对象必须确保申购资金于2008年1月9日（T日）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。请投资者注意资金划转过程的在途时间。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单请见刊登在2008年1月8日（T-1日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》。
参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（以下简称“配售对象”）中，只有于2008年1月4日（T－3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
4、网上发行安排
本次网上发行，根据刊登于2008年1月8日（T－1日）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为2008年1月9日（T日），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00 深圳证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为：7.69元/股；网上申购代码为“002205”。
5、主承销商联系方式
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
法定代表人：汤世生
联系地址： 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层
邮编：100044
电话：（010）62267799转6938、6940、6941、6943
传真：（010）62230980、62230447、62294445
联系人：查昆三、韩志谦、李琳、孙嘉薇、周欣、周萍萍、薛磊
发行人：新疆国统管道股份有限公司
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
2008年1月8日
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