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双良股份(600481)增发A股网上发行公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:55 中国证券网
江苏双良空调设备股份有限公司增发A股网上发行公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、江苏双良空调设备股份有限公司本次向社会公开增发不超过10,000万股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］494号文核准。
2、本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。经上证所同意，网上发行由保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)联合证券有限责任公司负责组织实施。
3、本次发行价格为14.27元/股，为招股意向书刊登日2008年1月4日（T-2日）前二十个交易日双良股份股票收盘价均价。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年1月7日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:0.15的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约918万股。公司第一大股东江苏双良集团有限公司承诺将按优先配售比例足额行使优先认购权，同时承诺其网下优先配售部分自上市之日起12个月内不减持。公司原股东中的无限售条件股股东须通过网上专用申购代码（“700481”，认购名称为“双良配售”）行使优先认购权，最多可优先配售约4,341,000股。有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。
公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
5、除去原股东优先认购权部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为40%:60%。如获得超额认购，则除去原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
6、网上申购日为2008年1月8日（T 日）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的集资需求，协商确定最终发行数量，并于2008年1月11日（T+3 日）在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《江苏双良空调设备股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
7、本次发行网上申购分为公司原股东中无限售条件股股东行使优先认购权的优先认购部分（申购代码为“700481”，申购简称为“双良配售”）和公众投资者网上申购部分（申购代码为“730481”，申购简称为“双良增发”）。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量等具体规定。
8、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏双良空调设备股份有限公司增发A股网下发行公告》。
9、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2008年1月4日（T-2 日）刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《江苏双良空调设备股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。
10、本次发行的有关资料亦刊载于上证所网站（www.sse.com.cn）。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
双良股份/发行人 指 江苏双良空调设备股份有限公司
保荐人（主承销商） 指 联合证券有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团 指 以联合证券有限责任公司为主承销商，由各具有承销
资格的分销商组建的承销团
本次发行/本次增发 指 经发行人2007年第二次临时股东大会通过，并经中
国证监会核准增发不超过10,000万股人民币普通股（A
股）之行为
机构投资者 指 依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的
证券投资基金和符合法律法规规定的其他投资者。机构
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
原股东 本次发行股权登记日上证所收市后，在登记公司登记在
册的双良股份之股东（法律法规禁止购买者除外）
无限售条件股股东 指 原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指 原股东中的有限售条件流通股股东，具体指公司国有
法人和一般法人持有的股份和公司高管持有的股份
有效申购 指 符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申
购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定
金或申购资金、申购数量符合限制等
优先认购权 指 发行人公司原股东最大可按其股权登记日收市后登
记在册的持股数量以10:0.15的比例优先认购本次增发
的股份的权利
股权登记日 指 2008年1月7日（T－1日）
网上申购日/T 日 指 2008年1月8日，该日也是网下申购日
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次增发数量原则上不超过10,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过《江苏双良空调设备股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》披露。
3、发行地点
全国所有与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
4、发行对象
（1）网上优先配售对象
网上优先配售对象为按股权登记日2008年1月7日（T－1日）收市后登记在册的无限售条件的股东。公司原无限售条件股东最大可按其股权登记日 2008年1月7日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:0.15的比例行使优先配售权。公司原无限售条件股东通过网上专用申购代码“700481”、申购简称“双良配售”行使优先配售权。公司原无限售条件股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
（2）网上发行对象
所有在上海证券交易所开设 A 股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。
5、发行方式
本次发行采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
6、发行价格
本次发行价格为14.27元/股，为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
7、优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年1月7日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:0.15的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约918万股。公司第一大股东江苏双良集团有限公司承诺将按优先配售比例足额行使优先认购权，同时承诺其网下优先配售部分自上市之日起12个月内不减持。公司原股东中的无限售条件股股东最多可优先认购约434.1万股。
8、网上、网下发行数量比例
本次增发股份在网上（含原无限售条件股东优先配售部分）、网下（含原有限售条件股东优先配售部分）预设的发行数量比例为40%:60%。如获超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
9、承销方式
本次增发股票采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。
10、本次发行的重要日期及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T－2（2008年1月4日） 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公 上午9:30-
告、网上路演公告 10:30停牌，
其后正常交
易
T－1（2008年1月7日） 网上路演，股权登记日 正常交易
T （2008年1月8日） 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日
（申购定金到账截至时间为当日下午
17:00时）
T＋1（2008年1月9日） 网上申购资金到账，网下申购定金验资
T＋2（2008年1月10日） 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股 全天停牌
数，计算配售比例/中签率
T＋3（2008年1月11日） 刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还
未获配售的网下申购定金，网下申购投资者
根据配售结果补缴余款（到账截至时间为
T+3日下午17:00时），网上摇号抽签
T＋4（2008年1月14日） 刊登网上中签结果公告 正常交易
网上申购款解冻，网下申购款验资
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
11、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日双良股份不设涨跌幅限制。
12、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在网上申购日（2008年1月8日，T日），保荐人（主承销商）将通过上证所交易系统将不超过10,000万股股票存入其在上证所开设的股票发行专户，并作为股票唯一“卖方”。公司原股东及社会公众投资者在上证所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）内，通过与上证所联网的各证券交易网点，根据规定的优先配售及申购方式进行申购委托。
申购结束后，由上证所系统主机按经核实的资金到位情况统计网上申购总量。发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余股由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时，将按以下方法进行配售：
（1）公司原无限售条件股东通过网上专用申购代码（“700481”）进行的有效申购首先获得足额配售。可优先配售股数为其在股权登记日2008年1月7日（T-1日）登记在册的双良股份的股数乘以0.015。
原无限售条件股东可优先配售数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。
即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分,将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序）,直至每个账户获得的可优先配售数量加总与原无限售条件股东网上可优先配售总量一致。
（2）扣除公司原股东获得优先配售的股份外,其他有效申购将按以下方法进行配售：
申购类型 条件 配售比例/中签率
网下申购 有效申购50万股或以上 a
网上通过“730481”申购代 申购数量下限为1,000股，超过 b
码进行的申购 1,000股的必须为1,000股的整
数倍
本次发行将依照以下原则进行发售:网下配售比例与网上通过“730481”申购代码进行申购的中签率趋于一致,即a≈b。
网上通过“730481”申购代码进行的有效申购，由上证所交易系统的电脑主机自动按每1,000股有效申购确定一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定中签的申购号，每一个申购号可认购1,000股。
网下有效申购的配售股数只取计算结果的整数部分，由于网下配售比例保留小数点位数所导致的不足一股的零股累计后由保荐人（主承销商）包销。
三、无限售条件股东行使优先配售权的规定和程序
1、无限售条件股东行使优先配售权的规定
（1）无限售条件股东通过网上专用申购代码“700481”、申购简称“双良配售”行使优先配售权。
（2）申购价格为14.27元/股。
（3）无限售条件股东可优先配售数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照优先配售比例和每个账户股数计算出可优先配售数量的整数部分；
对于计算出不足1股的部分，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可优先配售数量加总与原股东中无限售条件股东网上可优先配售总量一致。
（4）无限售条件股东各自具体的申购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（5）无限售条件股东除通过网上申购专用代码“700481”行使优先配售权外，还可以通过供社会公众投资者使用的代码“730481”进行申购。但仅有通过“700481”申报的有效申购可获得优先配售，通过“730481”申报的有效申购按照社会公众投资者网上申购的规定进行发售。
2、无限售条件股东行使优先配售权的程序
（1）公司原无限售条件股东参加本次优先配售时,填写“双良配售”委托单,代码“700418”，认购价为14.27元/股。
（2）原无限售条件股东可优先配售数量的限额为股东登记日持股数乘以优先配售比例（10:0.15），不足1股的部分按精确算法原则处理,申报的总数不能超过可优先配售数量的限额。如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购为无效申购。请投资者仔细查看证券账户内“双良配售”可配证券余额。
四、社会公众投资者网上申购的规定和程序
1、社会公众投资者网上申购的规定
（1）申购代码为“730481”，申购简称为“双良增发”。
（2）申购价格为14.27元/股。
（3）每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍。每个股票账户网上申购数量上限为9,999.9万股，超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持股数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（4）除法规规定的机构账户外，每个股票账户只能申购一次，一经申报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。
（5）参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购资金额＝申购股数?14.27元/股。
2、社会公众投资者网上申购程序
（1）办理开户登记及指定交易
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上证所的证券账户并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日之前（含当日）开立上证所证券账户及办理指定交易。
（2）存入足额申购款
已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购价格和申购量存入足额申购款。
（3）申购手续
申购手续与在二级市场上买入上证所上市股票的方式相同。
参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单”，委托单上的各项内容，尤其是证券账户、申购价格和申购数量，必须填写清楚，不得涂改，并确认其资金账户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。
参与网上申购的投资者持填好的“代理买入股票委托单”、本人身份证或法人的营业执照、证券账户卡和资金账户到与上证所联网的证券交易网点，在其交易柜台办理委托手续。柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后，复核各项内容无误，并查有足够的资金后，即可接受委托买入。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
五、配号与抽签
如果社会公众投资者网上有效申购总量大于本次网上发行量减去优先配售申购量的差额，将采用摇号抽签方式认购。
1、申购配号确认
2008年1月9日（T＋1日），各证券经营机构将申购款划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购款不能及时入账的，须在2008年1月9日（T＋1日）提供有效银行划款凭证，并确保2008年1月10日（T＋2日）上午会计师事务所验资前申购资金入账。
2008年1月10日（T＋2日），由保荐人（主承销商）会同登记公司及会计师事务所对申购款的到账情况进行核查，并由该事务所出具验资报告。上证所以申购款的实际到位情况确认有效申购款，凡资金不实的申购，一律视为无效申购，将不给予申购配号。
2008年1月11日（T＋3日），投资者通过原申购的各证券营业网点确认申购配号。
2、公布中签率
2008年1月11日（T＋3日），保荐人（主承销商）将在《上海证券报》和《证券时报》上公告网上发行中签率。中签率＝〔（网上发行量－优先配售量）/有效申购量〕*100%。
3、摇号抽签
2008年1月11日（T＋3日），在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，于当日将抽签结果通过上证所卫星网络传送给各证券交易网点，并于次日在指定报刊上公布摇号中签结果。
4、确定认购股数
2008年1月14日（T＋4日），投资者根据中签号码确定认购股数，每一个中签号码认购1,000股。
六、结算与登记
本次发行的网上发行部分按下述程序办理结算与登记手续：
1、申购结束后的第一个工作日2008年1月9日（T＋1日）至第三个工作日2008年1月11日（T＋3日），登记公司对经会计师事务所验资确认的实际到账资金进行冻结。所冻结的资金利息归证券投资者保护基金所有（按证监发行字[2006]78 号的规定处理），有关申购资金冻结等事宜，遵从上证所、登记公司有关规定。
2、申购结束后的第三个工作日2008年1月11日（T＋3日），由登记公司根据中签结果进行股数的确定和股东登记，并将申购结果发给各证券交易网点。
3、申购结束后的第四个工作日2008年1月14日（T＋4日），登记公司对未获配售的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购资金余额；再由各证券交易网点返还投资者，同时登记公司将中签认购款项划入保荐人（主承销商）指定的资金交收账户；保荐人（主承销商）在收到登记公司划转的认购资金后将与网下收购款合并，并按照相关协议的规定扣除承销费用等相关费用后的认购资金划入发行人指定的银行账户。
4、本次网上发行股份的股权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的网上发行配售结果进行。
七、发行费用
本次网上发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。
八、网上路演
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2008年1月7日（T-1 日）13:30 时-15:30 时发行人拟就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。
九、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江苏双良空调设备股份有限公司
地址：江苏省江阴市利港镇
电话：0510-86632358
传真：0510-86632307
联系人：翁亚锋
2、保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦22楼
电话：0755-82492079、82492191
传真：0755-82493959
联系人：曾丽莎、金犇
江苏双良空调设备股份有限公司
2008年1月4日
联合证券有限责任公司
2008年1月4日
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