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金风科技(002202)首次公开发行股票上市公告书

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 13:38 中国证券网
1.第一节 重要声明与提示
2.第二节 股票上市情况
3.第三节 公司基本情况及股东简要情况
4.第四节 股票发行情况
5.第五节 财务会计资料
6.第六节 其他重要事项
7.第七节 上市保荐人及其意见
8.1、资产负债表
9.2、利润表
10.3、现金流量表
11.2007年1-9月所有者权益变动表(合并报表)
新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;
(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司已承诺将在本公司股票上市后尽快按照国家有关外商投资企业的管理规定,办理章程修改备案,换发营业执照。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站( http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中,2007年1-9月份财务数据未经审计,对比表中2006年年度财务数据已经审计,2006年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关新疆金风科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“金风科技”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]453号文核准,本公司公开发行5,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售1,000万股,网上定价发行4,000万股,发行价格为36.00元/股。经深圳证券交易所《关于新疆金风科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2007)202号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“金风科技”,股票代码“002202”;其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2007年12月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2007年12月26日
3、股票简称:金风科技
4、股票代码:002202
5、首次公开发行后总股本:500,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:50,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:
公司股东新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司、深圳市远景新风投资咨询有限公司及其关联公司深圳市远风投资有限公司、新疆风能研究所、深圳市远景新能投资咨询有限公司承诺:自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份;公司股东中国-比利时直接股权投资基金承诺:自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让所持有的股份,也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。以上股东合计持股占公司发行前总股本的55.18%。
其他股东承诺:自新疆金风科技股份有限公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。此外,作为本公司股东的董事、监事、高管人员还承诺按《公司法》的相关规定,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有金风科技股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让所持有的金风科技股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间:
股数(万股) 比例(%)
一、发行前有限售条件的股份
1 新疆风能有限责任公司(国有法人股) 9,135.00 18.27
2 中国水利投资集团公司(国有法人股) 7,875.00 15.75
3 中国-比利时直接股权投资基金(法人股) 3,600.00 7.20
4 深圳市远景新风投资咨询有限公司(法人股) 2,182.50 4.37
5 新疆风能研究所(国有法人股) 1,071.00 2.14
6 深圳市远景新能投资咨询有限公司(法人股) 900.00 1.80
7 深圳市远风投资有限公司(法人股) 67.50 0.14
8 深圳市立安多投资咨询有限公司等23家法 7,239.97 14.48
人持股合计
9 武钢等30位自然人持股合计 12,929.03 25.86
二、本次公开发行的股份
10 网下询价发行的股份 1,000 2.00
11 网上定价发行的股份 4,000 8.00
合计 50,000.00 100.00
================续上表=========================
可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份
1 新疆风能有限责任公司(国有法人股) 2010年12月26日
2 中国水利投资集团公司(国有法人股) 2010年12月26日
3 中国-比利时直接股权投资基金(法人股) 2010年12月26日
4 深圳市远景新风投资咨询有限公司(法人股) 2010年12月26日
5 新疆风能研究所(国有法人股) 2010年12月26日
6 深圳市远景新能投资咨询有限公司(法人股) 2010年12月26日
7 深圳市远风投资有限公司(法人股) 2010年12月26日
8 深圳市立安多投资咨询有限公司等23家法 2008年12月26日
人持股合计
9 武钢等30位自然人持股合计 2008年12月26日
二、本次公开发行的股份
10 网下询价发行的股份 2008年3月26日
11 网上定价发行的股份 2007年12月26日
合计
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)
第三节 公司基本情况及股东简要情况
一、公司的基本情况
公司名称:新疆金风科技股份有限公司
英文名称:XINJIANGGOLDWINDSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD
公司注册资本:人民币50,000万元(本次发行后)
法定代表人:武钢
公司住所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
邮政编码:830026
公司主营业务:大型风力发电机组的开发研制、生产及销售,中试型风力发电场的建设及运营
所属行业:C76电气机械及器材制造业
电话:0991-3767495
传真:0991-3761781
电子信箱:goldwind@goldwind.cn
董事会秘书:蔡晓梅
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
序号 姓名 职务 任期 持股数量(股)
1 武钢 董事长兼首席执行官 2007.3.24-2010.3.23 10,548,000
2 李荧 副董事长 2007.3.24-2010.3.23 -
3 潘世杰 董事 2007.3.24-2010.3.23 -
4 郭健 董事兼总裁 2007.3.24-2010.3.23 7,620,300
5 刘同良 董事兼副总裁 2007.3.24-2010.3.23 -
6 吕厚军 董事 2007.3.24-2010.3.23 -
7 王友三 独立董事 2007.3.24-2010.3.23 -
8 施鹏飞 独立董事 2007.3.24-2010.3.23 -
9 宋常 独立董事 2007.3.24-2010.3.23 -
10 张华 监事会主席 2007.3.24-2010.3.23 -
11 王敦春 监事 2007.3.24-2010.3.23 -
12 洛军 监事 2007.3.24-2010.3.23 -
13 王海波 职工监事 2007.3.24-2010.3.23 -
14 郑成江 职工监事 2007.3.24-2010.3.23 -
15 李力 副总裁 2007.3.24-2010.3.23 5,263,200
16 蔡晓梅 董事会秘书 2007.3.24-2010.3.23 5,085,450
17 王相明 副总裁 2007.3.24-2010.3.23 4,950,000
18 马鸿兵 总工程师 2007.3.24-2010.3.23 6,563,250
19 曹志刚 副总裁 2007.3.24-2010.3.23 2,700,000
20 李玉琢 副总裁 2007.3.24-2010.3.23 -
21 余丹柯 首席财务官 2007.7.1-2010.3.23 -
三、公司主要股东情况
根据《公司法》的相关规定,新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司及其他股东分别出具的《声明》及公司主要股东新疆风能有限责任公司和中国水利投资集团公司对公司的实际影响,公司不存在控股股东及实际控制人。公司主要股东情况如下:
1、新疆风能有限责任公司
新疆风能有限责任公司系在新疆风能公司(原国有企业)基础上改制组建的有限责任公司。注册资本9,000万元,其中:自治区国资委出资3,503.5万元,占注册资本的38.93%;中国水利投资集团公司出资3,050万元,占注册资本的33.89%;新疆昌源水利水电产业集团有限公司出资1,596.5万元,占注册资本的17.74%;新疆瑞达房地产开发有限公司出资850万元,占注册资本的9.44%,新疆风能有限责任公司的控股股东为自治区国资委。
2、中国水利投资集团公司
中国水利投资集团公司原名中国水利投资公司,是1997年12月22日成立的全民所有制企业。2006年9月14日更名为中国水利投资集团公司。中国水利投资集团公司为国务院国资委下属的全资子公司,注册资本:162,497.9万元。
3、中国-比利时直接股权投资基金
中国-比利时直接股权投资基金是中外合资经营企业,经批准的经营期限为12年,注册资本为1亿欧元,其中:比利时政府出资850万欧元,占注册资本的8.5%;比利时富通银行出资1,000万欧元,占注册资本的10%;与中华人民共和国财政部出资850万欧元,占注册资本的8.5%;全国社会保障基金理事会出资1,500万欧元,占注册资本的15%;国家开发银行出资1,500万欧元,占注册资本的15%;中国印钞造币总公司出资1,300万欧元,占注册资本的13%;国家开发投资公司出资1,000万欧元,占注册资本的10%、海通证券股份有限公司出资1,000万欧元,占注册资本的10%;广东喜之郎集团有限公司出资1,500万欧元,占注册资本的10%。该基金委托海富产业投资基金管理有限公司作为管理人,海富产业投资基金管理有限公司由海通证券股份有限公司(占66.67%股权)和比利时富通基金管理公司(占33.33%股权)合资组建,注册资本2000万元,注册地点为中国上海。
4、深圳市远景新风投资咨询有限公司及关联公司深圳市远风投资有限公司深圳市远景新风投资咨询有限公司的实际控制人为光大海基中国特别机会基金(SeaBrightChinaSpecialOpportunities(I)Limited)(以下简称“光大海基”)。
光大海基是在维珍群岛(BVI )成立的公司。深圳市远景新风投资咨询有限公司是光大海基的全资子公司ALLYPOINTLIMITED(普上有限公司)的全资子公司,注册资本:人民币2,546.25万元;注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦802室。
深圳市远风投资有限公司的股东是光大海基的投资经理,为深圳市远景新风投资咨询有限公司的关联公司,注册资本:人民币10万元;注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦806室。
5、深圳市远景新能投资咨询有限公司
深圳市远景新能投资咨询有限公司为台港澳法人独资有限责任公司,注册资本:人民币1,050万元;注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦805室。PRIMETALENTLIMITED(富镒有限公司)持有深圳市远景新能投资投资咨询有限公司100%的股权。PacificAllianceAsiaOpportunityFundLimited及其关联股东最终持有PRIMETALENTLIMITED(富镒有限公司)100%的股权,是深圳市远景新能投资咨询有限公司的实际控制人。
6、新疆风能研究所
新疆风能研究所是新疆维吾尔自治区水利厅举办的事业单位,住所:乌鲁木齐市黄河路93号;法定代表人:武钢;经费来源:全额拨款;开办资金:808万元。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后,公司股东总数为:18,392 户。
公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下:
序号 股东名称 股份数量(万股) 所占比例(%)
1 新疆风能有限责任公司 9,135.00 18.27
2 中国水利投资集团公司 7,875.00 15.75
3 中国-比利时直接股权投资基金 3,600.00 7.20
4 深圳市远景新风投资咨询有限公司 2,182.50 4.37
5 新疆风能研究所 1,071.00 2.14
6 武钢 1,054.80 2.11
7 新宏远创风能投资有限公司 900.00 1.80
8 深圳市远景新能投资咨询有限公司 900.00 1.80
9 郭健 762.03 1.52
10 深圳市立安多投资咨询有限公司 717.1875 1.43
第四节 股票发行情况
1、发行数量:5,000万股
2、发行价格:36.00元/股
3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,000万股,有效申购获得配售的配售比例为0.40866367%,超额认购倍数为244.7倍,本次网下配售138股零股由保荐人(主承销商)包销。本次发行网上定价发行4,000万股,网上定价发行的中签率0.4939752921%,超额认购倍数为202倍,本次网上定价发行不存在零股。
4、募集资金总额: 1,800,000,000.00元
5、发行费用总额:本次发行费用共计55,336,158.27元,具体明细如下:
费用名称 金额(元)
保荐费用 3,000,000.00
承销费用 45,000,000.00
审计费用 1,165,000.00
律师费用 900,000.00
路演宣传、公告、登记费用 5,271,158.27
每股发行费用1.11元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
6、募集资金净额:1,744,663,841.73元。北京五洲联合会计师事务所已于2007年12月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了五洲审字[2007]8-622号验资报告。
7、发行后每股净资产:4.75元(按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
8、发行后每股收益:预测发行后2007年每股收益1.20元(以2007年预测的归属母公司所有者的净利润除以发行后总股本50,000万股计算)
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中,2007年1-9月份财务数据未经审计,对比表中2006年年度财务数据已经审计,2006年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2007.9.30 2006.12.31 变动幅度
流动资产(万元) 282,043.09 103,738.50 171.88%
流动负债(万元) 228,013.96 50,685.01 349.86%
总资产(万元) 319,986.20 120,379.21 165.82%
股东权益合计(万元) 68,323.69 60,477.37 12.97%
归属于母公司所有者权益合计(万元) 62,266.45 59,991.59 3.79%
每股净资产(元) 1.38 6.00 注:2
调整后的每股净资产(元) 1.38 6.00 注:2
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度
营业收入(万元) 69,586.53 36,288.60 91.76%
利润总额(万元) 11,859.26 5,564.03 113.14%
净利润(万元) 11,987.57 5,655.38 111.97%
归属于母公司所有者的净利润(万元) 11,969.63 5,686.95 110.48%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11,572.56 5,680.75 103.72%
基本每股收益(按发行前股本计算)元 0.27 0.13 110.48%
基本每股收益(按发行后股本计算)元 0.24 0.11 110.48%
净资产收益率(摊薄)% 19.22 9.48 102.79%
扣除非经常性损益的净资产收益率(摊薄)% 18.59 9.47 96.27%
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,483.80 -28,047.46 2.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.61 -2.80 注:2
注:1、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算;扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算。
注:2、公司截至2006年底的股份总数为10,000万股。根据本公司2007年召开的2006年年度股东大会决议,公司以资本公积金、法定公积金转增股本和以未分配利润送红股,公司股份总数增加到45,000万股,本次发行后公司股本总数为50,000万股,由于公司股本发生较大变化,公司特别提醒投资者注意本年度的股本变化对公司相关财务指标的影响。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1.本公司从2007年1月1日起执行新会计准则,会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。
2、2007年1-9月本公司共实现营业收入69,586.53万元,比上年同期增长91.76%;实现归属于母公司所有者的净利润11,969.63万元,比上年同期增长110.48%。公司营业收入和利润较上年同期实现较大增长,主要原因是国内风电行业保持较快发展速度,公司风电机组销售增长较快。随着销售增加,公司资产规模增长较快。
3、2007年1-9月公司流动负债增长较快,主要是由于行业对风力发电设备的需求强劲,公司2007年获得订单大幅增加,公司收到大量客户预付货款,致使应付账款上升迅速。同时,由于公司所处行业季节性特点明显,交货及货款回收主要集中在第四季度,为了保证按时交货,公司进行了必要的原材料及库存商品的储备,由此所需的银行短期借款增加较多。整体而言,公司流动负债与流动资产的增长与公司业务发展保持一致,流动资产与流动负债的净额从2007年年初到9月末基本稳定。
4、公司报告期内公司经营情况良好,财务状况稳定。报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2007年12月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项:
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
4、公司未发生重大关联交易;
5、公司未发生重大投资;
6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
7、公司住所没有变更;
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
10、公司未发生对外担保等或有事项;
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人:海通证券股份有限公司
法定代表人:王开国
联系地址: 上海市广东路689号海通证券大厦14楼
电话:021-23219513、23219496、23219490
传真:021-63411627
保荐代表人:周晓雷、林涌
联 系 人:孔令海、金涛、孙炜、汪烽、周伟铭、缪苗、张虞
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于新疆金风科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:
金风科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,金风科技股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐金风科技的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。
附件:
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表及其附表
4、股东权益变动表
新疆金风科技股份有限公司
2007年12月24日
1、资产负债表
单位:元
项目 2007年9月30日
流动资产 合并 母公司
货币资金 442,553,597.42 257,620,697.24
交易性金融资产 - --
应收票据 - --
应收帐款 280,784,555.99 267,652,719.57
预付帐款 357,742,697.47 286,143,888.84
应收股利 - --
应收利息 - --
其他应收款 4,581,101.18 118,578,711.07
存货 1,734,768,957.64 1,729,159,506.10
一年内到期的非流动资产 - --
其他流动资产 - --
流动资产合计 2,820,430,909.70 2,659,155,522.82
非流动资产
可供出售金融资产 - --
持有至到期投资 - --
长期应收款 - --
长期股权投资 7,171,188.00 213,329,108.00
投资性房地产 - --
固定资产 97,436,304.89 76,798,004.69
在建工程 232,377,971.18 70,801,292.86
工程物资 - --
固定资产清理 - --
无形资产 36,393,131.32 32,893,539.19
开发支出 1,234,793.89 1,234,793.89
商誉 16,294.07 --
长期待摊费用 - --
递延所得税资产 4,801,409.71 4,317,576.38
其他非流动资产 - --
非流动资产合计 379,431,093.06 399,374,315.01
资产总计 3,199,862,002.76 3,058,529,837.83
================续上表=========================
项目 2006年12月31日
流动资产 合并 母公司.
货币资金 348,336,468.25 313,847,311.79
交易性金融资产 - --
应收票据 - --
应收帐款 279,359,945.98 278,683,080.48
预付帐款 109,484,894.43 104,924,865.51
应收股利 - --
应收利息 - --
其他应收款 8,622,984.85 27,355,592.68
存货 291,572,690.24 290,630,519.59
一年内到期的非流动资产 - --
其他流动资产 8,000.00 8,000.00
流动资产合计 1,037,384,983.75 1,015,449,370.05
非流动资产
可供出售金融资产 - --
持有至到期投资 - --
长期应收款 - --
长期股权投资 2,695,616.32 80,751,699.66
投资性房地产 - --
固定资产 67,399,476.77 66,095,568.33
在建工程 80,232,938.60 18,898,108.26
工程物资 - --
固定资产清理 - --
无形资产 12,131,683.85 12,107,383.85
开发支出 - --
商誉 - --
长期待摊费用 429,176.98 --
递延所得税资产 3,518,266.39 3,518,266.39
其他非流动资产 - --
非流动资产合计 166,407,158.91 181,371,026.49
资产总计 1,203,792,142.66 1,196,820,396.54
资产负债表(续)
单位:元
项目 2007年9月30日
负债 合并 母公司
短期借款 580,000,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债 - --
应付票据 313,659,895.00 313,659,895.00
应付帐款 493,131,677.64 483,633,661.42
预收帐款 935,571,920.66 936,702,287.01
应付职工薪酬 2,457,027.71 2,391,385.69
应交税费 -93,701,087.32 -93,906,615.58
应付利息 397,870.00 --
应付股利 - --
其他应付款 48,621,310.52 18,159,366.29
一年内到期的非流动负债 - --
其他流动负债 - --
流动负债合计 2,280,138,614.21 2,240,639,979.83
非流动负债
长期借款 155,000,000.00 135,000,000.00
应付债券 - --
长期应付款 - --
专项应付款 - --
预计负债 - --
递延所得税负债 - --
其他非流动负债 81,485,566.77 57,585,566.77
非流动负债合计 236,485,566.77 192,585,566.77
负债合计 2,516,624,180.98 2,433,225,546.60
所有者权益
股本 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 20,694,844.34 20,694,844.34
减:库存股 - --
盈余公积 25,916,406.86 25,916,406.86
未分配利润 126,061,393.09 128,693,040.03
外币报表折算差额 -7,235.21 --
归属母公司所有者权益合计 622,665,409.08 625,304,291.23
少数股东权益 60,572,412.70 --
所有者权益合计 683,237,821.78 625,304,291.23
负债和所有者权益总计 3,199,862,002.76 3,058,529,837.83
================续上表=========================
项目 2006年12月31日
负债 合并 母公司.
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债 - --
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付帐款 198,708,971.09 195,727,244.49
预收帐款 25,567,519.47 24,947,519.47
应付职工薪酬 55,767,137.01 55,681,570.40
应交税费 34,758,734.83 34,533,945.75
应付利息 --
应付股利 - --
其他应付款 2,047,781.55 1,785,537.99
一年内到期的非流动负债 - --
其他流动负债 - --
流动负债合计 506,850,143.95 502,675,818.10
非流动负债
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 - --
长期应付款 - --
专项应付款 - --
预计负债 - --
递延所得税负债 - --
其他非流动负债 32,168,265.07 32,168,265.07
非流动负债合计 92,168,265.07 92,168,265.07
负债合计 599,018,409.02 594,844,083.17
所有者权益
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 150,694,844.34 150,694,844.34
减:库存股 - --
盈余公积 59,916,406.86 59,916,406.86
未分配利润 289,304,676.88 291,365,062.17
外币报表折算差额 - --
归属母公司所有者权益合计 599,915,928.08 601,976,313.37
少数股东权益 4,857,805.56 --
所有者权益合计 604,773,733.64 601,976,313.37
负债和所有者权益总计 1,203,792,142.66 1,196,820,396.54
2、利润表
单位:元
项目 2007年1-9月
合并 母公司
一、营业收入 695,865,254.07 678,205,580.64
二、营业总成本 582,257,143.95 560,765,462.92
其中:营业成本 464,661,908.05 460,383,911.19
营业税金及附加 596,087.93 -
销售费用 33,754,768.91 33,209,433.24
管理费用 66,237,542.94 42,747,136.61
财务费用 10,870,951.41 11,950,154.00
资产减值损失 6,135,884.71 12,474,827.88
加:公允价值变动收益 - -
投资收益 1,013,719.87 1,013,719.87
其中:联营、合营企业 1,507,411.68 1,507,411.68
投资收益
三、营业利润 114,621,829.99 118,453,837.59
加:营业外收入 4,200,677.05 4,200,677.05
减:营业外支出 229,923.57 125,846.77
其中:非流动资产外置损失 - -
四、利润总额 118,592,583.47 122,528,667.87
减:所得税费用 -1,283,143.32 -799,309.99
五、净利润 119,875,726.79 123,327,977.86
归属母公司所有者的净利润 119,696,330.92 -
少数股东损益 179,395.87 -
六:每股收益
(一)基本每股收益 0.2660 0.2741
(二)稀释每股收益 0.2660 0.2741
================续上表=========================
项目 2006年1-9月
合并 母公司
一、营业收入 362,885,981.99 362,447,503.36
二、营业总成本 307,827,676.79 307,457,835.18
其中:营业成本 243,622,974.79 243,656,100.66
营业税金及附加 4,527.77 --
销售费用 22,877,196.14 22,587,161.59
管理费用 28,279,829.34 27,439,316.31
财务费用 8,258,654.76 8,278,007.25
资产减值损失 4,784,493.99 5,497,249.37
加:公允价值变动收益 - --
投资收益 520,000.00 520,000.00
其中:联营、合营企业 - --
投资收益
三、营业利润 55,578,305.20 55,509,668.18
加:营业外收入 200,000.00 200,000.00
减:营业外支出 137,985.37 137,950.97
其中:非流动资产外置损失 - --
四、利润总额 55,640,319.83 55,571,717.21
减:所得税费用 -913,512.03 -919,880.13
五、净利润 56,553,831.86 56,491,597.34
归属母公司所有者的净利润 56,869,466.71 --
少数股东损益 -315,634.85 --
六:每股收益
(一)基本每股收益 0.57 0.56
(二)稀释每股收益 0.57 0.56
同期比较利润表
单位:元
项目 2007年7-9月
合并 母公司
一、营业收入 124,271,647.93 114,535,166.91
二、营业总成本 134,631,183.63 124,112,676.02
其中:营业成本 71,934,533.94 70,531,271.87
营业税金及附加 438,663.57 -
销售费用 14,606,180.80 14,560,222.08
管理费用 37,503,680.68 23,465,070.90
财务费用 3,657,457.53 4,484,140.70
资产减值损失 6,490,667.11 11,071,970.47
加:公允价值变动收益 - -
投资收益 -493,691.81 -493,691.81
其中:联营、合营企业 - -
投资收益
三、营业利润 -10,853,227.51 -10,071,200.92
加:营业外收入 2,485,217.44 2,486,319.23
减:营业外支出 124,032.79 119,955.99
其中:非流动资产外置损失 - -
四、利润总额 -8,492,042.86 -7,704,837.68
减:所得税费用 -1,398,362.60 -1,057,144.43
五、净利润 -7,093,680.26 -6,647,693.25
归属母公司所有者的净利润 -8,637,395.49 -
少数股东损益 1,543,715.23 -
六:每股收益
(一)基本每股收益 -0.0192 -0.0148
(二)稀释每股收益 -0.0192 -0.0148
================续上表=========================
项目 2006年7-9月
合并 母公司
一、营业收入 268,339,983.03 268,196,162.52
二、营业总成本 204,866,527.24 205,362,470.72
其中:营业成本 179,360,891.73 179,548,298.37
营业税金及附加 2,484.31 --
销售费用 9,202,059.20 9,056,261.85
管理费用 6,592,436.38 6,337,082.50
财务费用 4,924,161.63 4,923,578.63
资产减值损失 4,784,493.99 5,497,249.37
加:公允价值变动收益 - --
投资收益
其中:联营、合营企业 - --
投资收益
三、营业利润 63,473,455.79 62,833,691.80
加:营业外收入 200,000.00 200,000.00
减:营业外支出 137,956.80 137,950.97
其中:非流动资产外置损失 - --
四、利润总额 63,535,498.99 62,895,740.83
减:所得税费用 -304,504.01 -306,872.11
五、净利润 63,840,003.00 63,202,612.94
归属母公司所有者的净利润 63,875,771.64 --
少数股东损益 -35,768.64 --
六:每股收益
(一)基本每股收益 0.64 0.63
(二)稀释每股收益 0.64 0.63
3、现金流量表
单位:元
项目 2007年1-9月
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,747,196,281.48 1,742,653,473.89
收到的税费返还 - --
收到的其他与经营活动有关的现金 18,046,406.17 79,829,762.69
现金流入小计 1,765,242,687.65 1,822,483,236.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,911,568,401.93 1,828,887,617.45
支付给职工以及为职工支付的现金 62,458,830.47 57,517,254.70
支付的各项税费 43,517,711.81 43,720,751.38
支付的其他与经营活动有关的现金 22,535,733.62 198,086,526.70
现金流出小计 2,040,080,677.83 2,128,212,150.23
经营活动产生的现金流量净额 -274,837,990.18 -305,728,913.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,492,848.21 2,170,327.21
取得投资收益所收到的现金 - --
处置固定、无形和长期资产收回现金净额 2,351.80 2,351.80
处置子公司及其他营业单位收到现金净额 - --
收到的其他与投资活动有关的现金 26,827,428.36 --
现金流入小计 29,322,628.37 2,172,679.01
购建固定、无形和其他长期资产支付现金 174,404,229.86 73,276,951.14
投资所支付的现金 1,000,000.00 132,273,280.00
取得子公司及其他营业单位支付现金净额 - --
支付的其他与投资活动有关的现金 - --
现金流出小计 175,404,229.86 205,550,231.14
投资活动产生的现金流量净额 -146,081,601.49 -203,377,552.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 39,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到现金 39,000,000.00 --
借款所收到的现金 825,000,000.00 825,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 53,617,028.75 29,717,028.75
现金流入小计 917,617,028.75 854,717,028.75
偿还债务所支付的现金 310,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金 92,480,307.91 91,837,177.52
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 - --
支付的其他与筹资活动有关的现金 - --
现金流出小计 402,480,307.91 401,837,177.52
筹资活动产生的现金流量净额 515,136,720.84 452,879,851.23
四、汇率变动对现金的影响 - --
五、现金及现金等价物净增加额 94,217,129.17 -56,226,614.55
加:期初现金及现金等价物余额 348,336,468.25 313,847,311.79
六、期末现金及现金等价物余额 442,553,597.42 257,620,697.24
================续上表=========================
项目 2006年
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,602,795,343.08 1,600,231,052.52
收到的税费返还 - --
收到的其他与经营活动有关的现金 6,887,921.48 4,260,398.91
现金流入小计 1,609,683,264.56 1,604,491,451.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,351,018,583.79 1,348,062,345.69
支付给职工以及为职工支付的现金 30,432,737.98 29,843,535.95
支付的各项税费 40,696,083.19 40,553,340.59
支付的其他与经营活动有关的现金 53,636,868.65 65,543,056.34
现金流出小计 1,475,784,273.61 1,484,002,278.57
经营活动产生的现金流量净额 133,898,990.95 120,489,172.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 12,257,490.22 12,257,490.22
取得投资收益所收到的现金 - --
处置固定、无形和长期资产收回现金净额 406,137.05 406,137.05
处置子公司及其他营业单位收到现金净额 - --
收到的其他与投资活动有关的现金 - --
现金流入小计 12,663,627.27 12,663,627.27
购建固定、无形和其他长期资产支付现金 102,952,059.06 44,873,198.79
投资所支付的现金 2,031,840.00 75,031,840.00
取得子公司及其他营业单位支付现金净额 - --
支付的其他与投资活动有关的现金 - --
现金流出小计 104,983,899.06 119,905,038.79
投资活动产生的现金流量净额 -92,320,271.79 -107,241,411.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - --
其中:子公司吸收少数股东投资收到现金 - --
借款所收到的现金 650,000,000.00 650,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20,097,079.45 20,097,079.45
现金流入小计 670,097,079.45 670,097,079.45
偿还债务所支付的现金 558,000,000.00 558,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金 108,117,737.00 108,117,737.00
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 - --
支付的其他与筹资活动有关的现金 - --
现金流出小计 666,117,737.00 666,117,737.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,979,342.45 3,979,342.45
四、汇率变动对现金的影响 - --
五、现金及现金等价物净增加额 45,558,061.61 17,227,103.79
加:期初现金及现金等价物余额 302,778,406.64 296,620,208.00
六、期末现金及现金等价物余额 348,336,468.25 313,847,311.79
现金流量表附表
单位:元
项目 2007年1-9月
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 119,875,726.79 123,327,977.86
加:计提的资产减值准备 6,135,884.71 12,474,827.88
固定资产折旧 4,872,636.05 3,970,507.89
无形资产摊销 1,883,648.74 1,883,648.74
长期待摊费用摊销 524,760.68 --
待摊费用减少(减:增加) 9,503.00 8,000.00
预提费用增加(减:减少) - --
处置固定资产、无形资产和其他 16,546.77 16,546.77
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 - --
公允价值变动损失(减:收益) - --
财务费用 13,365,467.06 12,651,931.53
投资损失(减:收益) -1,013,719.87 -1,013,719.87
递延税款贷项(减:借项) - --
存货的减少(减:增加) -469,543,683.07 -464,599,582.75
递延所得税资产减少(减:增加) -1,283,143.32 -799,309.99
递延所得税负债增加(减:减少) - --
经营性应收项目的减少(减:增加) -245,640,529.38 -261,411,780.81
经营性应付项目的增加(减:减少) 295,958,911.66 267,762,039.10
其他 - --
经营活动产生的现金流量净额 -274,837,990.18 -305,728,913.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 - --
一年内到期的可转换公司债券 - --
融资租入固定资产 - --
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 442,553,597.42 257,620,697.24
减:现金的期初余额 348,336,468.25 313,847,311.79
加:现金等价物的期末余额 - --
减:现金等价物的期初余额 - --
现金及现金等价物净增加额 94,217,129.17 -56,226,614.55
================续上表=========================
项目 2006年度
合并 母公司.
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 319,584,000.63 318,213,403.45
加:计提的资产减值准备 10,379,325.33 11,329,665.83
固定资产折旧 3,963,847.07 3,889,665.90
无形资产摊销 1,403,795.64 1,401,095.64
长期待摊费用摊销 - --
待摊费用减少(减:增加) -8,000.00 -8,000.00
预提费用增加(减:减少) - --
处置固定资产、无形资产和其他 10,626.14 10,626.14
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 - --
公允价值变动损失(减:收益) - --
财务费用 12,826,387.00 12,826,387.00
投资损失(减:收益) -534,511.55 -493,034.13
递延税款贷项(减:借项) - --
存货的减少(减:增加) -185,959,224.32 -185,338,641.80
递延所得税资产减少(减:增加) -2,226,506.84 -2,226,506.84
递延所得税负债增加(减:减少) - --
经营性应收项目的减少(减:增加) -264,572,118.09 -275,982,328.32
经营性应付项目的增加(减:减少) 239,031,369.94 236,866,839.99
其他 - --
经营活动产生的现金流量净额 133,898,990.95 120,489,172.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 - --
一年内到期的可转换公司债券 - --
融资租入固定资产 - --
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 348,336,468.25 313,847,311.79
减:现金的期初余额 302,778,406.64 296,620,208.00
加:现金等价物的期末余额 - --
减:现金等价物的期初余额 - --
现金及现金等价物净增加额 45,558,061.61 17,227,103.79
2007年1-9月所有者权益变动表(合并报表)
归属于母公司的所有者权益
项目 股本 资本公积 减:库存股
-
一、上年年末余额 100,000,000 150,694,844.34 --
加:会计政策变更 - - --
前期差错更正 - - --
二、本年年初余额 100,000,000 150,694,844.34 --
三、本年增减变动额 350,000,000 -130,000,000.00 --
(减少“-”号)
(一)净利润 - - --
(二)直接计入所有者 - - --
权益利得和损失
1、可供出售金融资产 - - --
公允价值变动净额
2、权益法被投资单位 - - --
其他所有者权益变动
3、与计入所有者权益 - - --
项目相关所得税影响
4、其他 - - --
(一)和(二)小计 - - --
(三)所有者投入和 - - --
减少资本 55,687,289.89 55,535,211.27
1、所有者投入资本 - - --
2、股份支付计入 - - --
所有者权益的金额
3、其他 - - --
(四)利润分配 - - --
1、提取盈余公积 - - --
2、对股东的分配 - - --
现金股利 -100,000,000.00 -100,000,000.00
3、其他 - - --
(五)所有者权益 350,000,000 -130,000,000.00 -
内部结转
1、资本公积转增股本 130,000,000 -130,000,000.00 --
2、盈余公积转增股本 34,000,000 - --
3、盈余公积弥补亏损 - - --
4、其他-股票股利 186,000,000 - --
四、本年年末余额 450,000,000 20,694,844.34 --
================续上表=========================
项目 盈余 未分配利润 其他-外币
公积 折算差
一、上年年末余额 59,916,406.86 292,365,062.17 --
加:会计政策变更 - - --
前期差错更正 - - --
二、本年年初余额 59,916,406.86 292,365,062.17 --
三、本年增减变动额 -34,000,000.00 -166,303,669.08 -7,235.21
(减少“-”号)
(一)净利润 - 119,696,330.92 --
(二)直接计入所有者 - - -7,235.21
权益利得和损失
1、可供出售金融资产 - - --
公允价值变动净额
2、权益法被投资单位 - - --
其他所有者权益变动
3、与计入所有者权益 - - --
项目相关所得税影响
4、其他 - - -7,235.21
(一)和(二)小计 - 119,696,330.92 -7,235.21
(三)所有者投入和 - - --
减少资本
1、所有者投入资本 - - --
2、股份支付计入 - - --
所有者权益的金额
3、其他 - - --
(四)利润分配 - -100,000,000.00 --
1、提取盈余公积 - - --
2、对股东的分配 - - --
现金股利
3、其他 - - --
(五)所有者权益 -34,000,000.00 -186,000,000.00 --
内部结转
1、资本公积转增股本 - - --
2、盈余公积转增股本 -34,000,000.00 -
3、盈余公积弥补亏损 - - --
4、其他-股票股利 - -186,000,000.00 --
四、本年年末余额 25,916,406.86 126,061,393.09 -7,235.21
================续上表=========================
项目 少数股东 所有者权
权益 益合计
一、上年年末余额 4,857,805.56 607,834,118.93
加:会计政策变更 - --
前期差错更正 - --
二、本年年初余额 4,857,805.56 607,834,118.93
三、本年增减变动额 55,714,607.14 75,403,702.85
(减少“-”号)
(一)净利润 179,395.87 119,875,726.79
(二)直接计入所有者 - -7,235.21
权益利得和损失
1、可供出售金融资产 - --
公允价值变动净额
2、权益法被投资单位 - --
其他所有者权益变动
3、与计入所有者权益 - --
项目相关所得税影响
4、其他 - -7,235.21
(一)和(二)小计 179,395.87 119,868,491.58
(三)所有者投入和
减少资本
1、所有者投入资本 55,535,211.27 55,535,211.27
2、股份支付计入 - --
所有者权益的金额
3、其他 - --
(四)利润分配 - -100,000,000.00
1、提取盈余公积 - --
2、对股东的分配
现金股利
3、其他 - --
(五)所有者权益 - --
内部结转
1、资本公积转增股本 - --
2、盈余公积转增股本 -
3、盈余公积弥补亏损 - --
4、其他-股票股利 - --
四、本年年末余额 60,572,412.70 683,237,821.78
2007年1-9月所有者权益变动表(母公司报表数据)
项目 股本 资本公积
-
一、上年年末余额 100,000,000.00 150,694,844.34
加:会计政策变更 - --
前期差错更正 - --
二、本年年初余额 100,000,000.00 150,694,844.34
三、本年增减变动额(减少“-”号) 350,000,000.00 -130,000,000.00
(一)净利润 - --
(二)直接计入所有者权益利得和损失 - --
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - --
2、权益法被投资单位其他所有者权益变动 - --
3、与计入所有者权益项目相关所得税影响 - --
4、其他 - --
(一)和(二)小计 - --
(三)所有者投入和减少资本 - --
1、所有者投入资本 - --
2、股份支付计入所有者权益的金额 - --
3、其他 - --
(四)利润分配 - --
1、提取盈余公积 - --
2、对股东的分配-现金股利 -
3、其他 - --
(五)所有者权益内部结转 350,000,000.00 -130,000,000.00
1、资本公积转增股本 130,000,000.00 -130,000,000.00
2、盈余公积转增股本 34,000,000.00 --
3、盈余公积弥补亏损 - --
4、其他-股票股利 186,000,000.00 --
四、本年年末余额 450,000,000.00 20,694,844.34
================续上表=========================
项目 盈余公积 未分配利润
-
一、上年年末余额 59,916,406.86 291,365,062.17
加:会计政策变更 - --
前期差错更正 - --
二、本年年初余额 59,916,406.86 291,365,062.17
三、本年增减变动额(减少“-”号) -34,000,000.00 -162,672,022.14
(一)净利润 - 123,327,977.86
(二)直接计入所有者权益利得和损失 - --
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - --
2、权益法被投资单位其他所有者权益变动 - --
3、与计入所有者权益项目相关所得税影响 - --
4、其他 - --
(一)和(二)小计 - 123,327,977.86
(三)所有者投入和减少资本 - --
1、所有者投入资本 - --
2、股份支付计入所有者权益的金额 - --
3、其他 - --
(四)利润分配 - -100,000,000.00
1、提取盈余公积 - --
2、对股东的分配-现金股利 -100,000,000.00
3、其他 - --
(五)所有者权益内部结转 -34,000,000.00 -186,000,000.00
1、资本公积转增股本 - --
2、盈余公积转增股本 - --
3、盈余公积弥补亏损 - --
4、其他-股票股利 - -186,000,000.00
四、本年年末余额 25,916,406.86 128,693,040.03
================续上表=========================
项目 所有者权
益合计
一、上年年末余额 601,976,313.37
加:会计政策变更 --
前期差错更正 --
二、本年年初余额 601,976,313.37
三、本年增减变动额(减少“-”号) 23,327,977.86
(一)净利润 123,327,977.86
(二)直接计入所有者权益利得和损失 --
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 --
2、权益法被投资单位其他所有者权益变动 --
3、与计入所有者权益项目相关所得税影响 --
4、其他 --
(一)和(二)小计 123,327,977.86
(三)所有者投入和减少资本 --
1、所有者投入资本 --
2、股份支付计入所有者权益的金额 --
3、其他 --
(四)利润分配 -100,000,000.00
1、提取盈余公积 --
2、对股东的分配-现金股利 -100,000,000.00
3、其他 --
(五)所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增股本 --
2、盈余公积转增股本 --
3、盈余公积弥补亏损 --
4、其他-股票股利 --
四、本年年末余额 625,304,291.23
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