|
孚日集团股份有限公司增发A股发行结果公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
孚日集团股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）增发10,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于2007年12月20日结束。
根据2007年12月18日公布的《孚日集团股份有限公司增发A 股网下发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知。获配售的机构投资者应于2007年12月25日（T+3日）17:00以前（指资金到帐时间）将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2007年12月25日（T＋3日）17:00时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还。
一、总体情况
根据2007年12月18日公布的网上、网下发行公告，本次发行数量为10,000万股，发行价格为12.86元/股。
根据网上、网下发行公告，本次发行不安排向公司原A股股东优先配售；网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况，本次发行网上申购的配售比例确定为32.359140%，本次网下申购的配售比例确定为32.359141%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息等，保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上投资者申购的户数为13,646 户，全部为有效申购。
网下机构投资者申购的户数为5户，全部为有效申购。
类别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
网上申购 13,646 245,031,698
网下申购 5 64,000,000
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
网上通过“072083”认购部分，配售比例为：32.359140%，配售股数：79,290,150股，占本次发行总量的79.29%。
2、网下发行的数量和配售结果
网下申购配售比例为32.359141%，配售股数：20,709,850股，占本次发行总量的20.71%。
机构投资者全称 获配股数（股） 应补交金额（元）
中国工商银行—中海能源策略 16,179,573 79,469,308.78
混合型证券投资基金
华宝投资有限公司 2,265,139 11,125,687.54
华宝信托有限责任公司－自营 1,553,238 7,629,040.68
南京信泉投资管理有限公司 614,823 3,019,823.78
江铃汽车集团财务有限公司 97,077 476,810.22
本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配结果及缴款通知。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为12.86亿元（含发行费用）。
五、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人： 孚日集团股份有限公司
保荐人（主承销商）： 宏源证券股份有限公司
二〇〇七年十二月二十四日
|
|
|
