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北大荒(600598)可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月23日 21:22 中国证券网
黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“北大荒”或“发行人”）发行150,000万元可转换公司债券（以下简称“北大荒转债”或“可转债”）网上、网下申购已于2007年12月19日结束。
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的北大荒股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次北大荒转债发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次北大荒转债向发行人原股东全额优先配售，股东优先配售后的可转债余额采用网上向一般投资者定价发行的方式进行。
北大荒转债本次发行150,000万元（150万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），发行日期为2007年12月19日。网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。
二、向发行人原股东优先配售
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，有限售条件股股东在保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的北大荒转债数量为其在股权登记日收市后所持北大荒的股份数乘以0.9元(即每股配0.9元)，再按1,000元1手转换成手数。
1、网上向无限售条件股股东优先配售情况
根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704598”优先配售北大荒转债200,569手，占本次发行总量的13.37%。
2、网下向有限售条件股股东优先配售情况
有限售条件股股东在保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司处通过网下申购的家数为1家，为有效申购，优先配售北大荒转债500,000手，占本次发行总量的33.33%。有限售条件股股东获配情况如下：
有限售条件股股东 申购数量（手） 配售数量（手）
黑龙江北大荒农垦集团总公司 500,000 500,000
网上和网下向股权登记日2007年12月18日登记在册的北大荒原股东合计优先配售700,569手，占本次发行总量的46.70%。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,原股东优先配售后的可转债余额部分采用网上向一般社会公众投资者定价发行的发式进行。根据上述北大荒原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的北大荒转债为799,431手，占本次发行总量的53.30%。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会投资者的有效申购数量为149,600,918手，中签率为0.53437573%。配号范围为,第1组:10000000——99999999；第2组：10000000——69600917。
保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司将在2007年12月24日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告。申购者根据中签号码，确认认购北大荒转债的数量，每个中签号只能认购1手（即1,000元北大荒转债）。
四、上市时间
本次发行的北大荒转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅募集说明书全文。
1、发行人：黑龙江北大荒农业股份有限公司
办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
电话：0451-55195980
联系人：史晓丹 赵义军
2、保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司
办公地址：上海市乳山路505-39-102
电话：021-50281316、010-88086251
传真：021-50281317、010-88087880
联系人：刘凡 李卫民 代礼正
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇〇七年十二月二十一日
华龙证券有限责任公司
二〇〇七年十二月二十一日
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