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股票简称：唐钢股份 股票代码：000709 公告编码：2007-035
唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山钢铁股份有限公司(以下简称"唐钢股份"或"发行人")发行300,000 万元
可转换公司债券(以下简称"唐钢转债")网上网下申购工作已于2007 年12月14
日结束。
根据2007年12 月11日公布的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券
发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获
配信息。现将发行申购结果公告如下：
一、申购情况
唐钢转债本次发行300,000 万元，发行价格每张100元。
本次网上申购资金、网下申购定金均经中磊会计师事务所验证。网下发行经
金诚同达律师（北京）事务所现场见证。
在保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股
股东申购家数为1家，为有效申购；网下申购共收到机构投资者申购单176张，
其中1张因未打定金为无效申购，175张为有效申购。
经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)中银国际证券
有限责任公司统计，本次唐钢转债公开发行的申购情况如下：
类别 有效申购户 有效申购数量 实际获配数量
数（户） 金额（万元） 张数（张） 金额（万元） 张数（张）
公司原股东优先认购部分
网上无限售 14,543 48,514.86 4,851, 486 48,514.86 4,851,486
条件股股东
-1-
网下有限售 1 76,453.15 7,645,315 76,453.15 7,645,315
条件股股东
除原股东优先认购外部分
网上认购 13,647 590,268.1 59,026,810 7,285.2 728,520
网下配售 175 13,591,385 1,359,138,500 167,746.79 16,774,679
二、发行结果
根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次唐钢
转债发行总额为300,000 万元,本次发行向发行人原股东优先配售,发行人原股
东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者
配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 网下发
行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50% 。根据实际申购结果,按照网下配
售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则,对初定的网下配售的唐钢转债数
量和网上定价发行的唐钢转债数量进行调整。最终的发行结果如下：
1、原股东优先配售结果
发行人原股东优先认购部分配售比例：100% 。
(1)原有限售条件股东唐山钢铁集团有限责任公司优先配售7,645,315 张，
即76,453.15 万元，占本次发行总量的25.4844% 。
(2)原无限售条件股东优先配售4,851,486 张，即48,514.86 万元，占本次
发行总量的16.1716% 。
原股东共优先配售12,496,801 张，即124,968.01 万元，占本次发行总量的
41.6560% 。
2、网上、网下实际发售数量
网上、网下发行总量(扣除原股东优先配售部分)为 17,503,199 张，即
175,031.99 万元，占本次发行总量的58.3440% 。经过网上向网下回拨后，网上
实际发行总量(扣除原无限售条件股东优先配售部分)为728,520 张，即7,285.2
万元,占本次发行总量的2.4284% ；网下实际发行总量(扣除原有限售条件股东优
先配售部分)为 16,774,679 张，即 167,746.79 万元，占本次发行总量的
55.9156% 。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
-2-
本次最终确定的网上发行数量为728,520 张，即7,285.20 万元，占本次发
行总量的2.4284% 。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为59,026,810 张，
即590,268.1 万元，中签率为1.2342188236% 。保荐机构(主承销商)中银国际
证券有限责任公司将在2007 年12月19日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在
2007年12月20日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签
号码,确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张(即1,000 元)唐钢转债。
4、网下向机构投资者配售结果
本次网下实际发行数量为16,774,679 张，即1,677,467,900 元，占本次发
行总量的55.9156% 。机构投资者的有效申购数量为 1,359,138,500 张，即
13,591,385 万元，网下实际配售比例为1.2342140996% 。
获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构
投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的
通知。
三、上市时间
本次发行的唐钢转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2007 年12月11 日在《中国证券
报》和《证券时报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明
书摘要》、《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下
述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http://www.szse.cn 。
1、发 行 人 ：唐山钢铁股份有限公司
办公地址 ：河北省唐山市滨河路9号
电 话 ：（0315）2701188
联 系 人 ：郭永、田川
2、保荐机构（主承销商） ：中银国际证券有限责任公司
办公地址 ：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
电 话 ：（010）66229000
联 系 人 ：陈湄、江禹、王磊、任佳、吴题、葛青
-3-
附表：机构投资者网下获配情况明细表
序号 股东账户名称 最终获配数 应退定金(元)
量(张）
1 宁波海曙澳星贸易有限公司 120 388,000
2 上海赛博科技有限公司 190 581,000
3 上海多特计算机科技有限公司 250 775,000
4 上海鼎昌汽车配件有限公司 250 775,000
5 天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行 250 775,000
6 广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行 310 969,000
7 广东力臻广告有限公司 370 1,163,000
8 上海锦泰投资管理有限公司 370 1,163,000
9 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行 430 1,357,000
10 艾利中国公司企业年金计划—中国银行 490 1,551,000
11 上海熙隆有色金属有限公司 620 1,938,000
12 云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银行 690 2,171,000
13 浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行 740 2,326,000
14 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 740 2,326,000
15 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 860 2,714,000
16 杭州鼎顺投资咨询有限公司 990 3,101,000
17 广东蓉粤药业有限公司 990 3,101,000
18 上海杉友投资咨询有限公司 1,060 3,334,000
19 平安信托投资有限责任公司-万全资金信托 1,189 3,721,100
20 深圳市宝源投资发展有限公司 1,230 3,877,000
21 武汉钢铁集团财务有限责任公司 1,230 3,877,000
22 广州粤华物业有限公司 1,360 4,264,000
23 台州市路桥凯通管业有限公司 1,360 4,264,000
24 太原市自来水公司企业年金计划-交通银行 1,360 4,264,000
25 西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,360 4,264,000
26 深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 1,540 4,846,000
27 马钢企业年金计划－中国银行 1,970 6,203,000
28 上海诚恒网络通信设备有限公司 2,040 6,396,000
29 北京德帅科技有限公司 2,150 6,745,000
30 宁波市江东保利投资咨询有限公司 2,220 6,978,000
31 华宝信托有限责任公司-资金信托R2005ZX019 2,220 6,978,000
32 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行 2,470 7,753,000
33 华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行 2,720 8,528,000
34 上海中隆投资管理有限公司 2,900 9,110,000
35 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 3,090 9,691,000
36 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 3,180 10,002,000
37 洋浦汇金投资咨询有限公司 3,270 10,273,000
38 深圳市元智创业投资管理有限公司 3,330 10,467,000
39 厦门国际信托有限公司—潜龙低估资产一号集合资金信托 3,580 11,242,000
-4-
40
同方股份有限公司企业年金计划—交通银行 3,580 11,242,000
41 华宝信托有限责任公司-资金信托R2003JH020 3,830 12,017,000
42 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行 4,200 13,180,000
43 珠海宁高投资有限公司 4,650 14,615,000
44 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行 4,940 15,506,000
45 福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 4,940 15,506,000
46 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 5,310 16,669,000
47 平安信托投资有限责任公司-深圳市见义勇为基金单一资金信托 5,310 16,669,000
48 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 5,550 17,445,000
49 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 5,550 17,445,000
50 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 5,680 17,832,000
51 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行 5,800 18,220,000
52 上海博弘投资有限公司 5,860 18,414,000
53 深圳市广聚能源股份有限公司 6,170 19,383,000
54 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 6,170 19,383,000
55 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 6,420 20,158,000
56 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 8,640 27,136,000
57 招商银行股份有限公司-招商债券投资基金 9,260 29,074,000
58 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 11,110 34,889,000
59 中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦5 12,160 38,184,000
60 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 12,220 38,378,000
61 招商银行-友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 12,340 38,766,000
62 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 14,810 46,519,000
63 天津港（集团）有限公司企业年金计划-中国光大银行 14,930 46,907,000
64 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 15,120 47,488,000
65 马钢企业年金计划—中国银行 15,180 47,682,000
66 宏源证券 15,430 48,457,000
67 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划（6） 15,430 48,457,000
68 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划（7） 15,430 48,457,000
69 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划（8） 15,430 48,457,000
70 平安信托投资有限责任公司-中惠万全 18,140 56,986,000
71 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 18,510 58,149,000
72 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 22,700 71,290,000
73 中信信托有限责任公司-财富二号2期 23,450 73,655,000
74 北京北大先锋科技有限公司 24,070 75,593,000
75 红云烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招商银 24,310 76,369,000
行
76 中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托产品 24,680 77,532,000
77 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 25,240 79,276,000
78 金元证券股份有限公司 25,920 81,408,000
79 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 30,490 95,751,000
80 中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金 30,860 96,914,000
81 全国社保基金一零二组合 30,860 96,914,000
-5-
82
全国社保基金一零七组合 30,860 96,914,000
83 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 30,860 96,914,000
84 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产1 30,860 96,914,000
85 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产2 30,860 96,914,000
86 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产3 30,860 96,914,000
87 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产4 30,860 96,914,000
88 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产5 30,860 96,914,000
89 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 31,350 98,465,000
90 上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金 31,600 99,240,000
91 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 31,970 100,403,000
92 永安财产保险股份有限公司 37,030 116,297,000
93 平安光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行 37,640 118,236,000
94 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 40,730 127,927,000
95 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 42,460 133,354,000
96 海际大和证券有限责任公司 46,280 145,372,000
97 天津国际投资有限公司 55,540 174,446,000
98 中海信托投资有限责任公司-资金信托合同DZXA2004 61,710 193,829,000
99 华夏成长证券投资基金 61,710 193,829,000
100 中海信托投资有限责任公司 61,710 193,829,000
101 华安证券有限责任公司 61,710 193,829,000
102 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 61,710 193,829,000
103 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 61,710 193,829,000
104 中国农业银行—万家保本增值证券投资基金 61,710 193,829,000
105 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 61,710 193,829,000
106 中国光大银行招商安本增利债券型证券投资基金 61,710 193,829,000
107 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划（3） 61,710 193,829,000
108 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 61,710 193,829,000
109 交通银行—汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 78,680 247,132,000
110 东方证券股份有限公司 81,460 255,854,000
111 中信信托有限责任公司-基金4号 82,080 257,792,000
112 宝钢集团财务有限责任公司 92,570 290,743,000
113 申银万国-汇丰-法国兴业银行 92,570 290,743,000
114 交通银行—中海优质成长证券投资基金 92,570 290,743,000
115 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 92,570 290,743,000
116 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 92,570 290,743,000
117 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 92,570 290,743,000
118 中信信托有限责任公司-机构理财02信托产品 92,570 290,743,000
119 全国社保基金四零二组合 92,570 290,743,000
120 光大证券股份有限公司 100,590 315,941,000
121 全国社保基金五零一组合 101,820 319,818,000
122 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 107,990 339,201,000
123 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 111,080 348,892,000
124 LehmanBrothersInternational(Europe) 113,700 357,130,000
-6-
125
中信万通证券有限责任公司 123,420 387,658,000
126 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 123,420 387,658,000
127 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 123,420 387,658,000
128 全国社保基金四零三组合 123,420 387,658,000
129 华宝信托有限责任公司——资金信托R2006JH021 146,870 461,313,000
130 银丰证券投资基金 154,280 484,572,000
131 全国社保基金一零八组合 154,280 484,572,000
132 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 154,280 484,572,000
133 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 154,280 484,572,000
134 全国社保基金四零八组合 160,450 503,955,000
135 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 185,130 581,487,000
136 交通银行—富国天益价值证券投资基金 185,130 581,487,000
137 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 185,130 581,487,000
138 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 185,130 581,487,000
139 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 185,130 581,487,000
140 全国社保基金四一零组合 185,130 581,487,000
141 UBSAG 191,800 602,420,000
142 海通证券—交行—海通稳健增值型集合资产管理计划 197,470 620,253,000
143 汉盛证券投资基金 209,820 659,018,000
144 全国社保基金二零五组合 240,670 755,933,000
145 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 246,840 775,316,000
146 全国社保基金二零四组合 246,840 775,316,000
147 全国社保基金一零四组合 246,840 775,316,000
148 宝康债券投资基金 246,840 775,316,000
149 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 246,840 775,316,000
150 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 246,840 775,316,000
151 全国社保基金六零四组合 246,840 775,316,000
152 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 246,840 775,316,000
153 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 246,840 775,316,000
154 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 246,840 775,316,000
155 中国工商银行—南方避险增值基金 277,700 872,230,000
156 中非发展基金有限公司 293,130 920,687,000
157 全国社保基金一零六组合 308,550 969,145,000
158 通用技术集团投资管理有限公司 370,260 1,162,974,000
159 华宝投资有限公司 370,260 1,162,974,000
160 广发证券股份有限公司 370,260 1,162,974,000
161 申银万国证券股份有限公司 370,260 1,162,974,000
162 海通证券股份有限公司 370,260 1,162,974,000
163 交通银行—华夏债券投资基金 370,260 1,162,974,000
164 中国国际金融有限公司 370,260 1,162,974,000
165 全国社保基金二零六组合 370,260 1,162,974,000
166 全国社保基金二零一组合 370,260 1,162,974,000
167 全国社保基金二零二组合 370,260 1,162,974,000
-7-
168
全国社保基金二零三组合 370,260 1,162,974,000
169 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 370,260 1,162,974,000
170 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 370,260 1,162,974,000
171 中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金 370,260 1,162,974,000
172 瑞银证券有限责任公司 370,260 1,162,974,000
173 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 370,260 1,162,974,000
174 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 370,260 1,162,974,000
175 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 370,260 1,162,974,000
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2007年12月19日
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