国元证券拟定向增发筹资不超过180亿

　　国元证券为准备进入新兴业务所需的强大资本实力，此次筹资势在必行

　　【《财经》网综合报道】继今年10月成功借壳上市之后，国元证券股份有限公司(深圳交易所代码：000728)12月17日又公布了定向增发计划。

　　国元证券此次将以不低于32.18 元/股的价格，非公开发行3亿到5亿股股票，公司预计本次发行募集的资金金额将不超过180亿元，且将全部用于增加公司资本金。该方案仍有待股东大会和证监会的批准。

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证券称，由于本次发行价格高于2007年6月30日公司每股净资产，因此本次发行募集资金到位后，公司的每股净资产将增加，净资产收益率也将相应产生变化。据悉，本次发行完成后，国元证券的净资本将大幅增加。按非公开发行的底价32.18元/股、发行数量下限3亿股计算，募集资金总额为96.54亿元，将大幅增加其净资本。

　　据悉，本次发行对象不超过10 名。发行对象面向境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险公司、信托投资公司(以其自有资金)、其他境内法人投资者(包括公司现有股东)以及依法可以投资入股境内证券公司的其他合格境外机构投资者。

　　公告称，此次发行价格将不低于公司第五届董事会第二次会议决议公告前20 个交易日公司

股票交易均价的90%，为32.18元/股。具体价格将根据询价情况确定。

　　本次发行前，国元证券控股股东为安徽国元控股(集团)有限责任公司(下称国元集团)及其关联方，合计持有公司78379.81万股，占总股本的53.53%。本次发行后，按发行数量上限计算，国元集团及其关联方持有的股份占公司总股本的39.91%，仍为国元证券相对控股股东。

　　国元证券增发的一个重要动因在于目前净资本规模偏小，显然不利于在以净资本为核心的监管体系下取得先机。

　　国元证券还希望借增发扩大国际化经营规模。国元证券计划对国元证券(香港)有限公司增资5.5亿港元，并设立专业子公司进一步开展融资业务等。国元证券于2006 年7月在香港注册成立了国元证券(香港)有限公司，其后，国元证券(香港)有限公司又全资注册成立证券经纪公司、证券投资公司、财务公司、期货公司、资产管理公司等子公司。

　　国元证券并表示，公司将随时准备进入有关部门批准的新兴业务，包括直接投资、融资融券、收购兼并、私人权益资本等创新业务，目前正积极向中国

证监会申请开展直接投资业务试点资格。但由于开展直接投资业务，亦需要公司以自有资金注资设立专业子公司的形式进行运作，需要强大的资本实力，所以此次筹资势在必行。-

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