拟定向增发募资180亿 国元证券图谋业务大扩军

　　匡志勇

　　刚刚成功借壳S*ST化二的国元证券(000728.SZ)今天透露拟通过定向增发募集不超过180亿元资金，募集巨额资金的国元证券将在经纪业务、创新业务以及投行业务上全线出击。国元证券今日还透露将对香港子公司增加投入5.5亿港元。

　　国元证券近日召开的董事会会议全票通过了《非公开发行股票方案的议案》，此次新发行股份将全部向不超过10名机构投资者等特定对象进行非公开发行。定向增发股票数量预计在3亿～5亿股之间，即使该公司进行除权派息调整，发行数量的上下限也不作调整，发行价格则以董事会决议公告前20个交易日股票交易均价的90%为下限，也就是说发行价将不低于32.18元/股。国元证券称，本次定向募集资金总额将不超过180亿元，募集资金将全部用于增加公司的资本金，并补充券商的营运资本。

　　根据国元

证券今日同期公布的《募集资金可行性研究报告》，国元证券将借助此次定向增发募集的上百亿元资金在各条业务战线上全线出击。资金投向上：其一是扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力；优化经纪业务网络布局，提升渠道效率，拓展渠道功能；此外，将向资产管理业务、权证及衍生产品业务、基础设施建设等各方面加大投入。

　　除上述资金投入项目外，国元证券还明确提出将在扩大国际化经营规模上投入巨资，此次董事会会议上还明确表态将对国元证券(香港)有限公司增资投入5.5亿港元。去年7月19日，国元证券在香港注册成立了全资子公司国元证券(香港)有限公司，注册资本为5000万港元。国元证券也因此成为少数几家在香港成立了合规分支机构的境内券商之一。截至目前，国元证券在香港的分支机构已经获得了经纪、投资以及期货交易、资产管理等业务的资格。

　　国元证券董事会还全票通过，决定向

证监会申请开展直接投资业务试点资格，并授权经营层办理相关手续。为此，国元证券在募集资金投向上也为直投业务储备了充足的“粮草”。

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