上海汽车将发2.268亿份认股权证

　　本报讯 (记者 周筱荃)12月17日，上海汽车(600104)发布公告，其发行分离交易可转债事宜日前获得证监会核准。上海汽车此次分离债的发行规模为63亿元，每张债券面值100元，票面利率询价区间为0.8%-1.2%.公司控股股东上汽集团承诺行使优先认购权，最少认购8亿元即800万张。

　　认购公司分离债的投资者每张债券可无偿获配3.6份认股权证，认股权证共计发行2.268亿份。认股权证的存续期为权证上市之日起24个月，权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1：1的比例行权，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股

股票的认购权利，每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股。在认股权证存续期内，若公司A股股票除权、除息，将对本次认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。

　　此次债券募集资金主要将投向包括

自主品牌建设一期、运动型多用途乘用车以及技术中心建设的技术中心一期在内的公司乘用车自主品牌建设项目，部分资金将用于增资上汽财务公司、偿还金融机构贷款等项目；认股权证行权后所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、

上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。

　　上海汽车今年9月提出计划发行不超过80亿元分离债，10月底的时候修改了筹资数量，目前将筹资规模锁定在63亿，意味着上汽再融资事宜进入实施阶段。本网站所刊登的所有内容，包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻﹑信息等，未经著作权人合法授权，禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。否则，将依法追究其侵权责任。法律顾问：梁香禄、肖曼丽、罗志明侵权举报电话：020-87385923

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