上海汽车再融资进入实施阶段

　　王进

　　上海汽车(600104)发行分离交易可转债事宜已获得证监会核准，公司今日刊登了《募集说明书》及《发行公告》，这意味着备受市场关注的上汽再融资事宜进入实施阶段。

　　募集说明书显示，上海汽车此次分离交易可转债发行规模为630,000万元，每张公司债券面值100元，票面利率询价区间为0.8%-1.2%，最终票面利率将由发行人与保荐人在上述询价区间范围内协商确定。公司控股股东上汽集团承诺行使优先认购权。

　　

上海汽车总裁陈虹告诉本报记者，此次发行募集的资金将主要投向四个方面：首先是乘用车

自主品牌建设，据测算，今后几年公司在自主品牌产能建设、乘用车收购兼并、技术中心扩建等方面的投资需求约为133亿元；二是投向商用车收购兼并不超过20亿元，用于未来3年内可能发生的国内外市场与商用车业务相关的收购兼并；三是增资上汽财务公司20亿元，并对上汽通用金融公司增资；四是偿还金融机构贷款20亿元。

　　所有认购的投资者每张债券可无偿获配3.6份认股权证，认股权证共计发行22,680万份。认股权证存续期为权证上市之日起24个月，权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1：1的比例行权，每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股。

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