142亿收购罗泾项目 宝钢整体上市梅开二度

    BY  巩万龙 每日经济新闻

    宝钢股份昨日突然停牌，引起市场一片猜想，就在钢铁龙头宝钢集团在金融领域开疆扩土、竞购力拓传言缠身之时，宝钢股份整体上市却“梅开二度”。今日，宝钢股份公告称，公司将出资约142亿拟向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产。

    收购142亿板材资产

    据宝钢股份披露，公司拟向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产主要包括：一套COREX-C3000熔融还原炉、一套150吨转炉、精炼设施 （包括RH、LF炉），一套板坯连铸机、一套4200mm中厚板轧机，以及自备发电站、动力设备及动力管网及其他配套设施和固定资产。

    本次收购对价为资产评估价值130.3亿元，预计罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总价预计将在142.8亿元左右。而本次收购采用五年分期免息付款方式，每年支付总价款的20％（约28.57亿元），首期付款日为协议生效后5个工作日内，后四期从2009年开始，每年12月31日支付，至2012年12月31日全部支付完毕。

    同时，为了筹措此次收购所需资金，宝钢股份决定发行100亿元的可转换债券，发行数量为1亿张，公司原股东享有优先认购权，可优先认购的比例不低于发行总规模的40%，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，优先配售后余额公开发售。而所附认股权证行权比例确定为2：1，即每两份认股权证代表认购一股宝钢股份发行的A股。

    二度整体上市

    事实上，宝钢股份于2000年2月设立时，宝钢集团与宝钢股份签署了 《资产重组及投资协议》，集团公司做出了不竞争承诺。在宝钢股份上市后，股份公司对集团公司所拥有的其他钢铁资产逐步进行了收购。

    资料显示，浦钢公司原地处上海浦东周家渡地区，因厂区全部处于世博会用地范围内，根据上海世博会建设发展需要，浦钢公司从上海市浦东周家渡地区迁往宝山区罗泾地区。搬迁工作从2005年开始，目前浦钢公司浦东周家渡所在区域大部分已搬迁完毕，预计至2007年11月基本结束。浦钢公司新建厂区罗泾项目于2005年6月13日经发改委批准立项，2005年6月29日正式开工。

    由于上海将举办2010年世博会，浦钢公司生产占地被征用需实施整体搬迁，而搬迁罗泾新厂项目处于论证和报批过程中，因此，2005年宝钢股份对宝钢集团钢铁主业资产的收购中，未将浦钢公司的钢铁资产纳入收购范围。2007年11月，罗泾项目二期获得国家发改委的批准。随着罗泾项目二期工程前期工作展开，罗泾项目的发展方向、产品结构等均已明确，因此宝钢股份对罗泾项目进行收购的时机已经成熟。

    根据2012年规划，宝钢股份中厚板将重点发展船板、管线板等产品，目标市场占有率35%。本次收购完成后，宝钢股份中厚板产能将达340万吨，一举成为全国最大的中厚板生产企业之一。

    巩万龙 每日经济新闻

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