泛海大股东独吞增发 发行价小幅调高

    BY  巩万龙 每日经济新闻

    经过修改，泛海建设定向增发方案最终被确定下来，原定于控股股东泛海控股认购不超过2.5亿股的增发数量，现被调整约为3.8亿股，且发行价调整为19.1元/股。按照原定控股股东和机构投资者各50%的增发计划，此次重新确定的方案只面向控股股东一家。

    公告显示，公司对定向增发方案做出调整，控股股东泛海控股将以所持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司（简称 “星火公司”）100%股权、通海建设有限公司 （简称 “通海公司”）100%股权、浙江泛海建设投资有限公司 （简称 “浙江公司”）100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 （简称“武汉公司”）60%股权作价认购公司本次非公开发行全部股份。

    本次定向增发方案确定上述4家公司资产为72.65亿元。同时，泛海建设还在本次定向增发时作出特别安排。星火公司主要负责北京市朝阳区东风乡绿隔地区第六宗地、第七宗地的房地产项目开发以及第二宗地的一级开发。截至目前，星火公司第二宗地已取得北京市发改委向北京市规划委员会发出的关于东风商城土地一级开发项目建设地点规划征求意见函。

    通海公司主要负责开发上海市黄浦区董家渡聚居区10、12、14号地块的房地产项目，截至目前，10号地块正加紧拆除地块内空置楼房，该地块设计方案在作深度修改。

    而浙江公司主要负责开发杭州市钱江新城核心区内 “浙江光彩国际中心”地块的房地产项目，武汉公司主要负责开发武汉市王家墩机场范围内4000亩土地，即武汉王家墩中央商务区项目。

    其实，在今年3月首次提出2007年定向增发预案后，泛海建设早在7月就对增发预案进行过调整：发行价不变，发行数量5亿股也不变，控股股东以资产作价认购不少于股票发行总量的50%；泛海控股资产认购价上调为62.175亿元，多筹16.175亿元资金，用于收购上述4家公司100%股权。而从今日新方案看，泛海建设募资总额又上调了10.475亿元。

    泛海建设表示，自公司公告本次非公开发行方案以来，国家相关政策发生了一系列变化。为积极推进公司本次非公开发行工作，以尽快履行公司股改承诺，实现控股股东优质房地产业务整体上市，提高上市公司资产质量，增强持续盈利能力，消除上市公司与控股股东之间的同业竞争，减少关联交易，增强上市公司独立性，公司董事会在维持本次非公开发行总体方案不变的情况下，根据公司2007年第一次临时股东大会会议对董事会关于本次非公开发行的授权，拟对本次非公开发行方案的具体实施安排进行调整和进一步明确。

巩万龙 每日经济新闻

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