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中国中铁股份有限公司关于H股发售情况以及股份变动情况的公告
中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、香港公开发售和国际发售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国中铁股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2007]35号），本公司获准发行不超过382,490万股境外上市外资股（含超额配售49,890万股，以下简称“H股”）。
2007年11月20日至2007年11月29日，本公司完成了本次全球发行H股的国际发售；并于2007年11月23日至2007年11月28日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。
在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司H股发行依据国际惯例进行累计订单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定H股发行价格为港币5.78元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费）。
本公司本次于全球共发售332,600万股H股，其中：由于香港公开发售获得约209倍超额认购，因此采用了回拨机制，香港公开发售部份的总股数增至83,150万股，占全球发售总数的25% ；其余249,450万股为国际发售部份。
本公司H股在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）首次挂牌上市之日起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行49,890万股H股。
二、H股上市及股份变动情况
本公司H股将于2007年12月7日于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股份代号为“0390”，每手股数为1,000股。
中银国际亚洲有限公司（以下简称“中银国际”）、摩根大通证券有限公司（以下简称“摩根大通”）及瑞士银行（以下简称“瑞银”）为本公司此次全球发售的联席全球协调人。中银国际、摩根大通、瑞银及荷银洛希尔（以下简称“荷银”）为本公司此次全球发售的联席账簿管理人，中银国际、摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞银及荷银为本公司此次全球发售的联席牵头经办人及联席保荐人。
经香港联交所核准，本公司发行的332,600万股H股（不含超额配售部分），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的33,260万股H股，合计365,860万股H股将于2007年12月7日在香港联交所挂牌交易。
2007年12月7日，本公司H股在香港联交所上市之后，本公司股份变动情况如下：
股份类别 A股发行后 H股发行后
（超额配售权行使前）
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
限售A股股份
其中：国家股* 1,280,000 73.25 1,246,740 59.94
机构配售 140,255 8.03 140,255 6.74
无限售A股股份 327,245 18.73 327,245 15.73
1,747,500 100 1,714,240 82.41
H股公开发行 - - 332,600 15.99
社保基金理事会持有的H股 - - 33,260 1.6
- - 365,860 17.59
总股本 1,747,500 100 2,080,100 100
*注：在A股发行后H股发行前，国家股股份128亿股里包含33,260万股未登记股份待于H股发行后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为境外上市外资股。
特此公告。
中国中铁股份有限公司
2007年12月6日
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