宏图高科非公开发行分两步走

　　停牌一个月后定向增发方案出炉

　　□ 本报记者 李亦金 曹卫新

　　2007年11月5日，在连续两个涨停板后，宏图高科发布公告宣称，公司正在筹划非公开发行事宜，经申请公司股票自11月5日起停牌。时隔一个月，公司的非公开发行方案终于出炉。昨日，宏图高科公告，公司向不超过十家特定投资者非公开发行8000万股－12500万股A股股票。

　　公告显示，本次非公开发行分两步走，其中第一次发行是，公司控股股东三胞集团有限公司以其分别持有宏图三胞高科技术股份有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司的股权作价认购；南京盛亚科技发展有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业(深圳)有限公司分别以其所持有的宏图三胞的股权作价认购，发行价格为16.21元/股；第二次发行是，一些特定投资者以现金方式认购，发行价格不低于16.21元/股。

　　本次定向增发实施后，宏图高科将收购宏图三胞57％的股权，加上之前所持的股权，公司将持有宏图三胞100％的股权。另据了解，收购完成后，公司将持有北京宏图三胞60.00%的股权、浙江宏图三胞63.82%的股权。

　　公告显示，本次募集资金的用途有两个，一是资产认购部分，即收购宏图三胞57.00%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权。据公开资料显示，宏图三胞成立于2000年10月，由江苏省首家信息产业上市公司宏图高科技股份有限公司与江苏省优秀民营企业三胞集团有限公司共同出资组建。日前，宏图高科持有宏图三胞53.75％的股权。收购完成后，宏图高科将分别持有宏图三胞100%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权；二是现金认购部分，分别是连锁拓展项目、物流中心项目、信息系统项目、红快服务项目、宏图生产线改造与建设项目、

　　非公开发行方案已经出炉，但公告显示，公司暂不将非公开发行

　　另外，11月30日的董事会上还通过了变更公司合资组建的南京宏天宽频视讯有限公司(计划投资4500万元)项目实施主体的议案，现第一期已投入1500万元，剩余3000万元拟变更为由公司自行实施完成，通过同步光纤传输设备系列产品技改项目剩余资金2180万元将变更用于补充流动资金的议案。