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国投新集(601918)首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:48 中国证券网
国投新集能源股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
国投新集能源股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行A股（下称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年11月30日完成，现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
2007年11月28日至11月30日，发行人及保荐人(主承销商)在北京、上海和深圳组织了多场"一对一"和团体推介会，共有126家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为3.60元/股－8.00元/股。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为35,200万股，网下发行股数为7,040万股，占本次发行数量的20%，网上发行股数为28,160万股，占本次发行规模的80%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币5.35元/股－5.88元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的发行市盈率区间为：
（1）26.75倍至29.40倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）21.40倍至23.52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2007年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国投新集能源股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为2007年12月4日(T-1日)9:00至17:00及12月5日(T日) 9:00至15:00，网下申购价格区间为人民币5.35元/股－5.88元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于2007年11月30日15:00时前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在2007年12月5日(T日) 15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年12月5日(T日) 17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2007年12月4日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国投新集能源股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2007年12月5日(T日)上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)。网上申购价格为：人民币5.88元/股。
发行人： 国投新集能源股份有限公司
保荐人（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司
2007年12月4日

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