宝钢集团战略入股深发展

　　深发展拟对宝钢定向发行1.2亿股人民币普通股

　　本报讯 (记者 王欣 谭建伟)深圳发展银行今天公告了非公开发行股票方案的董事会决议，拟对宝钢集团有限公司定向发行1.2亿股人民币普通股。通过本次发行，宝钢集团将成为该行的战略股东。本次投资将显著增强深发展的资本实力。

　　发行价格为批准本次发行的董事会决议公告日(不含公告日)前20个交易日深发展股票均价的90%，根据适用法律规定的公式计算，发行价格将为每股35.15元，募集资金总额预计为42.18亿元，将全部用于补充资本金。

　　作为深发展的战略投资者，根据非公开发行的有关规则，宝钢集团在股份发行结束之日起三十六个月内不得转让其认购的本次非公开发行的股份。宝钢集团将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。本次非公开发行将提交该行股东大会审议，还须中国

　　本次发行实施后，该行最大股东NEWBRIDGEASIAAIVIII，L.P.(“新桥投资”)的持股比例将将由16.7%降至15.8%，但仍为该行最大的战略股东。

　　深发展近年来经营业绩持续向好，2006年全年净利润比2005年大幅增长了319%。2007年1-9月，净利润较上年同期增长93%。截至2007年9月30日，该行的核心资本充足率达到4.28%，即自2003年之后首次达到监管部门核心资本充足率至少应为4%的要求。

　　本次发行的完成预计将为该行注入42.18亿元的核心资本，显著提高其资本充足水平。此外，权益资本的增加将进一步改善该行的每股净资产，以2007年三季末净资产为计算基础，不考虑认股权证行权的影响和净利润增长，本次非公开发行