定向增发引入宝钢 深发展募42亿补充资本

    BY　巩万龙 每日经济新闻

    在今年完成股改后，深发展将在资本市场进行又一次大动作。因受整体资本充足率仍低于8%而制约扩张，今日，深发展A将以定向增发方式引入宝钢集团，从而筹资42.12亿元重组资本金。

    宝钢独家认购1.2亿股

    据深发展A披露，宝钢集团原持有深发展25.4718万股，公司此次仅面向宝钢集团一家发行股份，定向增发数量确定为1.2亿股，认购股份锁定期36个月。

    相对于深发展目前股价，此次定向增发认购价格基本接近市场价格，暂定增发价35.15元，即定价基准日 （深发展董事会批准交易的董事会决议公告日，且不含该日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。如深发展在成交日前进行任何权益分派、公积金转增股本或配股 （但不包括深发展已发行在外的认股权证的行权），则上述每股价格应作相应调整。

    本次发行完成后，不考虑深发展认股权证行权的因素，则其第一大股东新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%，不会导致其控制权发生变化。而本次增发方案尚需取得银监会、证监会等监管机构的批准。

    考虑到于2007年12月28日到期的认股权证充分行权的全面影响和自身积累，本次发行完成后，深发展资本充足率将有望达到8%。若2008年6月27日到期的认股权证充分行权，且已公告的筹集次级资本计划执行完毕，其资本充足率和核心资本充足率将显著超过监管要求，在确保资本充足和避免资本冗余之间取得稳健平衡。

    深发展狂圈42.12亿补充资本金

    据了解，目前深发展的整体资本充足率仍然低于8%的监管指标，该行也是A股市场上唯一一家整体资本充足率低于8%的银行。资本不足使该行近年来的业务发展只能依靠自身积累和内部挖潜，减少非息资产和控制资本性支出，无法进行外延式的规模扩张。这严重制约了该行业务的快速发展，无法在竞争日益激烈的市场中扩张营业网点和提升市场份额。基于上述背景，深发展决定实施定向增发，募集资金将全部用于补充资本金。

    本次补充资本金将有利于深发展申请在新的城市开设分行，进一步发展零售业务；同时也将进一步促使该行继续发展优势业务，有助于该行加强和客户及潜在战略投资者的全面合作。

    以2007年三季度末净资产为计算基础，暂不考虑认股权证行权的影响和净利润增长，本次发行完成后，深发展净资产规模将增至约126亿元，每股净资产从2007年三季末的4.01元相应增加到约5.70元。

    深发展A表示，本次增发完成后，公司每股净资产增厚，公司股份与认股权证的内在价值将相应提升。更为重要的是，公司近两年已步入效益高速增长轨道，2006年度和2007年1－9月的净利润同比增长率分别达到319%和93%。本次发行将解决长期困扰公司发展的资本瓶颈问题，使公司在内涵和外延增长并举，从而为公司高速增长的可持续性打下坚实的基础。

    宝钢与上汽签订合作协议

    2007年11月30日，宝钢集团有限公司与上海汽车工业（集团）总公司在宝山宾馆签订了一项有关汽车钢制车轮业务的合作协议。

    根据协议，上汽集团将支持上海宝钢车轮有限公司，进一步发展汽车钢制车轮业务，以适应上汽集团整车发展的需要。上海宝钢车轮有限公司已计划在宝山区建设一个新的现代化钢制车轮生产基地，应用先进高强度钢材生产轻量化的钢制车轮，该基地设计年产能达到600万只规模。

    近年来，上汽集团的战略重点聚焦于整车及核心零部件的发展，探索其他零部件业务的社会化和中性化发展。宝钢集团为了发挥集团的资源和技术优势，开始在汽车零部件制造领域加大投入。 王熙喜

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