|
中国进出口银行
关于公布《中国进出口银行2007年第十四期金融债券发行说明》的通知
进出银资金字〔2007〕74号
中国进出口银行金融债券承销团成员:
根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》(银发〔2007〕37号)和《关于增加中国进出口银行2007年中长期金融债券发行额度的批复》(银市场〔2007〕13号),我行定于2007年12月6日15:00至16:00,通过中国人民银行债券发行系统,采用数量招标方式发行2007年第十四期1年期固定利率金融债券。发行总额通过中国进出口银行2007年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定,发行金额不超过100亿元。招标结果于2007年12月7日公布。
特此公告。
附件:中国进出口银行2007年第十四期金融债券发行说明
发行办法详见中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn或中国货币网http://www.chinamoney.com.cn。
联系人:王凯 郭越
联系电话:010-64099266 64099287
二○○七年十一月三十日
附件
中国进出口银行2007年第十四期金融债券发行说明
一、债券条件
发行人………………中国进出口银行
债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券)
批准文件……………中国人民银行银发〔2007〕37号和银市场〔2007〕13号
发行时间……………2007年12月6日至2007年12月11日
招标时间……………2007年12月6日15:00—16:00
发行总额……………不超过100亿元人民币
招标总额……………发行总额
发行价格……………100%面值
债券利率……………在发行日由发行人确定并公布
债券期限……………1年期(自2007年12月11日至2008年12月11日)
中标方式……………如本期债券投标量小于或等于100亿元,则全部中标;如投标量超过100亿元,则按照投标量为权重分配中标数量(最低分配单位为1000万元,1000万元以下的尾数部分,按照投标量优先原则通过债券发行系统进行自动分配)
缴款日………………2007年12月11日
起息日………………2007年12月11日
基本承销额度………本期无基本承销额度
托管人………………中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)
债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款
发行手续费…………发行总额的0.05%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户
兑付手续费…………无
二、债券描述
(一)债券品种:本期金融债券为1年期固定利率附息债券(到期一次还本付息)。在发行日由发行人确定并公布票面利率,采用数量招标方式发行,发行总额为本期债券招标标的,发行金额不超过100亿元。
(二)票面利率的确定与公布:本期债券票面利率由发行人确定并公布。在债券发行日的前两个工作日,发行人通过中国债券信息网及中国货币网向市场公布本期债券票面利率的意向性定价水平。在发行日招标开始前,发行人通过中国债券信息网向市场正式公布本期债券的发行招标书,票面利率按照招标书中公布的利率执行。
(三)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构,与发行人签订《2007年中国进出口银行金融债券承销主协议》,即成为金融债券承销商(名录附后)。
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。
(四)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购或利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。
(五)发行人账户说明:
收款人名称:中国进出口银行
收款人账号:111000000001
汇入行名称:中国进出口银行
汇入行大额支付系统行号:202100000003
(六)债券到期日:2008年12月11日
(七)本息计付:到期一次还本付息。
(八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。
(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。
(十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。
(十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。
三、本期金融债券信息参见网址:
http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中国进出口银行基本情况可查询网址:http://www.eximbank.gov.cn
四、中国进出口银行2007年金融债券承销团成员名单(排名不分先后)
中国工商银行股份 南京银行股份有限公司 国家邮政局邮政储汇局
有限公司
中国农业银行 杭州市商业银行股份 中国人寿资产管理有限公司
有限公司
中国银行股份有限公司 成都市商业银行股份 华安财产保险股份有限公司
有限公司
中国建设银行股份 青岛市商业银行 北京农村商业银行
有限公司
交通银行股份有限公司 无锡市商业银行股份 上海农村商业银行
有限公司
中信银行 洛阳市商业银行 天津农村合作银行
中国光大银行 厦门市商业银行 常熟农村商业银行
中国民生银行股份 哈尔滨市商业银行 宁波鄞州农村合作银行
有限公司
华夏银行股份有限公司 淄博市商业银行 云南省农村信用社联合社
广东发展银行股份 大连市商业银行 长沙市农村信用合作社联合社
有限公司
上海浦东发展银行 石家庄市商业银行 顺德市农村信用合作社联合社
兴业银行股份 武汉市商业银行 国泰君安证券股份有限公司
有限公司
招商银行股份 乌鲁木齐市商业银行 中信证券股份有限公司
有限公司 股份有限公司
深圳发展银行 长沙市商业银行 中银国际证券有限责任公司
浙商银行股份有限公司 济南市商业银行 第一创业证券有限责任公司
渤海银行股份有限公司 贵阳市商业银行 中国国际金融有限公司
徽商银行 锦州市商业银行 申银万国证券股份有限公司
北京银行 东莞市商业银行股份 招商证券股份有限公司
有限公司
上海银行 西安市商业银行 东方证券股份有限公司
天津银行 昆明市商业银行 南方基金管理有限公司
深圳平安银行股份 郑州市商业银行
有限公司
|
|
|
