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证通电子(X07122)首次公开发行股票初步询价及推介公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月25日 20:49 中国证券网
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

重要提示
保荐人 (主承销商)：中信建投证券有限责任公司
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售不超过440万股,占本次发行总股数的比例不超过20%,；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承销商）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、中信建投作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2007年11月27日（T-5日）（周二）至 2007 年11月29日（T-3日）（周四）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截止2007年11月29日(T－3日)（周四）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(下称配售对象)中,只有于2007年11月29日(T－3日)（周四）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。
6、初步询价报价截止时间为 2007 年11月29日（T-3日）（周四）17:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
8、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售时间为2007年12月3日(T-1日)（周一）9:00-17:00、2007年12月4日(T日)（周二）9:00-15:00,网上发行时间为2007年12月4日(T日)（周二）9:30-11:30、13:00-15:00,敬请投资者关注。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2007年11月26日（周一）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于 2007 年11月26日（周一）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
一、 本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－6 2007年11月26日（周一） 刊登《招股意向书摘要》和
《初步询价及推介公告》
T－5 2007年11月27日（周二） 初步询价起始日，向询价对象进行初步询价、
现场推介
T－3 2007年11月29日（周四） 初步询价截止日，接受询价单截止时间为17：00
T－2 2007年11月30日（周五） 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
T－1 2007年12月3日（周一） 刊登《初步询价结果及定价公告》、
《网下网上发行公告》
网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
网下申购开始日（9：00-17：00）
T 2007年12月4日（周二） 网上发行申购日
网下申购截止日（9：00-15：00）
冻结网上申购资金
T＋1 2007年12月5日（周三） 网下申购资金验资
网上申购资金验资及配号
T＋2 2007年12月6日（周四） 刊登《网下配售结果公告》，
《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3 2007年12月7日（周五） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告 ，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
中信建投作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会 37 号令)的要求，主承销商将于2007年11月27日(T-5日)(周二)至2007年11月29日（T-3日）（周四）期间，在深圳、上海、北京向截止2007年11月29日(T－3日)（周四）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
T-5 日（11月27日）（周二） 9：30-11:30 深圳市：五洲宾馆南海厅
（地址：深圳市深南大道6001号）
T-4 日（11月28日）（周三） 9：30-11:30 上海市：紫金山大酒店致远厅
（地址：上海浦东新区东方路778号）
T-3 日（11月29日）（周四） 9：30-11:30 北京市：北京国际艺苑皇冠假日酒店
艺苑厅
（地址：北京东城区王府井大街48号）
三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年11月29日(T-3日)（周四）17:00前在中国证券业协会备案的询价对象。
2、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中,只有于2007年11月29日(T-3日)（周四）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年12月3日（T－1日）（周一）公告的《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
4、若出现以下情况之一，询价对象的报价将视作无效：
（1）截至2007年11月29日(T-3日)（周四）17:00,参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案,该询价对象的报价将视作无效；
（2）初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价将视作无效；
（3）初步询价报价截止时间2007年11月29日（T－3日）（周四）17:00，（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
5、参与初步询价的询价对象可直接从中信建投证券网(www.csc108.com)下载《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》，该表也可在现场推介会上从保荐人(主承销商)处领取。
四、发行人和保荐人（主承销商）
(一)发行人
深圳市证通电子股份有限公司
地址：深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼
电话：（0755）26490118
传真：（0755）26490099
联系人：许忠慈
（二）保荐人（主承销商）
中信建投证券有限责任公司
联系地址：北京市朝阳门内大街188号10层
电话：（010）85130544,85130545
传真：（010）85130606,85130600
联系人：杨继萍、郭瑛英、王琴、杨蓉、李波、王广红、邱荣辉附件1：
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行A股初步询价表询价对象编号：
一、主承销商基本信息
主承销商名称 中信建投证券有限责任公司
杨继萍 联系电话 010-85130544
联系人 杨蓉 联系电话 010-85130545
接受询价表传真 010-85130600、85130606
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间 价格上限（元）
提示：价格上限最高为价格下限的120%
价格下限（元）
在报价区间的申购 申购 拟申购数量（万股）：
意向 未确定 不申购
报价依据
（可另附页说明）
对主承销商投资价 客观性评价 5 4 3 2 1
值研究报告的评价 估值方法合理性评价 5 4 3 2 1
（分值高者为优） 总体评价 5 4 3 2 1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1、本表须于2007年11月29日（T-3日）（周四）17:00时之前传真或送达至中信建投，超过截止时间的报价将视作无效。
2、本表需加盖公司公章。
3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布的名称一致。
5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
6、“报价依据”一栏可另附专门说明。
7、该表可从www.csc108.com网站下载。为清晰起见，建议询价对象另行打印此表。
深圳市证通电子股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
2007年11月26日

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