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路翔股份(002192)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 08:24 中国证券网
广州路翔股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

广州路翔股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行1520万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年11月16日完成。根据初步询价的结果，经发行人与新时代证券有限责任公司（以下简称"新时代证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的发行价格为9.29元/股。
本次发行采用网下向询价对象定价配售 （以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式发行。上述发行的有关事项在《州路翔股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年11月20日（周二）的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本次网上网下发行的具体时间如下：
网下发行时间：2007年11月20 日（周二）9:00～17:00及2007年11月21日（周三）9:00～15:00；
网上发行时间：2007年11月21 日（周三）9:30～11:30、13:00～15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1 初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2007年11月14日（周三）至2007年11月16日（周五）），新时代证券在上海及深圳举行了推介会。截至2007年11月16日（周五）下午15:00，新时代证券共收到21家证券投资基金管理公司、34家证券公司、18家信托投资公司、6家财务公司、8家保险机构投资者、2家合格境外机构投资者，共计89家询价对象传真的《州路翔股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（以下简称"《初步询价表》"）。以上89家询价对象均为截至2007年11月16日15:00前在中国证券业协会备案的询价对象。89家询价对象的报价均在规定时间内报出，且报价区间符合相关规定。
经统计，参与初步询价的询价对象报价的全部区间为4.32元/股～13.00元/股，报价的下限区间为4.32元/股～10.90元/股，报价的上限区间为5.10元/股～13.00元/股。
2 发行规模 发行价格及其确定依据
发行人和新时代证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、所处行业、可比公司估值水平、募投项目资金需求及发行人生产经营状况，最终确定本次发行的数量为1520万股，其中，网下向询价对象定价配售数量为304万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1216万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为9.29元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.66倍（每股收益按照2006年经会计师 务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师 务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）21.60倍（每股收益按照经会计师 务所遵照中国会计准则审核的2007年度盈利预测审核报告之归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。
3 网下发行时间安排
新时代证券作为本次发行的保荐人 （主承销商），于2007年11月20日（周二）9:00～17:00及2007年11月21日（周三）9:00～15:00接受配售对象的网下申购，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年11月21日（周三）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年11月21日（周三）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年11月16日（T-3日，周五）15：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象名单请见刊登于2007年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
4 网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2007年11月20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为2007年11月21日（周三），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00；
网上申购价格为：9.29元/股；网上申购代码为"002192"。
5 主承销商联系方式
保荐人 （主承销商）：新时代证券有限责任公司
法定代表人：马金声
注册地址：北京市西城区月 北街2号月 大厦15层1501
邮编：100032
电话：010-88091667、88091632
传真：010-88091132
联系人：王建雄廖集浪程杨
广州路翔股份有限公司
新时代证券有限责任公司
2007年11月20日

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