定向增发募资32亿 广厦巨资砸向两项目

BY  巩万龙 每日经济新闻

    为进一步增加公司土地储备，优化公司的资本结构，降低财务成本，进而增强公司综合竞争力，提升公司的经营业绩和公司价值，*ST广厦拟向不超过十名特定投资者非公开发行1.2亿股至1.8亿股，募资不超过32亿元。具体发行数量和募集资金规模提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

　　公告显示，本次发行定价在不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%——即不低于16.70元/股的情况下，以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。

    假定本次发行最终发行1.8亿股，发行完成后，公司的总股本约为10.518亿股，*ST广厦现实际控股制人楼忠福通过直接和间接方式合计控制其的股权下降到41.23%，仍为*ST广厦的实际控制人。此外，本次增发尚需获得其股东大会审议通过，还需向证监会进行申报并需获得证监会的核准。

    此次募资拟投入以住宅为主的两个地产项目——天都·丽舍花园和东阳·新天地2#和3#地块，上述项目的资金总需求量为55.22亿元，分别投入募集资金数量为23.5亿元和4亿元，其余部分由企业通过自筹方式解决。同时，公司拟投入募集资金3.5亿元用于补充流动资金。

    公告显示，天都丽舍花园项目是天都城项目的一部分，目前该项目的“香榭花园”和“爱丽山庄”正在开发建设之中，天都公园、天都国际度假酒店和天都广场均已投入使用；东阳新天地2#、3#地块项目位于东阳市西部东阳新天地2#、3#地块，拟开发的物业类型为三层双拼和独立别墅。

    2001年末，*ST广厦进行了重大资产重组，主营业务由原来的建筑工程施工变更为房地产开发和销售。2007年3月，经证监会批准，通过向广厦控股定向增发3.3705亿A股后，通和置业投资有限公司100%的股权和广厦（南京）房地产投资实业有限公司35%的股权进入*ST广厦。经过上述两次重大资产重组后，*ST广厦的房地产开发和销售主业得到了加强。

    *ST广厦表示，上述两个地产项目将成为公司未来3-5年的盈利增长点。本次发行将增强公司盈利的稳定性，公司总资产和净资产将相应增加，降低了公司资产负债率。而随着本次募集资金投资项目在2009年开始预售，逐步实现资金的回笼，公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加。

巩万龙 每日经济新闻

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