|
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2007-21
山东华鲁恒升化工股份股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为97,500,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日
一、非公开发行股票相关情况
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申
请于2006年11月1日经中国证监会证监发行字[2006]110号文核准，2006年
11月7日—13日公司向10名特定投资者发行了8,000万股股份，发行价格为
7.5 元/股，共募集资金 600,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
583,647,545.40元。公司于2006年11月22日办理了本次发行相关股份的股权
登记。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与此次发行的
10 名特定投资者中，除中化化肥有限公司承诺认购本次非公开发行股票的锁定
期为24个月外，其他9名特定投资者均承诺认购本次非公开发行股票的锁定期
为12个月。
三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况
1
2007年10月20日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了每10股
转增5股的2007年中期资本公积转增股本方案，并于2007年11月5日实施完
毕，公司股本总数由33,050万股扩增为49,575万股，股本结构没有发生变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为97,500,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售 持有有限售条 剩余有限售
序 条件的流通 件的流通股股 本次上市 条件的流通
股东名称
号 股股份数量 份占公司总股 数量（股） 股股份数量
（股） 本比例（%） （股）
1 中化化肥有限公司 22,500,000 4.54 0 22,500,000
2 华安基金管 安信证券投资基金 9,000,000 1.82 9,000,000 0
理有限公司 安顺证券投资基金 13,500,000 2.72 13,500,000 0
3 汉鼎证券投资基金 4,200,000 0.85 4,200,000 0
富国基金管 汉兴证券投资基金 4,500,000 0.91 4,500,000 0
理有限公司 汉盛证券投资基金 6,300,000 1.27 6,300,000 0
4 上海证券有限责任公司 10,500,000 2.12 10,500,000 0
5 深圳市海丰源投资股份有限公司 9,000,000 1.82 9,000,000 0
6 德意志银行 9,000,000 1.82 9,000,000 0
7 中国人寿再保险股份有限公司 690,000 0.14 690,000 0
中再资产管 中国财产再保险股份有限公司－ 900,000 0.18 900,000 0
传统－普通保险产品
理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 1,410,000 0.28 1,410,000 0
中国再保险(集团)公司－传统－ 6,000,000 1.21 6,000,000 0
普通保险产品－007G－CT001沪
8 全国社保基金一一二组合 7,500,000 1.51 7,500,000 0
9 国联证券有限责任公司 7,500,000 1.51 7,500,000 0
10 江苏瑞华投资发展有限公司 7,500,000 1.51 7,500,000 0
合计 120,000,000 24.20 97,500,000 22,500,000
2
五、股本变动结构表(单位：股)
本次上市前 本次上市后
股份类型 股数 比例（%） 增变动数 股数 比例（%）
一、有限售条件的流通股 313,220,325 63.18 -97,500,000 215,720,325 43.51
1、国家持股
2、国有法人持股 193,220,325 38.98 0 193,220,325 38.98
3、其他内资持股 120,000,000 24.20 -97,500,000 22,500,000 4.54
其中：境内法人持股 120,000,000 24.20 -97,500,000 22,500,000 4.54
二、无限售条件流通股 182,529,675 36.82 +97,500,000 280,029,675 56.49
1、人民币普通股 182,529,675 36.82 +97,500,000 280,029,675 56.49
三、股份总数 495,750,000 100 0 495,750,000 100
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2007年11月16日
3
|
|
|
