张江高科配股方案亮相

　　10配2.4-2.9股 所募资金用于收购大股东资产

　　□ 本报记者 吕东

　　张江高科(600895)今日披露其公开配股方案。公司拟每10股配售2.4-2.9股。所募集资金将大部用于向大股东上海张江(集团)有限公司购买其所注入的一系列相关优质资产。公司表示，张江集团作为大股东，将在资源配置过程中持续向张江高科注入优质资产，这将为公司创造优良业绩提供物质基础和未来发展空间的保障，从而张江高科才有可能为广大投资者提供持续的良好回报。

　　张江高科本次发行的

股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。以公司截至2007年9月30日止的总股本1,215,669,000股为基数,向全体股东按每10股配售2.4-2.9股的比例配售，本次配股可配售股份共计291,760,560-352,544,010股(其中无限售条件的流通股139,796,541-168,920,821股)。

　　此次配股价格将以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定最终的配股价格。本次配股在中国

证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

　　本次配股募集资金将依顺序投入以下项目，如有缺口则以自有资金、银行贷款等方式补足：

　　1、收购上海张江集成电路产业区开发有限公司40%股权。根据资产评估，张江电路以2007年9月30日为基准日的净资产评估价值为13.46亿元，公司拟利用募集资金5.38亿元收购该公司40%股权。该公司40%股权现由张江集团持有。

　　2、收购上海张江微电子港有限公司31.4%股权。根据资产评估报告，张江微电子港公司以2007年9月30日为基准日的净资产评估价值为22.53亿元，公司拟利用募集资金7.08亿元收购该公司31.4%股权。该公司31.4%股权现由张江集团持有。

　　3、收购由张江集团所有的上海张江高科技园区快标厂房。根据资产评估报告，上海张江高科技园区快标厂房的评估价值为0.68亿元。公司拟利用募集资金0.68亿元收购该厂房。

　　4、收购张江集团所有的上海张江高科技园区一期标准厂房。公司拟利用募集资金2.22亿元收购该厂房。

　　5、投资张江高科苑项目。公司拟利用募集资金4.20亿元投资张江高科苑项目，该项目地块占地面积约72,620平方米，建筑面积约124,876平方米，由公司自行开发建设。

　　6、投资集电港43号地块项目。本公司拟利用募集资金3.25亿元投资该项目。该项目由子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司进行开发建设。集电港43号地块项目位于张江集成电路产业区内。

　　7、投资集电港三期南块项目。公司拟利用募集资金3.51亿元投资该项目。该项目由子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司进行开发建设。本项目为集电港三期南块公寓式酒店项目。

　　8、投资集电港三期北块项目。公司拟利用募集资金4.65亿元投资该项目。该项目由子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司进行开发建设。本项目为集电港三期北块公寓项目。

　　9、投资集电港B区1-6北地块项目。公司拟利用募集资金1.44亿元投资该项目。该项目由子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司进行开发建设。

　　10、投资集电港B区1-7北地块项目。公司拟利用募集资金1.51亿元投资该项目。该项目由子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司进行开发建设。此外，公司拟用本次募集资金不超过5亿元补充公司流动资金。

　　张江高科同时公告称，公司将拟利用自有资金1.50亿元收购位于张江科研教育区的3号地块土地使用权(该事项涉及关联交易)及开发张江高科苑项目。公司拟在3号地块上开发张江高科苑项目，该项目总建筑面积约124876平方米，项目总投资约为6.46亿元。

　　公司表示，2006年3月，为实现战略的重新归整和集团整体资源的重新配置，公司大股东——张江集团提出了“金字塔”式的战略结构。张江集团的使命更清晰地展现为不断向外界获取各种资源，进行初级的基础性开发。之后经过专业基地公司的加工和培育，形成满足园区产业客户需求的各类专业化产品。当这些资源在初步培育下形成有效的优质资产后，再向金字塔塔顶的张江集团体系内唯一的上市公司——张江高科注入，并最终由其对接

资本市场，使其最终成为集团体系内的旗帜性企业。

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