新浪财经

中色股份(000758)关于增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿的进展公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:00 中国证券网
中国有色金属建设股份有限公司关于增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称
赤峰市白音诺尔铅锌矿
2、投资金额和比例
投资金额：4亿元人民币，占总股本的比例：30.53%。
3、投资期限
自本协议生效后六个月内完成。
4、预计投资收益率：2006年白音诺尔铅锌矿实现净利润19,140万元，本公司增资4亿元占总股本比例为30.53%，可带来净利润5843.44万元，年投资收益率为14.61%，每股增厚0.10元。
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险
投资标的的主营业务为铅锌矿采选，由于国内外有色金属现货、期货市场价格波动较大，铅锌矿销售参照LME及国内有色金属期货价格确定，因此，铅锌价格走势对投资标的业绩构成影响。
2、投资可能未获批准的风险
本投资需要获得本公司董事会、股东会和赤峰市人民政府的批准，是否能如期获得上述批准尚有不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。
2007年8月27日本公司与赤峰市政府就赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组事宜正式签订了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》（以下称：原协议书），并于2007年8月29日在《中国证券报》及《巨潮资讯》网上公告。为尽快组建赤峰中色矿业投资有限公司（以下称：赤峰中色公司），经友好协商，双方于2007年11月7日在北京再次签署《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》（以下称：新协议书），一致决定对原协议书的相关约定进行补充修正，即废止原协议书并通过签署新协议书替代原协议书，根据新协议书中色股份拟投资4亿元人民币对赤峰市白音诺尔铅锌矿进行增资重组。该交易不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本公司于2007年11月8日在北京召开第四届董事会第53次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案。
3、投资生效的审批程序。
该投资需经本公司董事会、股东会和赤峰市人民政府的批准后方能生效。
二、投资协议主体的基本情况
1、内蒙古自治区赤峰市人民政府
地址：赤峰市新城区玉龙大街1号
法定代表人：徐国元
电话：0476-8820111
2、赤峰市白音诺尔铅锌矿
企业类型：全民所有制企业
注册地：内蒙古自治区巴林左旗白音诺尔镇
法定代表人：王艾华
注册资本：3434万元
经营范围：铅锌精矿粉、铝锭、出口自产铅锌、硅灰石、大理石等
主营业务：锌精矿、铅精矿、铅锭
三、投资标的基本情况
本公司拟与赤峰市人民政府共同出资组建赤峰中色矿业投资有限公司（下简称“赤峰中色”）。本公司以现金4亿元出资。赤峰市政府以白音诺尔铅锌矿资产（含矿权价值）9.1亿元出资。赤峰中色公司经营范围为：主营铅、锌等有色金属的勘探、矿山采选、精矿生产、冶炼、深加工，相关副产品的生产、加工和销售；有色金属产品贸易；
有色产业投资等。
1、白音诺尔铅锌矿简介
（1）白音诺尔铅锌矿位于内蒙古赤峰市巴林左旗北部，目前保有铅锌矿石资源量1,421万吨，根据在国土资源部门备案的矿产数据和矿产资源评估机构的核实，铅锌金属量106.58万吨，铅平均品位1.97%，锌平均品位5.53%,银金属量464吨，镉金属量4,122吨。该矿是中国北方大型铅锌多金属矿床之一，以铅、锌、银、镉为主，伴生有锡、铜、钨、金等多种金属。
（2）白音诺尔铅锌矿矿区面积4平方公里,矿区地表占地16.8平方公里。按目前的生产能力,该矿山的保有资源量可以开采20年以上。
（3）白音诺尔铅锌矿设计采选规模为1,600吨/日，日前实际采选处理量为2,000吨/日。生产的铅锌精矿和铅锭均达到国家一级标准，拥有铅锌产品及磨矿铸球进出口自营权，产品除销往国内市场外，还出口美国、英国、韩国、朝鲜、泰国、比利时等国家和地区。
2006年生产锌精矿含锌金属2.7万吨，铅精矿含铅0.9万吨,是内蒙古最大的铅锌金属矿山企业。
白音诺尔铅锌矿现有职工3,300人，改制后由赤峰中色公司全部接收。
2、白音诺尔铅锌矿的评估及审计情况说明。
根据内蒙古宏达益同会计师事务所“内宏会审字[2007]第784号”
《审计报告》、“内宏评报字[2007]第17号”《资产评估报告书》，白音诺尔铅锌矿2006年12月31日经审计主要财务数据和评估值如下表所示：
项目 账面值 评估值 增值率
（万元） （万元） （%）
资产总额 74,486 158,930 213.37
（含矿权价值）
流动资产 44,375 44,375 100.00
长期投资 3,176 4,987 157.02
负债总额 27,590 27,590 100.00
净资产 46,896 131,340 280.07
（含矿权价值）
主营业务收入 65,914 --- ----
净利润 19,140 --- ----
注：审计机构为内蒙古宏达益同会计师事务所，为赤峰市政府聘用的中介机构，该会计师事务所不具有证券从业资格。本公司已聘请具有证券从业资格的中介机构对投资标的进行财务审计和资产评估，在取得具有证券从业资格的中介机构出具的审计报告和评估报告后报股东大会审议。投资标的的财务数据及资产评估价值以具有证券从业资格的中介机构出具的报告为准。
3、本公司本次4亿元的投资资金全部采用自筹资金。
4、赤峰市政府出资的白音诺尔铅锌矿资产运营状况良好、有关资产上不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
四、对外投资合同的主要内容
1、赤峰市政府以其持有的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权作价9.1亿元人民币入股，本公司以现金人民币4亿元（占本公司截止2006年12月31日经审计净资产的30.30%）分两期投资入股，双方共同投资组建“赤峰中色矿业投资有限公司”（以下称：赤峰中色公司），该公司注册地为赤峰市，总股本为13.10亿元人民币，赤峰市政府持股比例为69.47%，本公司持股比例为30.53%。为全面履行2007年7月14日双方签署的《合资合作框架协议》，保证赤峰中色公司项目建设的需要，在该公司成立之日起十六个月内，本公司有权利单方面以现金方式向赤峰中色公司继续增资5.98亿元人民币，使本公司在赤峰中色公司的持股比例不低于52.30%。
2、双方将在新协议书正式生效后六十日内召开股东大会，设立赤峰中色公司的董事会。董事会将由9名董事组成，其中董事长1人，副董事长1人。赤峰市政府推荐董事人选4人（其中包括职工董事），并提名副董事长人选，中色股份推荐董事人选5人，并提名董事长人选。
3、本公司保证且赤峰市政府同意新公司及其子公司或分公司在对投资项目进行充分的可行性研究和技术经济论证的前提下建设以下项目：（1）中色库博红烨四期10万吨电锌及其扩建工程，总投资约15亿元。项目建成后，使赤峰地区电锌总产能达到30万吨；（2）在资源条件许可和技术经济合理的前提下，建设白音诺尔铅锌矿采选扩建工程，投资约3亿元。项目建成后，日采选能力达到4,000吨。（3）白音诺尔铅锌矿10万吨电铅建设项目，投资约5亿元。项目投产后，铅产能达到10万吨。
4、赤峰市政府支持本公司及赤峰中色公司在赤峰地区进行风险探矿工作，优先保证其取得探矿权和采矿权，支持赤峰中色公司对具备条件的有色金属矿山企业进行整合。赤峰市政府按照市场经济规则，对赤峰铅锌矿山企业产品流向进行调控，严格控制铅锌精矿原料外流，保障赤峰中色公司的原料供应。
5、合同生效条件。
本协议签署成立后，须同时满足下列条件才能生效：
（1）白矿《建立现代企业制度实施方案》获得赤峰市人民政府批准；
（2）本协议经本公司董事会、股东会审议通过并作出决议；
（3）本协议经国有资产管理部门审核并获赤峰市人民政府批准。
以上条件以最后一个条件成就时为本协议正式生效之日。
6、非现金资产出资价格确定依据
赤峰市政府以白音诺尔铅锌矿的资产（含矿权价值）出资，根据内蒙古宏大益同会计师事务所“内宏评报字[2007]第17号”《资产评估报告书》，以2006年12月31日为评估基准日，经评估后白音诺尔铅锌矿的资产评估值为13.13亿元人民币（含矿权价值）。经双方友好协商，最终确定赤峰市政府折价9.1亿元出资，其余4.03亿元计入资本公积。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源。
本公司本次4亿元的投资资金全部采用自筹资金。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
（1）由于本公司入股资金分期注入，在赤峰中色公司成立之前对公司财务状况和经营业绩不构成重大实质性影响。若在2007年12月31日之前完成赤峰中色公司的组建和注册等相关手续，则会对本公司的财务状况和经营业绩构成影响。
（2）本公司承诺前期投资不低于4亿元，由公司自筹资金支出，在本公司增持赤峰中色公司股权比例达到绝对控股以上时，后续业务的投资拟由公募资金解决，若公募成功由此导致的公司股本增加将会影响公司经营业绩。
3、由于本公司已在赤峰市投资建设年产6万吨锌冶炼厂三期工程，同时参股二期22%股份并托管一期，使得锌冶炼能力达11万吨，增资白音诺尔矿可以提高本公司在赤峰市锌冶炼的资源保障能力。
六、对外投资的风险分析
1、双方已委托中介机构订立企业改制方案、起草相关法律文件等一系列工作，具体事项能否按期实施并完成具有不确定性。
2、由于国内外有色金属现货、期货市场价格波动较大，本公司铅锌矿销售参照LME及国内有色金属期货价格确定，因此，铅锌价格走势对公司业绩构成影响。
八、备查文件目录
1、关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书
2、董事会决议
中国有色金属建设股份有限公司
2007年11月13日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有