青岛啤酒募资15亿扩建生产基地

　　证券时报记者 刘思辰

　　本报讯 青岛啤酒(600600)将发行不超过15亿元的认股权与债券分离交易的可转换公司债券，募集资金投入徐州、日照、济南、成都等地啤酒生产基地的扩建和新建。

　　青岛啤酒此次发行分离交易可转债，不超过15亿元，即发行不超过1500万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。债券期限自发行之日起6年，认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月，所附认股权证行权比例不低于2:1，即每两份认股权证代表认购不高于一股公司发行的A股股票的权利；认股权证的行权价格不低于此次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价和前1个交易日公司H股股票均价。

　　此次发行分离交易可转债，青岛啤酒原A股股东享有一定比例的优先认购权。此次可转债的利率水平及利率确定方式还未定。

　　青岛啤酒表示，此次募集资金将具体投入6个项目，它们分别是，青岛啤酒(徐州)彭城有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目，总投资2.4亿元，全部拟用募集资金投入；青岛啤酒第三有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目，总投资2.94亿元，拟用募集资金投入2.2亿元；青岛啤酒(日照)有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目，总投资2.8亿元，全部拟用募集资金投入；青岛啤酒(济南)有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目，总投资5.6亿元，拟用募集资金投入3.6亿元；青岛啤酒(成都)有限公司新建年产10万千升啤酒生产基地项目，总投资2.5亿元，拟用募集资金投入5000万元；青岛啤酒麦芽厂新增10万吨麦芽生产能力扩建项目，总投资3.5亿元，全部拟用募集资金投入。上述项目共需投入19.24亿元，青岛啤酒拟用此次募集资金投入15亿元。

　　同时，青岛啤酒此次发行分离交易可转债，所附认股权证行权募集资金量不超过债券募集资金量，即15亿元，公司拟投入7亿元在山东、广东、江西、

福建等地新建或扩建啤酒生产基地；拟投入8亿元根据市场情况和谈判结果收购国内其他啤酒生产企业。

　　青岛啤酒认为，此次发行拟投资项目符合公司发展战略，相关项目投产后有利于公司进一步深化主营业务，扩大产业规模，增强公司的核心

竞争力和可持续发展能力；在山东等地新建或扩建啤酒生产基地以及根据市场情况收购国内其他啤酒生产企业，有利于进一步做强做大公司啤酒主业，提高公司在啤酒行业的市场占有率和扩大品牌影响力。

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