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扩充产能 青岛啤酒拟发15亿分离可转债

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 01:58 中国证券报-中证网

  □本报记者 陆洲

  青岛啤酒(600600)今日公告称,公司拟发行不超过人民币15亿元的分离交易可转债,面值人民币100元,期限为6年,债券所附认股权证按比例向债券的认购人无偿派发。

  存续期18个月

  青岛啤酒公告称,本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次;在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。公司原A股股东放弃配售部分及扣除由公司原A股股东优先认购的剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。

  公告显示,青岛啤酒的认股权证存续期为认股权证上市之日起18个月,行权期为认股权证存续期最后5个交易日。本次发行所附认股权证行权比例不低于2:1。

  募资扩大产能

  公告表示,在公司本次发债募集的15亿元资金中,拟投入7亿元在山东、广东、江西、

福建等地新建或扩建啤酒生产基地;拟投入8亿元根据市场情况和谈判结果收购国内其他啤酒生产企业。

  具体包括:青岛啤酒(徐州)彭城有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目;青岛啤酒第三有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目;青岛啤酒(日照)有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目;青岛啤酒(济南)有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目;青岛啤酒(成都)有限公司新建年产10万千升啤酒生产基地项目;青岛啤酒麦芽厂新增10万吨麦芽生产能力扩建项目。

  青岛啤酒此前披露的三季报显示,公司今年1-9月累计实现营业收入111.13亿元,同比增长16%;实现净利润6.95亿元,同比增长60%;每股收益0.5316元。

  三季报显示,公司前三季度实现啤酒销量163.4万千升,同比增长11.1%,其中主品牌销量61.3万千升,同比增长19.3%;实现销售收入423303万元,同比增长15.4%;实现净利润32863.4万元,同比增长52.4%;海外市场同比增长9.2%。公司通过实施“1+3”的品牌发展战略,前四大品牌销量达到123.1万千升,占总销量的75.3%,较去年同期提高6.8个百分点。

  据银河

证券研究员董俊峰分析,从今年开始,青岛啤酒进入了整合与规模扩张并举的时期。前三季度公司主营业务收入保持了稳定增长,同时成本控制得力。虽然营业费用率有所上升,但营业费用增速不算高,资产减值准备也下降明显,这些因素都促进了公司前三季度业绩稳步增长。另外,作为奥运会的赞助商,公司还将抓住北京奥运会的契机,谋求进一步的发展。

  青岛啤酒证券事务代表张瑞祥此前曾表示,公司业绩增长最快的区域首推华南,其次是山东和西北。公司去年年底提出了“未来三年产能扩张200万吨”的战略规划,今年公司在成都和济南都新建立了子公司,分别新增产能10万吨和30万吨。

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