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成飞集成(002190)首次公开发行股票初步询价及推介公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 09:14 中国证券网
四川成飞集成科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

重要提示
保荐人（主承销商）：国金证券有限责任公司
1．四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或者“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]398号文的核准。
2．本次发行将采用网下对询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下配售不超过发行总量的20%。网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3．本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国金证券有限责任公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4．国金证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年11月8日（T-5日）至2007年11月12日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5．参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年11月12日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年11月12日（T-3 日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
6．本次网下配售和网上发行同步进行，具体时间为：网下配售时间：2007年11月14日（T-1日）9:00-17:00至2007年11月15日（T日）9:00-15:00；网上发行时间：2007年11月15日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。敬请投资者关注。
7．初步询价有效报价截止日期为2007年11月12日（T-3日）下午17：00（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。超过截止时间的报价将被视为无效。
8．初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。
9．本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年11月7日登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登在2007年11月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
一、本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-6 2007年11月7日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
T-5 2007年11月8日 初步询价和推介工作，北京现场推介会
T-4 2007年11月9日 初步询价和推介工作，上海现场推介会
T-3 2007年11月12日 初步询价和推介工作，深圳现场推介会
推介活动截止时点：当日中午12：00
初步询价截止时间：下午17:00
T-2 2007年11月13日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1 2007年11月14日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网下申购开始日（9:00-17:00）
网上路演（下午）
T 2007年11月15日 网下申购截止日（9:00-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）
T+1 2007年11月16日 网上申购资金冻结、验资
网下配售验资、律师出具见证意见
T+2 2007年11月19日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 2007年11月20日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为深圳证券交易所交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介活动的具体安排
国金证券有限责任公司作为本次发行工作的保荐人和主承销商，负责本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于T-5 日至T-3 日期间在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
日期 时间 地点
2007年11月8日（T-5） 10:00-12:00 北京
2007年11月9日（T-4） 10:00-12:00 上海
2007年11月12日（T-3） 10:00-12:00 深圳
================续上表=========================
日期 地址
2007年11月8日（T-5） 北京民族饭店11层东厅（北京市西城区
复兴门内大街51号）
2007年11月9日（T-4） 上海瑞吉红塔大酒店二层莫扎特厅（上海市浦
东新区东方路889号）
2007年11月12日（T-3） 圣廷苑大酒店世纪楼四层风华厅（深圳市
福田区华强北路4002号）
三、其他重要事项
1．询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
2．初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。
3．本次网下配售不再进行累积投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国金证券有限责任公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将于2007年11月14日（T-1 日）公告的《四川成飞集成科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司网下网上发行公告》中公布。
4．出现以下情况，询价对象的报价将被视为无效：
a) 初步询价对象的报价区间的上限价格高于下限价格的120%；
b) 初步询价报价超过截止时间2007年11月12日（T-3 日）下午17：00（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。
c) 询价机构在填写初步询价表时出现涂改、未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、填写资料不实的情况。
四、国金证券有限责任公司的联系方式和联系人
联系人 冯建凯、张华、王琳琳、夏跃华
询价表送达地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2205室
国金证券有限责任公司资本市场部
邮编 200120
参与回执及询价表传真 021－68826809、68826830、68826831、68826833
联系及咨询电话 021－68826822、68826823、68826825、68826827
附件
四川成飞集成科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价表填表说明：本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。本表须于2007年11月12日17：
00时前传真至国金证券有限责任公司，逾期视为放弃本次初步询价。
一、主承销商基本信息
主承销商名称 国金证券有限责任公司
021 － 68826822 、
联系人 冯建凯、张华、王 联系电话 68826823、68826825、
琳琳、夏跃华 68826827
接收询价表传真 021－68826809、68826830、68826831、68826833
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
价格上限（元）
报价区间 提示：价格上限最高为价格下限的120％
价格下限（元）
*在报价区间的申购意 □ 申购 拟申购数量（万股）：
向 □ 未确定 □ 不申购
报价依据
（可另附页说明） 客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
对主承销商投资价值
研究报告的评价（分值 估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
高者为优） 总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1. 本表带*栏目为选择填写项，其他为必填项。
2. “询价对象名称”中填写的名称需与中国证券业协会网站公布的名称一致。
3. 本表须于2007年11月12日17：00时前传真或送达至国金证券有限责任公司（主承销商），逾期视为报价无效。
4. 询价机构在填写此表时不得涂改，未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
5. 同一询价对象的自营账户和及其管理的投资产品账户需作为单一询价对象参与询价。
6. 报价依据一栏可另附专门说明。
四川成飞集成科技股份有限公司
2007年11月7日
国金证券有限责任公司
2007年11月7日

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