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工行寻海外并购新目标或控股泰国ACL银行

http://www.sina.com.cn  2007年11月02日 13:12  财经时报

工行寻海外并购新目标或控股泰国ACL银行

  本报记者 田文会

  工行的目标是逐步从本土领先银行转变成为在亚洲有影响力的银行,为最终成为全球性银行奠定良好的网络基础。在南非标准银行和澳门诚兴银行之后,工行的下一个目标是谁?  

  上周五中国工商银行(以下简称“工行”,601398.SH)宣布收购南非标准银行20%股权,这是工行最大的一笔对外直接投资。

  此前,工行在海外并购方面已经多有尝试,其中包括收购澳门诚兴银行80%股权以及收购印尼Halim银行90%股权等。

  眼下,有海外消息称,工行正在准备收购泰国ACL银行控股权,已完成尽职调查,但尚未在收购价上取得一致。此外,工行还将参股越南一家小型银行。

  眼下,工行目前的收购视野遍及亚洲、欧洲、美国、南非及中东地区。最近几个月,有投行向工行推荐了美国的金融服务公司CIT Group Inc.,但该公司和工行对此都拒绝置评。

  在工行潜在的收购目标中,谁会是下一个呢?

  控股泰国ACL银行?

  泰国盘谷银行台北分行经理吴一帝近日刚从曼谷总行回到中国台北。

  吴一帝对《财经时报》表示,泰国央行要求盘谷银行拍卖ACL的股权,因为泰国央行有规定,任何一家银行持有另一家银行的股权不能超过10%,如果超过,可以申请特批,但即使特批,也会约定在一个时间段后必须将超过10%的部分处理掉。

  据《财经时报》查阅盘谷银行2006年年报,准备转让的19.26%,是盘谷银行所持ACL的全部股权,也即现在盘谷银行要抛掉全部ACL银行股权。

  “现在就看哪个竞购者的条件好。”吴一帝这样认为。

  除了工行,此前新华社的消息称马来西亚联昌国际银行亦已确认有意收购ACL银行19.26%的股权,已就收购事宜向有关方面进行了注册。

  但据商务部网站编译的最新信息,盘谷银行执行副总裁Kulathida Sivayathorn表示:“目前我们只会与一家银行洽谈。我们正在与中国工商银行进行磋商。”

  Kulathida称,如果达成共识,要想敲定股权出售协议还需完成另外几项步骤,其中包括有关泰国财政部向中国工行出售所持ACL银行30.6%股权的谈判。

  吴一帝介绍,外资银行投资泰国银行最高可参股49%。很多新加坡银行在泰国购买银行股权,其参股比例最高就达到了49%,中国内地银行也可以达到49%。泰国股东只要合计达到51%就可以。

  在吴一帝看来,如果内地的银行希望购买超过19.26%以上的股权,可以向ACL的其他股东提出收购。不过,也要经过泰国政府的同意。

  ACL银行成立于1968年,是泰国上市公司,目前股价为70至80泰铢(1美元约合34泰铢)。据吴一帝了解,五六年前,盘谷银行派了很多人去ACL银行。除了盘谷银行有很大一部分股权,盘谷银行陈姓控制人家族在其中亦有股权。

  据马来西亚媒体报道,截至2007年9月12日,ACL银行市值为95亿泰铢(约合2.8亿美元)。在2006年12月31日,ACL银行的总资产为411亿泰铢(约合12.1亿美元),贷款总额为298亿泰铢(约合8.8亿美元)。有消息称ACL是泰国最小的一家银行。

  心仪美国金融服务巨头CIT?

  据海外消息,有投行向工行推荐了美国的金融服务公司(CIT Group Inc.)作为收购对象。

  美国黑石集团在纽交所IPO时曾有统计,CIT集团在2002年IPO时筹资46亿美元,在美国证券史上排名第四,而筹资41.3亿美元的黑石集团排第六。

  CIT成立于1908年,集团总部位于美国纽约,旗下管理资产约810亿美元,作为美国财富500强及标准普尔500指数公司,CIT在流动资金贷款、供应商融资、保理、设备和运输工具租赁、小企业贷款和资产抵押贷款等业务领域占世界领导地位。

  CIT在今年5月收购了花旗集团旗下美国商业技术融资部门(U.S. Business Technology Finance)。

  CIT集团在金融租赁业有丰富经验。今年7月,其子公司CIT Aerospace与波音签署了一份5架787梦想飞机(Dreamliner)的订单合约,价值约为8.10亿美元。今年8月末,四川航空公司称,与CIT宇航公司签订协议,租赁使用3架空客A330-200飞机。

  据世界租赁年报统计,2005年全球设备租赁交易额已达6000亿美元,而2005年中国的租赁业务规模仅为42.5亿美元左右,全球排名第50位,中国每年的融资额还不到美国的1%、日本的2%、韩国的10%。

  目前中国银监会也鼓励中国的银行业发展金融租赁,CIT的经验对工行应该有很大助益。

  发展全球性银行

  姜建清在收购南非标准银行20%股权新闻发布会上称,入股标准银行,既符合工行的战略布局,也能为股东带来良好的投资回报。

  工行的战略愿景是发展成为最具赢利能力的、最优秀的、最受尊敬的国际一流银行。虽然工行目前总市值已达到全球金融业第一,但无论从资产结构还是收入结构上,都还是以国内业务为主的本土化银行,国际化经营程度不高,境外利润和资产分别只占3%左右。

  姜建清表示,工行多年来对国际金融环境和市场格局进行深入研究,制订了工行国际化拓展的战略规划,工行将尤为关注具有发展潜力的新兴市场,谨慎地通过设立分支机构或并购方式进入上述市场。

  工行的目标是逐步从本土领先银行转变成为在亚洲有影响力的银行,为最终成为全球性银行奠定良好的网络基础。-

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