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原水股份拟向城投增发4.8亿股http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 00:53 上海商报
77亿收购上海环境集团和上海城投置地各100%股权 继上实收购上海城开59%股权之后，上海另一家大型国有公司——上海城投的去向也终于尘埃落定。昨天，原水股份(600649)发布公告，称拟采用向控股股东上海市城市建设投资开发总公司非公开发行股票与支付现金相结合的方式，收购其拥有的上海环境集团有限公司和上海城投置地(集团)有限公司各100%的股权。 商报记者 袁晨晨 此次，原水股份非公开发行股票数量不少于2.6亿股、不超过4.8亿股(含上下限)，发行价格为15.61元每股，而支付现金金额约为目标资产总价值10%。而原水股份计划购买的目标资产预估值为77亿元，最终作价以经国有资产监督管理部门核准的标的资产评估值为基准。 两家公司净资产38亿 上海环境集团有限公司注册12.8亿元，主要负责城市生活垃圾的处理业务，以及重大环境治理与保护项目的组织实施，环境基础设施项目的策划、开发、投资、建设和运营管理，环境项目的资产运作与管理等。 经万隆会计师事务所有限公司审计，环境集团2006年末总资产为67.52亿元，净资产为17.4亿元，2006年净利润为0.51亿元。今年8月，环境集团进行整合，剥离了部分非经营性公司权益，整合完成后，截至今年9月30日，环境集团的资产总额约为54亿元，净资产约为13亿元(未经审计)。 除了环境集团之外，此次上海城投注入原水股份的另一大资产就是上海城投置地(集团)有限公司，注册资本15亿元。 作为上海城投旗下的房地产开发企业，置地集团具有房地产开发一级资质，主要从事城市化成片土地开发、旧区改造及商品房建设等，已开发项目包括国家开发银行大厦、现代星洲城、上海未来、城投世纪名城、江南星城、城宁花苑等近20个，总竣工面积超过200万平方米。 在相关公告中明确，“置地集团目前储备用地约2000亩，包括露香园项目、金桥瑞仕花园项目、新凯韵意项目等，土地主要集中在上海中心城区优质地段，具有良好的升值潜力。” 根据上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，置地集团2006年末总资产为38.6亿元，净资产为19.5亿元，2006年净利润为2.5亿元。今年9约，置地集团进行整合，上海城投向其注入露香园等经营性房地产项目，完成整合后，截至今年9月30日，置地集团的资产总额约为80亿元，净资产约为25亿元(未经审计)。 注入资产未提新江湾城 此前，上海城投动作频频，在上海联交所网站上挂出多个项目的股权出让公告，当时就有人猜想，是否在为上市作准备。此次，上海城投旗下置地集团的资产果然被注入原水股份。但值得一提的是，原水股份发布的关联交易公告中，在介绍上海城投置地集团的基本情况时，最最引人关注的新江湾城项目却是榜上无名。 随即，记者查阅了上海城投的官方网站，在其主营业务的网页上，记者清清楚楚地看到：“置地集团现有参控股公司28家，已开发房地产面积超过200万平方米，是上海乃至中国的一流房地产开发企业。重点开发项目有新江湾城、上海新城厢、思南路花园住宅及松江新凯韵意项目分别肩负上海新城区开发、旧城改造、历史风貌建筑保留保护与修缮、重大工程配套商品房建设的艰巨任务。” 既然在上海城投的官方网站上，新江湾城项目归入城投置地集团旗下，那么，此次，原水股份收购置地集团100%股权，为何在相关公告中没有新江湾城的名字呢？一般说来，上海城投此次注入原水股份的资产中，广大投资者最为关注的恐怕就是新江湾城了。如今，原水股份却在相关公告中“闭口不谈”，着实令人费解。 原水股份昨涨停 在此次关联交易完成后，原水股份的业务范围在原水、自来水供水和污水输送业务的基础上增加了城市环境保护和房地产领域业务，原水股份认为“增强了公司的核心竞争能力，提升了公司在城市基础设施领域的整体经营实力”；与此同时，原水股份合并报表的总资产、净资产、每股收益也将大幅上升；此外，原水股份表示，环境集团和置地集团具有良好的盈利能力和市场前景，待这项交易完成之后，可进一步开拓原水股份未来的业务发展空间，其核心竞争力和可持续发展能力也将进一步得到提升。 昨日，原水股份一开市就出现涨停，报18.37元，较前一交易日收盘价16.7元，上涨了1.67元，涨幅达10%。 在东方财富网的股吧里面，来自社会各界的人们对于原水股份将来的走势也讨论得热火朝天。有人认为原水股份停牌2个月之久，才交出这份资产注入方案，认为至少会有10个涨停板，也有人提出可以涨到60元、80元、甚至100元；但同时也有一批人持不同意见，有人提出3个涨停板后就应该撤离，也有人表示不想去猜测原水股份有几个涨停板，只是计划在哪天涨停封不住的时候，或者量突然放大的时候出货。 注入资产包括3个地产项目 在公告中，提及注入原水股份的上海城投置地集团时，仅仅提到了3个项目，包括露香园项目、金桥瑞仕花园项目和新凯韵意项目等。 其中，露香园项目是上海中心城区黄浦区老城厢旧区改造的重要项目，东至河南南路和旧仓街，南至方浜中路，西和北至人民路，占地面积约15公顷，规划建设总建筑面积约36万平方米的住宅、商铺、星级酒店及老年公寓等现代化建筑。2002年12月，上海城投旗下的上海城投东展公司与黄浦区就露香园地块的改造与开发签约启动该项目的前期工作。去年初，沪上媒体报道，李嘉诚旗下和黄地产已经介入该项目，与上海城投合作开发露香园项目，但之后便没有了下文。 位于浦东的金桥瑞仕花园由城投置地和城建置业共同投资开发，总建筑面积达22万平方米，自去年10月开盘以来，共推出617套住宅，建筑面积合计约7.8万平方米，目前已经售出585套房源，29套被预定，仅余3套房源可售。 根据资料显示，新凯韵意项目原是上海城投的两块市重大工程配套商品房基地，坐落于松江区泗泾镇古楼路两侧，占地面积约1400多亩，可建商品房100万平方米，总体规划为集合型住宅，将被建成高起点规划、高水平设计、高质量建设、高标准管理的四高示范居住区。 -相关链接 上海城投旗下拥四大板块 上海市城市建设投资开发总公司上海城投成立于1992年7月，是经上海市人民政府授权从事城市基础设施投资、建设和运营的大型专业投资产业集团公司。2003年5月起，从上海市建设和管理委员会划入隶属于市国有资产监督和管理委员会。 上海城投旗下拥有路桥、水务、环境、置地四大板块。城投路桥主要负责上海市道路、桥梁、隧道等大型市政设施的投资、建设、运营、管理；城投水务承担着中心城区和部分集约化郊区的原水与自来水供应、排水防汛和污水处理的职责；城投环境主要负责城市生活垃圾和工业垃圾等固体废弃物的清运处置与管理等；城投置地主要负责上海市城投房地产板块的建设和管理任务，包括城市化成片土地开发、商品房建设，一级置业管理服务等。 从2005年起，置地集团连续3年获得上海市房地产开发企业50强、上海市房地产开发十大著名企业、2006年上海市房地产开发关注品牌(商标)，连续3年中国房地产百强企业——规模性TOP10、连续3年中国房地产企业200强等荣誉和称号。��� 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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