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济南钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]80号文批准，本公司于2004年6月14日向社会公众发行人民币普通股22,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币6.36元，共募集资金总额人民币1,399,200,000元，扣除发行费用49,897,334.22元，实际募集资金人民币1,349,302,665.78元。
该项募集资金已于2004年6月22日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/A804078号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金投入情况
本公司已累计使用募集资金134,930万元，具体使用方式如下：
(1) 偿还已投入募集资金项目的银行借款及利息80,551万元；
(2) 收购济钢集团焦化厂37,805万元；
(3) 支付募集资金项目工程款16,574万元。
募集资金在各项目中的具体使用情况如下：
公司募集资金使用明细表 (单位：万元)
项目名称 归还借款及利息 付募集资金项目款项
板坯连铸机技术改造项目 23,624 576
管线钢生产线配套改造项目 35,712 2,788
收购济钢集团焦化厂 - 37,805
完善、配套改造城市煤气气源设施工程项目 11,632 48
燃气-蒸汽联合发电项目 9,583 13,162
合计 80,551 54,379
================续上表=========================
项目名称 合计 完工进度
板坯连铸机技术改造项目 24,200 100%
管线钢生产线配套改造项目 38,500 100%
收购济钢集团焦化厂 37,805 100%
完善、配套改造城市煤气气源设施工程项目 11,680 100%
燃气-蒸汽联合发电项目 22,745 100%
合计 134,930
2、募集资金项目收益情况
（1）板坯连铸机技术改造项目与管线钢生产线配套改造项目
板坯连铸机技术改造项目与管线钢生产线配套改造项目已于2003年3月份投产并产生收益。由于板坯连铸机技术改造项目和管线钢生产线配套改造项目是炼钢生产的两道工序，不可分割，因此对两个项目收益汇总测算。本项目的产品为钢坯，主要供中厚板厂使用，很少外销，因此，按照钢板销售产生的利润折算钢坯产生的利润。根据上述方法计算的各年度产生的收益情况如下：
项目年度 产量(吨) 钢板单位利润(元) 板坯单位利润(元) 利润总额(万元)
2004年度 1,542,590.490 600.94 240.370 37,079.92
2005年度 2,239,203.248 586.08 234.434 52,494.53
2006年度 1,967,580.126 479.48 191.791 37,736.51
合计 5,749,373.864 - 127,310.96
（2）收购济钢集团焦化厂
本公司于2004年10月正式收购济钢集团焦化厂，是为了使本公司生产体系更完整，并减少关联交易，招股说明书中未对焦化厂的收益进行预测，但该项目实际收益较好，因此，本公司对焦化厂实际产生的收益进行了测算，各年度产生的收益情况如下：
项目年度 产量(吨) 市场焦炭单价(元) 单位生产本(元) 单位利润(元)
2004年度 257,088.25 1146.03 901.49 244.54
2005年度 1,043,922.00 1006.19 821.67 184.52
2006年度 1,021,152.00 920.9 840.11 80.79
合计 2,322,162.25 - - -
================续上表=========================
项目年度 利润总额(万元)
2004年度 6,286.84
2005年度 19,262.45
2006年度 8,249.89
合计 33,799.18
(3) 完善、配套改造城市煤气气源设施项目
该项目于2003年1月份投产，主要产品为冶金焦，各年度产生的收益情况如下：
项目年度 产量(吨) 市场焦炭单价(元) 单位生产成本(元) 单位利润(元)
2004年度 576,955.00 1146.03 901.49 244.54
2005年度 583,245.00 1006.19 821.67 184.52
2006年度 578,003.00 920.9 840.11 80.79
合计 1,738,203.00 - - -
================续上表=========================
项目年度 利润总额(万元)
2004年度 14,108.86
2005年度 10,762.04
2006年度 4,669.69
合计 29,540.59
(4) 燃气-蒸汽联合发电项目
该项目于2004年8月份上网发电并产生收益，至2006年6月全部竣工，各年度产生的收益情况如下：
项目年度 上网电量(万度) 外购电价格(元/万度) 上网单位成本(元/万度)
2004年度 11,297.24 4,300.00 2,976.54
2005年度 35,649.02 5,000.00 2,271.53
2006年度 39,842.09 5,200.00 2,570.47
合计 86,788.35 - -
================续上表=========================
项目年度 单位发电利润(元/万度) 利润总额(万元)
2004年度 1,323.460 1,495.14
2005年度 2,728.470 9,726.73
2006年度 2,629.536 10,476.62
合计 - 21,698.49
(5) 各项目收益情况汇总表
2004年至2006年各项目收益情况汇总如下(万元)：
项目及年度 2004年度 2005年度 2006年度 合计
板坯连铸机技术改造项目和
管线钢生产线配套改造项目 37,079.92 52,494.53 37,736.51 127,310.96
收购济钢集团焦化厂 6,286.84 19,262.45 8,249.89 33,799.18
完善、配套改造城市煤气
气源设施工程项目 14,108.86 10,762.04 4,669.69 29,540.59
燃气-蒸汽联合发电项目 1,495.14 9,726.73 10,476.62 21,698.49
合计 58,970.76 92,245.75 61,132.71 212,349.22
三、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资项目的比较说明
1、招股说明书对募集资金使用的承诺
本公司2004年首次公开发行股票招股说明书中对募集资金使用承诺的主要内容如下：
本公司此次申请向社会公开发行人民币普通股22,000万股，发行价格为6.36元/股，如发行成功，可募集资金139,920万元(未扣除发行费用)，本公司所募集资金将全部用于以下项目：
(1) 板坯连铸机技术改造项目，项目总投资6.62亿元，银行贷款4.20亿元，拟用募集资金投入2.42亿元；
(2) 管线钢生产线配套改造项目，项目总投资9.85亿元，银行贷款6亿元，拟用募集资金投入3.85亿元；
(3) 收购济钢集团焦化厂，共需投入3.78亿元，拟用募集资金投3.78亿元；
(4) 完善、配套改造城市煤气气源设施工程项目，项目总投资2.261亿元，拟用募集资金投入2.261亿元；
(5) 燃气-蒸汽联合发电项目，项目总投资5.12亿元，银行贷款2.9亿元，拟用募集资金投入2.22亿元。
另外，由于公司此次募集资金时间跨度较大，上述板坯连铸机技术改造项目及管线钢生产线配套改造项目的部分工程已经利用银行贷款建造完成，故募集资金到位后将部分用于偿还银行贷款。
2、前次募集资金项目的实际投入与招股说明书承诺的比较
招股说明书承诺将募集资金139,920万元(尚未扣除发行费用)全部投入上述5个项目，本公司前次募集资金扣除发行费用后实际到位134,930万元，已全部投入招股说明书承诺投入的5个项目，因此，实际投入情况总体上符合招股说明书的承诺。
招股说明书披露的各项目拟投入募集资金是依据各项目的可行性研究报告及投资计划确定的预计金额，合计为145,315万元，而募集资金实际到位134,930万元，未达到预计投入的总金额，因此，部分项目实际投入募集资金未达到预计金额，详见下表：(单位：人民币万元)
投资项目 招股说明书披露投入 实际投入 差异
板坯连铸机技术改造项目 24,200 24,200 0
管线钢生产线配套改造项目 38,500 38,500 0
收购济钢集团焦化厂 37,805 37,805 0
完善、配套改造城市煤气气
源设施工程项目 22,610 11,680 -10,930
燃气-蒸汽联合发电项目 22,200 22,745 545
合计 145,315 134,930 -10,385
3、募集资金项目的实际收益与招股说明书承诺内容的比较
单位：人民币万元
投资项目 招股说明书承诺收 实际 实际与承
- 益(达产后年利润总额) 收益 诺差异
板坯连铸机 36,975.10 2004年度 37,079.92 5,461.89
技术改造项 - 2005年度 52,494.53
目和管线钢 - 2006年度 37,736.51
生产线配套 - 达产后年均利润总额 42,436.99
改造项目
收购济钢集 未承诺 2004年(10-12)月 6,286.84 /
团焦化厂 - 2005年度 19,262.45
- - 2006年度 8,249.89
- - 达产后年均利润总额 17,553.23
完善、配套改造 7,242.00 2004年度 14,108.86 2,604.86
城市煤气气源 - 2005年度 10,762.04
设施工程项目 - 2006年度 4,669.69
- - 达产后年均利润总额 9,846.86
燃气-蒸汽联 26,250.00 2004年度 1,495.14 /
合发电项目 - 2005年度 9,726.73
- - 2006年度 10,476.62
- - 年均利润总额 7,232.83
年平均合计 70,467.10 - 77,069.91
(1) 板坯连铸机技术改造项目和管线钢生产线配套改造项目
由于板坯连铸机技术改造项目和管线钢生产线配套改造项目是炼钢生产的两道工序，不可分割，因此对两个项目收益汇总测算。
该项目于2003年3月建成投产，2004年度产量已基本达到设计能力。2004至2006年度三年平均利润总额42,436.99万元，较招股说明书预计的年利润总额36,975.10万元高出5,461.89万元。
(2) 收购济钢集团焦化厂
收购济钢集团焦化厂，是为了使本公司生产体系更完整，并减少关联交易，招股说明书中未对焦化厂的收益进行预测，但该项目实际收益较好。经测算该项目2004-2006年平均利润总额为17,553.23万元，充分体现了收购济钢集团焦化厂的经济性。
(3) 完善、配套改造城市煤气气源设施工程项目
该项目于2003年1月建成投产，2004年度产量已基本达到设计能力。由于焦炭市场销售价格下降, 2006年度利润总额未能达到招股说明书预计水平，但该项目2004-2006年平均利润总额为9,846.86万元，较招股说明书预计的年利润总额7,242.00万元高出2,604.86万元。
(4) 燃气-蒸汽联合发电项目
该项目于2004年8月份上网发电并产生收益，至2006年6月全部竣工。
该项目招股说明书预计的年利润总额26,250.00万元，实际按06年未全部实现产能测算效益10,476.62万元，年投资回报率已达到20.46%。未达到招股说明书预计水平的主要原因如下：
首先，燃气-蒸汽联合发电项目于2006年6月才全部竣工，04-06年未能全部实现产能，而招股说明书预计的年收益是该项目达到设计能力后的预计收益。
其次，发电机组由煤压机、内燃机和蒸汽轮机组成，它的特性是需要一个稳定的运行环境，任何设备出现异常都会影响整个系统的运行，目前实际设备运行稳定性较差，未能达到设计中的全年7000小时运行时间，近期公司正组织专家和设备制造厂家进行攻关，力争尽快达产。
第三，本项目采用了大量新技术、新工艺，是全国第一套焦炉煤气与高炉煤气混合燃机，设计中预计自耗电量占总发电量的15%，而目前实际自耗电量达到37%，公司正集中技术力量解决自耗电量比例较高问题。
四、前次募集资金实际使用情况与历年年报披露金额比较
单位：人民币万元
投资项目 历年年报披露投入 实际投入 实际与年报披露差异
板坯连铸机
技术改造项目 2004年度 24,200.00 24,200.00 0.00
- 2005年度 0.00 0.00 0.00
- 2006年度 0.00 0.00 0.00
合计 24,200.00 24,200.00 0.00
管线钢生产线
配套改造项目 2004年度 38,500.00 38,500.00 0.00
- 2005年度 0.00 0.00 0.00
- 2006年度 0.00 0.00 0.00
合计 38,500.00 38,500.00 0.00
收购济钢集团焦化厂 2004年度 37,805.00 37,805.00 0.00
- 2005年度 0.00 0.00 0.00
- 2006年度 0.00 0.00 0.00
合计 37,805.00 37,805.00 0.00
完善、配套改造城市
煤气气源设施工程项目 2004年度 11,680.00 11,680.00 0.00
- 2005年度 0.00 0.00 0.00
- 2006年度 0.00 0.00 0.00
合计 11,680.00 11,680.00 0.00
燃气－蒸汽
联合发电项目 2004年度 13,059.00 13,059.00 0.00
- 2005年度 6,671.57 6,671.57 0.00
- 2006年度 3,014.43 3,014.43 0.00
合计 22,745.00 22,745.00 0.00
合计 134,930.00 134,930.00 0.00
五、募集资金使用结果说明
综上所述,前次募集资金全部投入了本公司《招股说明书》列明的项目,前次募集资金使用情况与公司《招股说明书》中所承诺的使用用途相符，未发生变更募集资金用途的事项。募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关法律、法规要求，保证了广大投资者的利益。
上述资金使用情况已经公司审计机构信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核，审核结果与上述说明的情况一致。
济南钢铁股份有限公司董事会
二○○七年十月二十五日
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