铜陵有色再购大股东铜矿资产

　　今日公布新一轮定向增发方案，拟发行不超过1.1亿股，发行价不低于27.46元/股

　　证券时报记者 钟 彩

　　本报讯 离4.3亿股的非公开发行还不到2个月，铜陵有色(000630)今日又公布了其数额达1.1亿股的新一轮定向增发方案。此次募集资金投向之一是收购两项股权———大股东铜陵有色金属集团及其关联方所持有的厦门紫金铜冠投资发展有限公司35%的股权及句容市仙人桥矿业有限公司增资扩股后48%的股权，此举将进一步增加公司的铜矿等有色资源储备。

　　根据公告，铜陵有色此次拟发行不超过1.1亿股股份，发行价格不低于27.46 元/股。控股股东有色控股以27.46元/股的价格认购不超过发行总股份数的10%，所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让；剩余部分向其它特定投资者发行，发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。所有发行对象均以现金认购。按照此次非公开发行1.1亿股，且有色控股拟认购发行总股份数的10%计算，有色控股须认购1100万股，发行完成后有色控股持有公司比例为53.25%，仍为第一大股东。

　　继续置入铜矿

　　铜陵有色表示，今年8月，公司通过向有色控股发行股份购买资产的方式收购了有色控股所持有的7项资产，包括金隆铜业61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿等。上述资产收购后，加强了公司的矿源储备，公司铜冶炼优势大幅提升，提高了公司的竞争实力，但是与公司的发展目标仍有较大的差距，铜精矿自给率仍较低，还需要向上下游进一步拓展。为此，公司启动此次非公开发行股份，募集资金将用于发展铜深加工、收购铜矿资源和提升铜冶炼资源综合利用效率。

　　方案显示，铜陵有色此次将从有色控股及其关联方收购紫金铜冠35%股权、仙人桥矿业增资扩股后48%的股权，预估值分别为5亿、6500万，但最终价格仍需参考经评估、有权部门备案以及增资扩股后的结果。另外，由于仙人桥矿业正在增资扩股过程中，最终收购的股权比例和评估结果可能存在小幅调整。

　　铜陵有色认为，该两项股权收购，将进一步增加公司的铜矿等有色资源储备，提高公司的持续盈利能力，消除潜在的同业竞争和关联交易。

　　据了解，紫金铜冠于今年4月成功收购了英国蒙特瑞科公司89.90%的股份，该公司100%拥有秘鲁白河铜钼矿项目。国际知名的SRK咨询公司对该矿进行了资源评价，推定矿石储量7.16亿吨，铜金属量424.24万吨，品位0.59%，推测资源量5.77亿吨，品位0.55%。设计的起步生产能力2500万吨/年，每年生产出大约含铜20万吨的铜精矿和含钼3000吨的钼精矿。此外，拟收购的仙人桥矿业，目前拥有仙人桥矿段采矿权和金牛坑矿段的探矿权，铜金属资源储量约6.43万吨，锌金属资源储量约5958吨，钼金属资源储量约351吨，

　　发展深加工

　　除了上述矿产资源的收购外，铜陵有色还计划投资7.89亿用于1万吨高精度电子铜箔项目，投资8.47亿实施4万吨电子铜带项目；以及年处理阳极泥4000吨的铜阳极泥资源综合利用技改项目、年炼炉渣97.55万吨的铜冶炼炉渣资源综合利用扩建项目，该两项将总计投资5.21亿；另外，公司还打算补充流动资金2.8亿。

　　非公开发行预案透露，1万吨高精度电子铜箔项目将引进高精度电子铜箔生产技术，建设4条世界先进的铜箔生产线。达产后，预计年销售收入7.6亿，年利润总额1.28亿元。该项目属于铜深加工范畴，主要原材料可来自公司现有产品，是公司冶炼项目向下游铜加工产业的延伸。同时，4万吨电子铜带项目将新建设一条以引线框架材铜带、电子无氧铜带为主导产品的现代化高精度、高附加值的电子用铜及铜合金带材生产线，以满足铜陵及长江三角洲地区对铜加工产品日益增长的需求。达产后，预计年销售收入26.93亿，年平均税后利润为1.03亿。公司称，通过实施1万吨高精度电子铜箔项目与4万吨电子铜带项目，将进一步增强铜加工实力。