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江特电机(002176)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 16:20 中国证券网
江西特种电机股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

江西特种电机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年 9月19日完成。根据初步询价的结果，经发行人与国金证券有限责任公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)协商，最终确定本次发行的数量为1,700万股，发行价格为 11.80元/股。
国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，将于2007年9月21日9:00-17:00、2007年9 月24日9:00-15:00网下向配售对象配售(以下简称“网下配售”)，于2007年 9月24日9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《江西特种电机股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为2007年9月21日9:00-17:00、2007年9月24日9:00-15:00，网上发行的时间为2007年9月24日9:30-11:30、13:00-15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间(2007年9月17日至2007年9月19日)，国金证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2007年9月19日17:00，国金证券共收到101 家询价对象的报价，其中投资基金管理公司26 家、证券公司 36家、财务公司 9家、信托投资公司18 家、保险公司10家、QFII 2家。101家询价对象的报价均在规定时间内报出，且报价区间符合相关规定（上限价格不高于下限价格的120%），均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为： 8.30元/股～ 15.20元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
根据2006年第二次临时股东大会决议，本次发行规模为不超过2,000万股。发行人和国金证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况，最终确定本次发行数量为1,700万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为340万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 1,360万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为11.80元/股。此价格对应的市盈率为：
1、22.43倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、29.95倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
三、网下配售
国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，于2007年9月21日9:00-17:00和2007年9月24日9:00-15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为11.80元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须确保申购资金于2007年9月24日16:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在2007年9月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行，根据刊登于2007年9月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2007年9月24日，申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
网上申购价格为 11.80元/股。
五、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商)：国金证券有限责任公司
法定代表人：雷波
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2205室
电 话：021-68826801、68826819
联 系 人：冯建凯、张华、夏跃华
网 址：www.china598.com
江西特种电机股份有限公司
2007年9月21日
国金证券有限责任公司
2007年9月21日

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