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桂林广陆数测(002175)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 10:15 中国证券网
桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

桂林广陆数字测控股份有限公司（下称"发行人"或"广陆数测"）首次公开发行1450 万股人民币普通股（A股）股票（下称"本次发行"）的初步询价工作已于2007 年9月19日完成。根据初步询价的结果，经发行人与中银国际证券有限责任公司（下称"中银国际"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为11.09 元/股。
中银国际作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年9月21日（T-1日）和2007年9月24日（T日）网下向配售对象配售（下称"网下配售"），同时于2007年9月24日网上向社会公众投资者定价发行(下称"网上发行")。上述发行的有关事项在《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（下称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年9月21日（T-1日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 。
本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为2007年9月21日（T-1 日）9:00-17:00 和2007年9月24日（T日）9:00-15:00，网上发行的时间为2007 年9月24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间（2007年9月17日至2007年9月19日），中银国际相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截止2007 年9月19日15:00时，中银国际共收到95家询价对象反馈的初步询价对象表（剔除3家因超过提交询价表的截止时间而无效的报价），其中20家证券投资基金管理公司、37家证券公司、18家信托投资公司、8家财务公司、10家保险公司和2家QFII。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：8.88元/股－18元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和中银国际根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行数量为1450万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为290万股，占本次发行数量的20% ；网上以资金申购方式定价发行数量为1160万股，占本次发行总量的80% ；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为11.09元/股。此价格对应的市盈率为：
1、29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.63倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下配售
中银国际作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年9月21日(T－1日)9:00～17:00及2007年9月24日(T日)9:00～15:00接受配售对象的网下申购接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为11.09 元/股，数量为290万股。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在2007年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年9月24日(T日)15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和"广陆数测申购资金"字样）。配售对象必须确保申购资金于2007年9月24日(T日)17:00时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行根据刊登于2007年9月21日(T－1日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2007年9月24日(T日)，申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
网上申购价格为11.09元/股，网上申购代码为"002175"。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：唐新宇
住所：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
电话：（010）66578958，（010）66578959
传真：（010）66578980
联系人：陈湄、江禹、罗浩、王磊
桂林广陆数字测控股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
2007年9月21日

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