智光电气(002169)
http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 19:21 中国证券网
|
广州智光电气股份有限公司
（广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制，旨在向投资者提供有关广州智光电气股份有限公司（以下简称“本公司”、
“发行人”或“智光电气”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]255号文核准，本公司首次公
开发行人民币普通股1,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下
简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式，其中，网下配售360万股，网上发行1,440万股，发行价格为9.31元/股。
1
经深圳证券交易所《关于广州智光电气股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2007]149号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，证券简称“智光电气”，股票代码“002169”；其中：本次公
开发行中网上定价发行的1,440万股股票将于2007年9月19日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露
距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年9月19日
3、股票简称：智光电气
4、股票代码：002169
5、发行后总股本：6,908万元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,800万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东-广州市金誉实业投资集团有限公司、董事、监事和高级管理
人员李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股份；公司主要股东广州诚信创业投资有限公司承诺：自
2006年12月25日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司董事、监事和高级管理人员李永喜、
芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏承诺:在其任职期间每年转让的股
份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%；且在离职后半年内，不转
让其直接或间接持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的360万股股
2
票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,440万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量(股) 比例 可上市交易时间
发行前股东持有的股份 37,233,144 53.90% 2010年9月19日
首次公开发 发行前股东持有的股份 5,000,000 7.24% 2009年12月25日
行前已发行 发行前股东持有的股份 8,846,856 12.80% 2008年9月19日
的股份 其他已发行的股份 — — —
小计 51,080,000 73.94% －
网下询价发行的股份 3,600,000 5.21% 2007年12月19日
首次公开发 网上定价发行的股份 14,400,000 20.85% 2007年9月19日
行的股份 小计 18,000,000 26.06% —
合计 — 69,080,000 100.00% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、公司名称： 广州智光电气股份有限公司
2、英文名称： GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
3、公司住所： 广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼
4、邮政编码： 510640
5、法定代表人：李永喜
6、注册资本： 6908万元
7、设立日期： 2005年12月21日
8、电 话: 020－38468499-8188
9、传 真： 020－38468094
10、公司网址： http://www.gzzg.com.cn
11、电子信箱： sec@gzzg.com.cn
3
12、经营范围： 电气、电子、计算机及自动化产品的开发、加工、安装、
设计。销售：电气设备、电子产品、电子计算机。货物进出口、技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经
营）。
13、所属行业：电器机械及器材制造业
14、董事会秘书：曹承锋
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
1、直接持股情况
任职起止日期 持股数量
序号 股东姓名 职务 （万股） 持股比例
2 李永喜 董事长 2005年11月-2008年11月 200.0000 2.90%
2 郑晓军 董事 2005年11月-2008年11月 0 0
3 芮冬阳 副董事长、总经 2005年11月-2008年11月 231.4200 3.35%
理
4 韩文 董事、副总经理 2005年11月-2008年11月 185.1360 2.68%
5 刘勇 副总经理 2005年11月-2008年11月 185.1360 2.68%
6 顾秋荣 董事、财务总监 2005年11月-2008年11月 0 0
7 关南强 董事 2005年11月-2008年11月 0 0
8 张勇传 独立董事 2006年10月-2008年11月 0 0
9 崔毅 独立董事 2006年10月-2008年11月 0 0
10 郭荣 独立董事 2006年10月-2008年11月 0 0
11 曹承锋 董事会秘书 2006年9月-2008年11月 0 0
12 吴文忠 监事会主席 2005年11月-2008年11月 0 0
13 赵兵 监事 2005年11月-2008年11月 0 0
4
监事、电网事业
14 杨旭 部总经理 2005年11月-2008年11月 138.8520 2.01%
15 姜新宇 副总经理、智光 2007年1月-2008年11月 138.8520 2.01%
电机总经理
16 王卫宏 总工程师、智光 2007年1月-2008年11月 138.8520 2.01%
电机总工程师
合计 —— —— 1218.2480 17.64%
2、间接持股情况
本公司实际控制人郑晓军担任公司董事，其持有控股股东金誉集团 40%股
权；副董事长、总经理芮冬阳持有公司股东粤能电力0.52%的股权，从而间接持
有本公司股份；董事关南强持有公司股东粤能电力 10.25%的股权，从而间接持
有本公司股份；本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有间接
持有本公司股份的情况。
3、近亲属直接或间接持股情况
本公司高级管理人员王卫宏配偶胡玉岚持有公司0.78%的股份；本公司其他
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近亲属没有直接持有公司股份的情况。
本公司董事长李永喜的配偶卢静文持有控股股东金誉集团15%的股权，从而
间接持有本公司股份；公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近亲
属没有间接持有本公司股份。
上述股份不存在质押或冻结的情况，也不存在任何争议。
三、公司控股股东、实际控制人的情况
金誉集团持有本公司股份2,505.07万股，持股比例为49.04%，为本公司第
一大股东。郑晓军持有金誉集团 40%的股权，是金誉集团的控股股东,为本公司
的实际控制人。郑晓军是李永喜妹妹的配偶，李永喜持有发行人3.92%股权，李
永喜配偶卢静文持有金誉集团15%的股权，其所持有股份应合并计算。
根据实质重于形式原则，并参照《上市公司收购管理办法》相关规定，郑晓
军、李永喜、卢静文为一致行动人。
5
金誉集团成立于2001年10月17日，注册资本为10,000万元，注册地为广
州经济技术开发区开发大道721号601室，经营范围为：国内商业、实业投资、
物资供销及国内贸易（国家专营专控商品除外）、项目投资咨询、商品信息咨询。
该公司股权结构为：郑晓军持股40%；甘田生持股17%；卢静文持股15%；郭亚
峰持股13%；饶晓斌持股10%；陈有新持股5%。截至2006年12月31日，金誉
集团总资产51,336.21万元、净资产28,437.09万元，2006年度净利润2,362.56
万元。（合并报表数据，经广州市大公会计师事务所有限公司审计）
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 所持股份可上市交易时间
1 金誉集团 2505.0664 36.26% 2010年9月19日
2 诚信创投 500.0000 7.24% 2009年12月25日
3 粤能电力 353.5216 5.12% 2008年9月19日
4 芮冬阳 231.4200 3.35% 2010年9月19日
5 李永喜 200.0000 2.90% 2010年9月19日
6 刘勇 185.1360 2.68% 2010年9月19日
7 韩文 185.1360 2.68% 2010年9月19日
8 杨旭 138.8520 2.01% 2010年9月19日
9 姜新宇 138.8520 2.01% 2010年9月19日
10 王卫宏 138.8520 2.01% 2010年9月19日
合计 4,576.8360 66.25% ——
本次发行后本公司股东总人数为 16,067 人。
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,800万股
2、发行价格：9.31元/股
6
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式。本次发行网下配售向询价对象配售的股票为360万股，有效申购
为105，610万股，有效申购获得配售的配售比例为0.3408768%，超额认购倍数为
293.361倍；本次发行网上发行1,440万股，中签率为0.1342274685%，超额认购
倍数为745倍。本次发行中，网上发行不存在零股，网下配售169股余股由主承销
商广发证券认购。
4、募集资金总额：16,758万元
5、本次发行费用共1,555.77万元，每股发行费用0.86元，具体明细如下：
项目 金额（万元）
承销保荐费用 1,200
审计费用 80
律师费用 55
信息披露费、路演推介费等 220.77
合计 1,555.77
6、募集资金净额：15,202.23万元
广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年9月12日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2007]0600110263号《验资
报告》。
7、发行后每股净资产：3.73元（按照2006年12月31日经审计的归属母公司
股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后股本计算）
8、发行后每股收益：0.31元/股（按照2006年经会计师事务所审计的扣除非
和经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2007年8月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
7
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址： 广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼
保荐代表人：陈天喜、朱煜起
项目主办人：龚晓锋
项目人员： 冯卫东 裴运华
电 话： 020-87555888
传 真： 020-87557566
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深
圳证券交易所出具了《广州智光电气股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐
8
9
|
|
|
|
|
|
