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梅花伞(002174)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 08:48 中国证券网
梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
梅花伞业股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（A股）的初步询价工作已于2007年9月12日（周三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与东北证券股份有限公司（下称"东北证券"、"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行价格为5.68元/股。
东北证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年9月14日（周五）及2007年9月17日（周一）网下向配售对象定价配售（下称"网下配售"），于2007年9月17日（周一）网上向社会公众投资者定价发行（下称"网上发行"）。
上述发行的有关事项在《梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（下称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年9月14日（周五）的《证券时报》。
本次发行网下配售时间：2007年9月14日9:00～17:00及2007年9月17日9:00～15:00；网上发行时间为：2007年9月17日9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2007年9月10日至2007年9月12日），东北证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2007年9月12日下午17:00，东北证券共收到89家询价对象的报价，其中23家证券投资基金管理公司、36家证券公司、15家信托投资公司、5家财务公司、8家保险机构和2家QFII。89家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为4.56元/股～10.20元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和东北证券根据此次询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,100万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为420万股，占本次发行总量的20%；
网上以资金申购方式定价发行数量为1,680万股，占本次发行总量的80%。本次网下定价配售和网上定价发行的发行价格为5.68元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：
（1）22.72倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.89倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、网下配售
东北证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年9月14日9:00～17:00及2007年9月17日9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为5.68元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年9月17日下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年9月17日下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。
网上发行日为2007年9月17日，申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
网上申购价格为：5.68元/股。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人：李树
办公地址：北京市三里河东路5号中商大厦4层
电话：010－68573828、68573825、68573809
联系人：郭晴丽 张韧锋 王静波 罗捷 王浩
发行人：
梅花伞业股份有限公司
（盖 章）
年 月 日
保荐人（主承销商）：
东北证券股份有限公司
（盖 章）
年 月 日

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