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建设银行(601939)首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 08:43 中国证券网
中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

中国建设银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A 股（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2007年9月13日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
9月11日至9月13日，发行人及联席保荐人（主承销商）在北京、上海、深圳和广州，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有167家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为5.40元/股－9.60元/股。
二、发行数量、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过9,000,000,000股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过3,150,000,000股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为5,850,000,000股，约占本次发行数量的65%。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币6.15元/股－6.45元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
30.15倍－31.62倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
31.38倍－32.91倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行9,000,000,000股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2007年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（该公告也可从发行人网站www.ccb.com上查阅）。
本次发行网下申购的时间为2007年9月14日（T-1日）9:00至17:00及9月17日（T日）9:00至15:00，网下申购价格区间为6.15元/股—6.45元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在2007年9月17日（T日）15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年9月17日（T日）17:00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2007年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》（该公告也可从发行人网站www.ccb.com上查阅）。
网上申购时间为2007年9月17日（T日）上海证券交易所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。网上申购价格为6.45元/股。
发行人： 中国建设银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
（排名不分先后） 中信证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
2007年9月14日

爱问(iAsk.com)
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