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远洋地产拟发15.512亿股集资119.44亿港元

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 01:59 第一财经日报

  招股区间在6.45港元至7.7港元之间

  王芳洁

  一直讳谈上市的远洋地产(3377.HK)终于昨日正式对外公布上市的有关细节。这只股票代码为3377的新生港股将于本月28日在香港联交所挂牌交易。公司拟发行15.512亿股,集资额高达119.44亿港元。本次发行的新股将占公司经扩大股本的36.6%。招股区间在6.45至7.7港元。

  假设并无行使超额配股权,全球发售项下的香港公开发售初步发售1.5512亿股股份,占发售股份总数约10%;国际发售初步发售13.9608亿股股份,占发售股份总数约90%。

  国际发售初步供认购的股份中,2.7834亿股股份由中化香港(集团)有限公司(下称“中化香港”)发售,中化香港自2002年起为公司的主要股东之一。

  国际包销商就全球发售获公司授予超额配股权,可要求本公司按相等于国际发售项下每股发售价配发及发行合共最多2.3268亿股额外股份,相当于发售股份约15%,以供国际发售超额分配。

  完成全球发售后,原远洋地产的两大股东中远国际控股有限公司及中化香港的持股比例将从30.8%分别降至21.56%和15%。

  而本次发行所募集的资金,将分别用于位于北京、天津等地的12个项目开发。

  高盛(亚洲)有限责任公司及

摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人及香港联交所发售股份上市的联席保荐人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司为全球发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  据远洋公司介绍,公司目前在北京市、天津市、辽宁省沈阳市及大连市与广东省中山市等地共有21 个开发项目,处于不同开发阶段。

  目前,远洋地产的土地储备总计划建筑面积约8590万平方米,分别已取得有关的土地使用权证、订立土地出让合同或成功竞投取得。在该等土地中约74.3%位于北京以外地区。在公司现时土地储备总计划建筑面积约8590万平方米中,截至2007年7月31日,远洋地产拥有土地使用权的总计划建筑面积约6686万平方米,其中约2849万平方米正在开发。

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