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建设银行(X07098)

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 21:20 中国证券网
中国建设银行股份有限公司
首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告
重要提示
1、中国建设银行股份有限公司（下称“发行人”或“建设银行”）首次公开发行不
超过9,000,000,000股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得
中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］282号文核准。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申
购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见
本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和联席保荐人（主承
销商）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内
通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。
4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询
价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。
本次发行的初步询价期间为2007年9月11日至12日每日9:00至17:00及
2007年9月13日9:00至12:00。询价对象应在上述时间内将《中国建设银行
股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表》（该表可从www.cicc.com.cn 、
www.cs.ecitic.com 和www.cinda.com.cn 网站下载）传真至010-88091636，否
则视为放弃参与本次初步询价。
5、本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2007年9月14日
（T-1 日）9:00至17:00及2007年9月17日（T 日）9:00至15:00；网上申
购的日期为2007年9月17日（T 日），申购时间为上海证券交易所（下称“上
证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
1
6、参与网上发行的投资者应以2007年9月14日《中国建设银行股份有限公司
首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购
缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2007
年9月20日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投
资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。
7、本次发行网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据
总体申购情况于2007年9月18日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网
下和网上发行的规模进行调节，并在《中国建设银行股份有限公司首次公开
发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体
安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
8、本次发行的招股意向书全文于 2007 年 9 月 11 日登载在上证所网站
（http://www.sse.com.cn ），招股意向书摘要于2007年9月11日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《金融时报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-4 9月11日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公
告》
初步询价起始日
T-2 9月13日 初步询价截止日
刊登《网上路演公告》
T-1 9月14日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 9月17日 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 9月18日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
2
确定回拨后（如有）的网上
/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2 9月19日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售开始退款
网上发行摇号抽签
T+3 9月20日 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（二）本次发行结构
本次发行数量为不超过9,000,000,000股。回拨机制启动前，网下发行股份
不超过3,150,000,000股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约
为5,850,000,000股，约占本次发行规模的65%。
网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施，投资者在发行
价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以发行价格区
间上限申购。
（三）网上网下回拨机制
网下发行时间为2007年9月14日（T-1 日）9:00至17:00及2007年9月
17日（T 日）9:00至15:00；网上发行的时间为2007年9月17日（T 日）上证
所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况
于2007年9月18日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来
确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步
配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 3.5%
且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例
的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过
450,000,000股）。
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行
3
初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终
中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人（主承销
商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上的发行规模。
（四）定价及锁定期安排
初步询价结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据初步询价的报价
等情况确定发行价格区间，并于9月14日在《中国建设银行股份有限公司首次
公开发行A 股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。
本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计
投标询价情况，并参考公司基本面、H 股股价、可比公司估值水平和市场环境等，
在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股
票在上证所上市交易之日起开始计算。
二、初步询价及预路演推介安排
（一）初步询价
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，询价对象
可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报
价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
与发行人或联席保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象以及
联席保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次网下发行。
本次发行的联席保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作。本
次发行的初步询价期间为2007年9月11日至12日每日9:00至17:00及2007
年9月13日9:00至12:00。询价对象应在上述时间内将《中国建设银行股份有
限公司首次公开发行 A 股初步询价表》（该表可从 www.cicc.com.cn 、
www.cs.ecitic.com 和www.cinda.com.cn 网站下载）传真至010-88091636，否则视
为放弃参与本次初步询价。
（二）预路演推介
4
本次发行的联席保荐人（主承销商）组织本次发行的预路演推介工作。发行
人及联席保荐人（主承销商）将于2007年9月11日至13日期间，在北京、上
海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。
本次发行投资者咨询联系电话为010-88092068。
5
中国建设银行股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表
一、联席保荐人（主承销商）基本信息
联席保荐人（主承销商）名称 中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券
股份有限公司
联系人 张超、吴琪川、陈仕强
接收初步询价表传真 010-88091636 咨询电话 010-88092068
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
价格上限（元/股）
报价区间 价格下限（元/股）
□申购拟申购数量（万股）：
在报价区间的申购意向 □未确定□不申购
报价依据（可另附页说明）
对联席保荐人（主承销商）投 中金公司：客观性估值方法合理性总体
资价值研究报告的评价（评分 中信证券：客观性估值方法合理性总体
从高至低为5-1） 信达证券：客观性估值方法合理性总体
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位公章：
注1：未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
注2：报价区间上限不得超过报价区间下限的120%。
填表日期： 2007年 月 日
6
填表说明：
1、该表可从www.cicc.com.cn 、www.cs.ecitic.com 和www.cinda.com.cn 网站下载。
为清晰起见，建议询价对象另行打印此表。
2、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参
与初步询价。
3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不
完整、资料不实的初步询价表无效。
4、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一
致。
5、本表除对联席保荐人（主承销商）的投资价值研究报告的评价项之外所有均
为必填项。
6、本表须加盖单位公章。
7、询价对象须于2007年9月11日至12日每日9:00至17:00及2007年9月13
日9:00至12:00将初步询价表传真至010-88091636，否则视为放弃参与本次
初步询价。
8、在联席保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，询价对象不得向第三方
透露本表有关询价区间的信息。
发行人： 中国建设银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
（排名不分先后） 中信证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
2007年9月11日
7

爱问(iAsk.com)
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