浦发银行酝酿出海IPO 但年内不会成行

　　早报讯上海浦东发展银行行长傅建华昨日称，为了补充核心资本金，浦发银行考虑通过股市进行融资，其中也包括在海外市场进行IPO(首次公开发行)，但年内不会成行。

　　年内没有实施计划

　　傅建华指出，近年来浦发银行补充资本金的压力较大，公司正在研究多渠道的资本金补充机制，将股市和债市融资结合起来，如增发新股、海外市场IPO以及发行混合资本债、次级债等，但今年年内还没有具体的股市融资计划，主要会考虑在债市融资。

　　浦发银行2007年6月末的资本充足率为8.46%，较2006年底的9.27%下降0.81个百分点，预计今年贷款及存款增速将分别在20%左右及20%-25%间，去年则分别约为21%及22%。傅建华并称，浦发银行没有投资美国次级债。

　　考虑开设私人银行

　　傅建华看好个人财富管理存在的大机会，其认为，银行个人客户发展有着巨大的市场空间。浦发银行正在做私人银行的前期准备工作，一旦条件成熟，就会考虑开设私人银行。不过他认为，目前私人银行业务的市场尚不成熟，还需要有一个培育的过程。傅建华还规划了浦发银行个人业务发展的蓝图———到2010年浦发银行的公司业务资产与个人业务资产的比例将从目前的85%：15%下降到65%：35%；非利息收入占总收入比重达到15%，其中公司业务、个人业务、资金及市场业务收入占比达到52%、32%及16%；未来三年内浦发银行的营业网点将较目前的387个翻一番。

　　 42.3亿优先级ABS

　　此外，傅建华表示，浦发银行近期将发行的ABS(信贷资产支持

　　浦发银行周二晚间发布的公告显示，其将于下周二在银行间市场发行42.3亿元浦发2007年第一期优先级资产支持证券。本期资产支持证券中的1.5亿元次级资产支持证券将由浦发银行自己持有，因此本期资产支持证券总额为43.8亿元。

　　中国央行于2005年底批准中国国家开发银行和中国建设银行启动信贷

　　浦发银行的公告称，优先级资产支持证券包括优先A级、优先B级和优先C级别，利率为1年期定期存款利率加上相应点差，利差通过簿记建档确定。优先级资产支持证券将申请在银行间市场上市交易。

　　A级发行金额为36.4亿元，信用等级为AAA级别；B级金额为3.4亿元，信用等级为A＋级别；C级金额为2.5亿元，信用等级为BBB级别；次级为1.5亿元，未评级。所有级别将于2012年4月22日到期。资产支持证券从9月14日开始计息。

　　华宝信托投资有限责任公司是本期资产支持证券的受托机构，国泰君安证券股份有限公司担任主承销商。