收购诚兴银行 工商行抢占澳门市场

　　□ 证券时报记者 吕东

　　工商银行(601398)今日发布公告称，公司将斥资澳门元4,683,311,229.44元收购诚兴银行股份有限公司共119,900 股普通股股份，占诚兴银行的已发行股本总额的79.9333%。公司表示，此次收购诚兴银行控股权将为本行在澳门银行业赢得领先的市场地位和规模，从而使本行受益于澳门的快速经济增长。

　　根据工商银行2007年8月29日与诚兴银行两股东澳门旅游娱乐股份有限公司及禤永明签署的买卖诚兴银行协议，工商银行拟收购诚兴银行共119,900 股普通股股份，占诚兴银行的已发行股本总额的79.9333%。收购价格为澳门元4,683,311,229.44元。本次交易的标的为澳娱持有的70%诚兴银行股份(其中包括何鸿燊作为澳娱代名人持有的0.0667%股份)，以及禤永明持有的9.9333%的诚兴银行股份。收购完成后，工商银行将持有诚兴银行79.9333%的股份，禤永明持有20%的股份，禤永明全资拥有子公司持有0.0667%的股份。

　　在收购完成时，本行、禤永明及诚兴银行将签订《股东协议》，根据该协议，本行被授予了购买诚兴银行的30,100股普通股(占诚兴银行的已发行股本总额的20.0667%)的购股权，而禤永明被授予了出售其所持有的诚兴银行股份的售股权。

　　资料显示，诚兴银行于1972年9月20日成立于澳门。截至2006年12月31日，诚兴银行总资产253.87亿澳门元(国际会计准则数据，以下同)，负债235.85 亿澳门元，所有者权益18.03亿澳门元，税后净利润为311.504百万澳门元。截至2007年6月30日，诚兴银行净资产值1,854.785百万澳门元(未经

　　公司表示，此次收购协议需在获得澳门金融管理局就收购出具的书面批准；获得中国银行业监督管理委员会及国家外汇管理局批准及股东批准收购后方可完成。

　　收购价款为澳门元4,683,311,229.44 元，其中澳门元4,101,315,088.33元，将支付给澳娱，澳门元581,996,141.11元将支付给禤永明。收购完成时，工商银行将以现金支付首期收购价款澳门元3,980,814,545.02元(相当于收购价款总额的85%)，而余下的收购价款澳门元702,496,684.42元(相当于收购价款总额的15%)在收购完成后的6个月内将置存于代管账户。此次收购价款是经过协议各方在公平磋商后确定的，并且考虑多方面因素，其中包括诚兴银行现实的财政状况，尤其是诚兴银行2006 年12 月31 日的账面净值，以及诚兴银行的发展前景。

　　澳娱和禤永明各自向工商银行承诺，于收购完成后3年内，他们均不会从事任何与诚兴银行及其附属公司的业务产生竞争的业务，招揽诚兴银行及其附属公司的经常客户或诱使诚兴银行及其附属公司的雇员以受雇于他们。

　　工商银行将进一步加强诚兴银行的公司治理、内部控制和风险管理，严格依照中国境内和澳门的法律、法规经营，使该行成为澳门一家优秀的银行，为澳门经济发展、转型做出贡献。

　　注：每100澳门元兑换93.94元人民币