新浪财经

公司债试点紧锣密鼓长电80亿拟分期发行

http://www.sina.com.cn 2007年08月23日 02:51 第一财经日报

  郭茹 任亮

  继金地集团(4.560,-0.06,-1.30%)(600383.SH)昨日公告拟发行12亿元公司债后,长江电力(27.800,-0.24,-0.86%)(600900.SH)昨天也发布公告称,公司拟分批发行不超过80亿元的公司债。我国公司债券的正式面世已经为时不远。

  长江电力公告称,公司第二届董事会第16次会议审议通过了发行80亿元公司债券的议案。该公司债将采取“一次核准,分期发行”的方式。第一次发行不超过40亿元,将在

证监会核准发行的6个月内发行,第二批发行不超过40亿元,将在证监会核准发行的24月内发行。

  此外,公告还透露该批公司债的存续期为5~10年,具体期限将视市场情况而定,发行公司债募集的资金将用于偿还贷款,补充流动资金或者进行股权资产收购。该议案还将提交公司2007年第三次临时股东大会评议。

  日前证监会刚刚公布了《公司债券发行试点办法》,意味着公司债的发行开闸在即。此前市场普遍认为,长江电力有望成为公司债发行第一单,但金地集团昨日已经率先公开了发行公司债的计划。不出意外的话,中金公司将成为金地公司债发行的承销商。

  金地集团昨日公布的公司债发行方案拟发行的公司债不超过人民币12亿元,向公司原股东优先配售的比例不超过本次公司债券发行数量的50%;债券期限不低于5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

  与长江电力今日公布的方案相比,金地集团尚未确定发行期限和发行方式。国都证券债券研究员童冬雷认为,这些最终会按照公司意愿来确定,而期限确定之前,投资收益也很难测算。不过从目前来看,长期债券的供给有增加趋势,进而会影响收益率水平,因此金地集团发行的公司债不应把期限定得太长。

  童冬雷推测,由于目前债券市场并不太好,加之其发行量也不是很大,投资者关注得可能会比较少。金地集团主要会在交易所市场上市交易,而保险机构本来就很少关注交易所市场债券。但对于金地集团所发的这些公司债,仅基金公司就可以消化。

  分析人士认为,监管层会关注第一单公司债发行是否顺利。而对于公司来说,发行公司债可以拓展公司的融资渠道,降低单纯依赖银行贷款所带来的财务风险,还可以优化债务结构,锁定未来资金成本,有效降低财务费用。

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