深发展公布股改最终方案 增加权证回应股东诉求

　　本报讯　记者杨光明报道 深圳发展银行5月23日向深圳证券交易所提交了股改最终方案。公告称，自2007年5月16日股改初案公告后，深发展主要的非流通股股东与流通股股东进行了积极的讨论，为回应流通股股东的主要诉求，董事会决定增加向全体股东派发的权证数量，并降低了行权价格。

　　深发展股改初案的主要内容包括：深发展向流通股股东定向派发红股，数量为流通股股数的十分之一，实际相当于非流通股股东将其所获红股全部转赠给流通股股东，作为股改对价。因此，流通股股东每10股实际获得1股红股，非流通股股权被摊薄近7%。流通股股东将获得非流通股股东转赠的超过10亿元的股改对价。此外，深发展计划在股改后发行认股权证，为股东带来更多利益的同时提高银行资本金。

　　在讨论中，多数股东都认为完成股改符合银行的最佳利益，总体上认可增加认股权证的内容，认为银行由此可在股改完成后筹集到充足资本以支持业务的强劲增长，部分股东提出了增加权证发行数量的建议。深发展董事会本着不过度摊薄净资产收益率和每股盈利的原则，同意在定向派发红股后向全体股东按每10股可认购1.5股新股派发认股权证，权证数量较初案增加50%。行权价从19.89元进一步降低到19元。此外，在上周提交的初案中，银行计划发行两个不同期限的权证，即按每10股分别派发存续期为6个月的0.5份权证和存续期为9个月的0.5份权证。为回应部分流通股股东适当延长权证期限的诉求，终案中将原存续期为9个月的权证延长至12个月。即银行按每10股分别发行存续期为6个月的1份权证和12个月的0.5份权证。公司发行权证的方案在本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过后，最终发行仍取决于中国

　　股改方案的正式对价，即派发红股的内容较上周提交的初案仍保持不变。同时，银行向流通股股东定向派送现金约1268.43万元，用于流通股股东缴纳因公司派送红股产生的相应税款。

　　深发展

　　深发展表示，股东大会一旦批准股改方案，非流通股股东即实施向流通股股东的对价支付，深发展也将达到筹集资本的监管要求。随着深发展业务进步和盈利能力的增强，完成股改对其夯实资本基础、增强筹资能力、支持业务发展，从而为全体股东创造业绩和效益意义重大。