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国家开发银行2007年第八期金融债券发行办法

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 15:14 中国证券网
国家开发银行2007年第八期金融债券发行办法

根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2007]37号），以及《2007年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
本期金融债券为10年期浮动利率债券，债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率，每年付息一次。债券发行总量200亿元。债券缴款日为2007年5月29日，起息日为2007年5月29日，兑付日为2017年5月29日。第一次付息日为2008年5月29日，以后每年的5月29日为付息日（遇节假日顺延）和利率调整日。
本期债券招标结束后，如中标利差低于0.65%（含0.65%）发行人将以数量招标的方式向A类承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券。
发行人对本期债券保留增发权利。
第二部分 承购
一、 招投标方式
债券固定面值，采用单一利差（荷兰式）招标方式。
（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。
（二）投标人可在25个标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过25个标位（含最高、最低有效投标价位）。
（三）本期债券设立基本承销额。
（四）追加发行采用数量招标方式，票面利率为第一场中标利率；第一场中标量（不含基本承销额，下同）大于8亿元（含8亿元）的A类成员最高认购投标量为40亿元，第一场中标量小于8亿元大于1亿元（含1亿元）的A类成员最高认购投标量为25亿元，第一场中标量小于1亿元A类成员最高认购投标量为5亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、利差步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话： 010-88086362、88086297。
五、发行公告
“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
2007年5月21日上午9:30发标，9:30至10:30进行第一场投标；第一场投标结束后，如确定进行追加发行，则追加投标时间为首场中标确认后15分钟。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。
2007年5月22日我行发布发行公告，2007年5月22日-2007年5月29日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。
2007年5月29日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。
2007年5月30日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。
2007年5月30日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。
第三部分 分销
一、 分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。
二、 承揽费及兑付手续费：债券承揽费为认购债券面值的0.15%，无兑付手续费。
三、 分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。
四、 分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。

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