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4380亿!百丽冻结资金再创新高

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 08:43 中国证券网

  打破去年全球最大招股活动工行冻结资金4156亿港元的纪录4380亿!百丽冻结资金再创新高

  内地女装鞋零售商百丽国际(1880.HK)再展新股认购激情。公司昨日中午截止递交申请表,据承销团初步点算,其公开发售部分获得超额认购逾500倍,冻结资金高达4380亿港元,打破了去年全球最大型招股活动工商银行(1398.HK)冻结资金4,156亿港元的纪录!

  至记者发稿时止,百丽国际的国际配售尚未截止,但在电子交易系统Instinet上 已有机构投资者希望以7港元的价格买入百丽,较招股价上限6.2元上升13%,但并无成交。市场消息指,百丽的暗盘已达到9港元,高招股价45%。

  其实,百丽国际自公开发售之日就得到了市场的热捧,期间多家

证券公司的“孖展(Margin)”申请额很快就被“预订”甚至用完。一些大中型的证券公司,如新鸿基、信诚和耀才等,于认购首日就录得140亿港元的孖展预订额,相当于公开发售部分超购15倍!由于中小投资者领取认购申请表踊跃,一些银行和证券公司一度还出现了“白表荒”;持有百丽5.3%股权的美丽宝(1179.HK)的股价在公开百丽认购就提前上涨;另外,法国著名品牌LVMH,通过旗下子公司ChinaBrands认购了百丽2.34亿港元股份。

  据悉,百丽国际本次计划在港发行13.96亿股,其中90%国际配售,10%为公开发售,其中,公开认购的时间为5月9日至14日,

摩根士丹利和瑞信为其保荐人;招股价介乎5.35-6.2港元,集资最多86.55亿港元,净额为64.97亿港元。公司表示,集资所得约31%将用于收购及策略联盟,约25%开设新零售点,约20%扩大生产能力,14%用做偿还债务。

  百丽将于下周三(23日)在港交所(0388.HK)主板挂牌。

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