交通银行预路演兵分两路 下月中旬A股挂牌

　　韩圣海

　　昨日，《第一财经日报》从知情人士处获悉，在A股发行申请顺利过会后，交通银行(3328.HK)及其联席保荐人即马不停蹄地展开了相关预路演等推介活动。顺利的话，交行A股将于5月中旬正式在上海证券交易所挂牌。

　　知情人士告诉本报记者，此次交行由高管、保荐机构和财务顾问组成的预路演团队兵分两路，一路由董事长蒋超良亲自挂帅，另一路则由行长李军领衔。

　　据悉，在昨日的预路演中，交行的路演团队在上海分别对包括宝钢财务、华安基金、上投摩根、中海基金、国联安等机构进行了推介。在深圳，交行的路演团则向大成、博时、鹏华等机构进行推介。完成预路演后，根据既定安排，交行可能在下周初确定其A股的最终询价区间。

　　根据交行在上交所网站上披露的A股招股说明书，定价方面，交行此次将参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格，A股申购时间定在4月24~25日，4月27日则会刊登定价公告。

　　上述知情人士同时告诉本报记者，若一切顺利，交行A股预计会于5月15日在上交所挂牌上市。

　　交通银行本次首次公开募股(IPO)计划发行31.9亿股A股，占公司扩大后总股本的6.51%，IPO中不超过14.4亿股A股将面向散户投资者发行，约占本次发行数量的45%；7.9759亿股A股将面向机构投资者发行，约占本次发行数量的25%；不超过9.5711亿股A股将面向战略投资者发行，约占本次发行数量的30%。

　　在交行A股发行后，香港上海汇丰银行在交行持股比例将会降低至18.6%。汇丰相关人士昨日在接受本报记者采访时称：“汇丰认同交行的上市时机，双方仍在积极探讨适当的途径，在交行A股发行后汇丰增持股份以保持目前的股份比例。”

　　昨日，交行H股收于8.41港元，比前一交易日跌2.77%。