武钢可转债昨日成功上市

　　本报记者 杨鉴旻 刘颖

　　昨日, 随着上证所交易大厅内的钟声敲响，由广发证券保荐暨主承销的武钢股份分离交易的可转债成功上市。上交所副总经理谢玮、武钢股份董事长邓崎琳、广发证券总裁董正青连同其他嘉宾出席了本次上市仪式。

　　据悉，该项目共发行可转债7500万张，每张面值100元，每张转债附送认购权证9.7份，行权价格10.20元，存续期为2年。该方案被联合资信机构评级为AAA，公布后受到国内多家知名研究机构好评，纷纷向客户推荐申购。因此，在央行加息的条件下，仍以1.2%的价格下限成功发行，仅一天时间内获得有效申购订单近3800亿元，冻结资金超过1200亿元，为企业融资达75亿元，附送的权证如果2年后全部行权，则可以进一步进行股权融资74.2亿元。

武钢股份分离交易的可转债创造了相关产品利率最低，冻结资金最大、行权价格最高等多个资本市场的新纪录。

　　据资料显示，武钢股份是国内钢铁行业龙头企业之一，拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程。本次募集资金主要用于三硅钢及三冷轧等“十一五”规划 重点项目，本次融资一方面将改善企业的财务结构；同时，募集资金投向的项目投产后，也将有效改善产品结构，进一步提升公司盈利能力。

　　作为本项目的主承销商，广发

证券一直以来以创新能力强而著称于国内投行领域。武钢可转债是继2006年广发证券成功为武钢股份实施蝶式权证为核心的股改方案后，为武钢股份度身定制的又一创新产品。广发证券主管投资银行的副总裁秦力表示,“为优质客户提供长期、全方位的优质服务，伴随企业成长而成长是广发证券的信念与目标。本次武钢可转换公司债券的发行与成功上市就是这一信念的最好的实践。”武钢股份董事长邓崎琳先生称本次可分离交易的可转换债券的发行是武钢发展历史上的一个重要里程碑。上交所副总经理刘啸东先生则对广发证券再次为上交所的创新业务提供了一个优秀的新产品表示感谢与支持。

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