沪东重机拟以每股30元增发4亿股

　　证券时报记者　龙　可　刘昆明

　　本报讯　　在1月25日国资委主任李荣融提出要大力推进国有企业战略性重组，通过多种形式的联合重组之后，今年第一例央企整合案例现身A股市场。沪东重机今日发布公告称，将向包括控股股东中船集团在内的投资者，发行不超过4亿股的新股。收购完成后，沪东重机主业将由目前的船用大功率柴油机制造过渡到大型民用船舶造、修、配三大业务，形成完整的产业链，其净资产也将有原来的12亿元增至132亿元左右，净利润将由2.5亿元增至15亿元。

　　认购方全为大型国企

　　沪东重机此次非公开发行新股数量不超过4亿股，发行价格为每股30元，此价格不低于沪东重机此次董事会决议公告日前二十个交易日公司

　　其中控股股东中船集团以资产认购不少于发行总量的59%，宝钢及上海电气以资产合计认购不少于发行总量的16%，其余部分由中国人寿、中船财务、中信集团等国有大型企业以现金认购。

　　中船集团以资产认购约2.37亿股(不足部分以现金补足)，宝钢、上海电气分别以资产认购约0.315亿股(不足部分以现金补足)，中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等国有大型企业以现金认购约1亿股。此次沪东重机预计可募集现金约30亿元，主要用于外高桥造船、澄西船舶等公司的技术改造。

　　在发行完毕后，控股股东中船集团以及宝钢集团、上海电气、中船财务认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他投资者认购的股份在发行结束之日起12个月内不得转让。

　　据悉，中船集团组建于1999年7月，目前注册资本为63.74亿元，是国务院国资委直接管理的特大型企业集团，是我国产量规模最大、管理技术水平最为先进的特大型造船集团。2006年完工交船达602万吨，位居世界造船集团前三名。

　　“十一五”期间，中船集团外高桥、长兴、龙穴等大型船舶修造项目及相关主要配套业务等核心民品主业计划投资额约200亿元。到2010年造船、修船、配套等核心民品业务销售收入将达到600亿元左右，约占集团企业民品业务的80%，占集团企业总额的2/3以上。中船集团“十一五”目标是到2010年造船产量确保900万吨、力争1000万吨，争取成为全球第二大造船集团，为2015年成为世界第一大造船集团奠定坚实基础。

　　新增资产收益高

　　中船集团此次拟用以认购沪东重机新股的资产包括上海外高桥造船有限公司66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司的100%股权及广州中船远航文冲船舶工程有限公司的54%的股权；宝钢用以认购新股的资产为外高桥造船16.67%的股权；上海电气用以认购新股的资产为外高桥造船16.67%的股权。

　　上述用于认购此次发行新股的资产评估值约90亿元，最终作价以评估值为准。如中船集团、宝钢、上海电气认股资产价值不足以认购发行股份总数的75%，则相关公司承诺以现金补足；如超过，则超过部分使用募集资金按照比例向相关公司收购。

　　此次非公开发行完成后，新上市公司将持有外高桥造船100%的股权，澄西船舶100%的股权和远航文冲54%的股权。据悉，外高桥造船注册资本13.2亿元，是我国最大最现代化的船舶制造厂商，目前具备年造船250万吨的能力，三期工程建成后，具备年造船340万吨的能力。2006年造船产量达300万吨以上，约占中船集团造船总吨位的50%。截至2006年10月31日，该公司未经

　　澄西船舶和远航文冲的注册资本分别为2亿元和6.41亿元，均是中船集团所属修船企业，截至2006年10月31日，两公司未经审计的主营业务收入分别为23.91亿元和4.44亿元，净利润为2.37亿元和1.06亿元，净资产收益率分别达到44.63%和14.19%。

　　根据有关资料，沪东重机初步预计，假设2006年1月1日外高桥、澄西船舶、远航文冲的股权已进入上市公司，　2006年末公司净资产将从12亿元左右增至132亿元左右，公司2006年净利润从2.5亿元增至15亿元左右,　2006年每股收益从1元增至2.3元左右。